Küçük işletme sahipleri için en değerli mallardan biri, bu müşterilere hitap eden finansal danışmanlar için fırsatlar sunan zamandır.
Android
-
Zengin insanlarla kişisel bağlantılar bir işi hızla büyütebilir. Doğru organizasyonlara katılmanın maliyeti vardır, ancak yeni bağlantılarınız işe yaramalıdır.
-
Vakıflar ve vakıf fonları kar amacı gütmeyen kuruluşlar için kritik öneme sahiptir ve ödemeler genellikle vergiye tabi değildir - ancak istisnalar vardır.
-
Hayat sigortası satışlarını artırmanın yaratıcı yollarını bulmak, bazı yeni araştırma yöntemlerinin yanı sıra bir süredir etrafta olanları da içerir.
-
İster bir finansal danışman olmak isteyin ister bir danışman kiralayın, en başarılı finansal danışmanların sahip olduğu akılda tutulması gereken beş özellik.
-
FINRA ile uyumlu olarak, finansal danışmanlar müşterinin risk toleransını, tercihlerini, kişiliğini, finansal durumunu ve yatırım hedeflerini göz önünde bulundurmalıdır.
-
En ünlü finansal danışmanlar, efsanevi yatırımcıların, en çok satan finansal yazarların, ünlü talk-show sunucularının ve dolandırıcıların bir karışımıdır.
-
Temel risk yönetiminin yanı sıra zaman ufku, vergi ve düzenleyici kısıtlamalar da dahil olmak üzere müşterilerle finansal kısıtlamaları nasıl tartışacağınızı öğrenin.
-
Danışmanlar için eMoney'nin maliyetini basitleştiren ve azaltan değişiklikler, 2016 yılında rekor gelir sağladı.
-
Podcast'ler, danışmanların finans endüstrisini takip etmeleri ve uygulamalarını büyütmek için değerli teknikler öğrenmeleri için iyi bir yoldur. Abone olmayı düşünecek ses programlarının bir listesi.
-
Bunlar mali müşavirlerin bugün karşılaştığı en büyük zorluklardır.
-
Araştırma, varlıklı erkek ve kadınların farklı yatırım yaptıklarını doğrulamaktadır. İşte nedeni: Analizler, danışmanların hizmetlerini müşterilere daha iyi uyarlamasına yardımcı olabilir.
-
İşte bu yılın başlarında yürürlüğe giren yeni kurallar uyarınca boşanma ve Sosyal Güvenlik hakkında bilmeniz gerekenler.
-
CRM çözümleri, robo-danışmanların rekabeti ısındığı için danışmanlar için paha biçilmez bir araçtır. İşte en iyilerinden bazıları.
-
Danışman olarak LinkedIn profiliniz durağan kalmamalıdır. Potansiyel müşterilerin sizi bulabilmesi için hesabınızı geliştirmenin yedi yolu aşağıda verilmiştir.
-
Birçok finansal danışman, emekli olduktan sonra nasıl devam edeceğine dair fikirleri olmayan bir uygulamaya liderlik ediyor. İşlemin nasıl başlatılacağına dair birkaç ipucu.
-
İşte danışmanların kendilerini ve uygulamalarını pazarlamak için uygulayabilecekleri beş farklı strateji.
-
Yararlanıcılar, belirli bir şekilde aktarılmadıkça bir Roth IRA ile vergi tasarruflarını en üst düzeye çıkaramazlar.
-
ETF ticaretinin kolaylığı, performansı takip eden bazı yatırımcılara sahiptir. Danışmanlar müşterilerin hata yapmaktan kaçınmasına nasıl yardımcı olabilir.
-
LinkedIn'deki müşteriler ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurmanın dört basit yolu.
-
TV'de finansal guruları gördünüz, ancak bu ilk altı finansal danışmanı gördünüz mü? Alanda sunacak çok şey ve deneyim zenginliği var.
-
401 (k) planlarında sunulan kolektif yatırım ortaklıkları hakkında bilmeniz gerekenler.
-
Finansal planlama söz konusu olduğunda her türlü gazinin özel ihtiyaçları vardır. İşte bazı ipuçları ve kapsamlı bir çevrimiçi kaynak listesi.
-
Oysa 60/40 tahsisi olan portföyler eskiden hüküm sürüyordu ve geçmişte başarılıydı. Neden artık böyle olmadığını öğrenin.
-
Danışmana dayalı dijital tavsiyeye eğilim 2016'ya kadar devam ederken, finansal danışmanların hangi dijital platformlara bakması gerektiğini öğrenin.
-
Sosyal olarak sorumlu, yeşil ve etki yatırım seçenekleri artık 401 (k) planlar için DoL onaylıdır. İşte yatırımcıların bilmesi gerekenler.
-
Bir finansal danışman arıyorsanız (veya bir danışmansanız), sormanız veya cevaplamaya hazır olmanız gereken bazı temel soruları burada bulabilirsiniz.
-
Muhtemelen ETF'lerin yatırım fonlarından daha iyi olduğunu duymuşsunuzdur, ancak yatırım yapmadan önce tüm yönleri göz önünde bulundurmanız gerekir. Onları buradan öğrenin.
-
Merrill Lynch ve Edward Jones onlarca yıldır varlığını sürdürüyorlar, ancak işe çok farklı yaklaşıyorlar. İşte nasıl karşılaştırma yaptıkları.
-
Danışmanların müşterilere sağlayabileceği en büyük değerlerden biri, finansal durumlarının yıllık olarak gözden geçirilmesidir. İşte iyi düşünülmüş bir inceleme yapmak için bazı yönergeler.
-
Yönetim ücreti altındaki varlıklar uzun bir süre iyi bir fikir gibi görünse de, mevcut piyasa eğilimleri bunu geçmişte bırakıyor olabilir.
-
Paranızı hisse senetlerine karşı likit nakit yatırımlara yatırmayla ilgili hususlar hakkında bilgi edinin.
-
Demografiden dijitale kadar bu eğilimler finansal danışmanlık işini hızla dönüştürüyor.
-
ABD tasarruf bonoları ve mevduat sertifikaları (CD'ler) mütevazı getiriler sağlayan güvenli yatırımlardır. Hangisini seçtiğiniz zaman çizelgenize bağlı olabilir.
-
Korelasyon, varlıkların ve piyasaların birbirine göre nasıl hareket ettiğini ölçer ve riski yönetmek için kullanılabilir.
-
Bir Sadakat çalışması, birçok danışmanın net bir ardıllık planı uygulamak için adım atmadığını ortaya koymaktadır.
-
Akıllı beta ETF'ler bir tür pasif yönetim, aktif yönetim veya her ikisinin bir melezi midir?
-
Bir şirket emeklilik planı sunuyorsa, 401 (k) bakiye emekli maaşına devredilebilir ve bakiye PBGC tarafından garanti edilecektir.
-
2018'de Barron's tarafından ABD'deki en iyi DEA'lar arasında listelenen beş kayıtlı yatırım danışmanlığı (RIA) şirketi hakkında bilgi edinin.
-
İletişim ve planlama, ebeveynlerin servetini gelecek nesillere aktarırken ve yaşlılıkta düzgün bir şekilde bakıldıklarından emin olurken önemlidir.