Kişisel ilişkiler, herhangi bir finansal danışmanlık uygulamasının merkezinde yer alır ve robo-danışmanların yükselişi ile zaman içinde daha da önem kazanmaya başlarlar.
Sorun? İlişki kurmanın çok sayıda müşteri için ölçeklendirilmesi zordur.
Danışmanların aynı anda her bir müşteri ile daha kişisel bir bağlantı kurarken büyük miktarda müşteri ilişkileri sürdürmesi neredeyse imkansızdır. Bu önemlidir, çünkü müşteri ilişkilerinin zaman içinde aşınmasına izin vermek, yüksek müşteri kayıp oranları için zemin hazırlar.
İyi haber şu ki, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılım çözümleri bu sorunları ele alabilir ve finansal danışmanları işletmelerini ölçeklendirebilir. Bu araçları kullanarak, danışmanlar kişisel bir dokunuş sağlarken çok sayıda müşteriyle sık temas halinde olduklarından emin olabilirler. CRM yazılımı, danışmanların müşterilere tek tek ulaşması için otomatik mesajlaşma programları ve zamanında hatırlatıcıların bir kombinasyonunu sağlayabilir. Bu alanda finansal danışmanların işlerini geliştirmek için seçebilecekleri birçok farklı araç vardır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Finansal Danışmanlar için Temel Yazılım.)
, en popüler ve gelecek mali danışman CRM çözümlerinden beşine bir göz atacağız ve danışmanların neden bunları değerlendirmek isteyebileceğini tartışacağız.
Wealthbox CRM
Wealthbox, finansal danışmanlar için zarif tasarımlı bir web ve mobil CRM sistemidir. Teknoloji, aramak için tıklayın ve sosyal medya izleme gibi bir dizi benzersiz özelliğe sahiptir ve bu da onu pazardaki birçok rakip üründen ayırır. 30 günlük ücretsiz deneme süresinden sonra, hizmetin uzun vadeli bir taahhüdü olmadan kullanıcı başına aylık 35 $ maliyeti. İstemci verilerinin gizli ve gizli tutulmasını sağlamak için SSL güvenliği üzerinden 256 bit şifreleme ile veriler korunur. Wealthbox ayrıca Google Drive ve Dropbox gibi hizmetlerle dosya depolama entegrasyonu sunar ve seyahat ederken etkinliğinizi yönetmenize olanak tanıyan bir mobil uygulama özelliğine sahiptir.
Satış ekibi
Salesforce, hızla dünyanın en büyük çevrimiçi CRM sağlayıcısı haline gelen bir hizmet olarak yazılım öncüsüdür. Kurumsal çözüm her türlü işi hedeflerken, şirket aynı zamanda danışmanlara özel bir Finansal Hizmetler Bulut ürününe de sahiptir. Platform, danışmanların işlerinde istihdam edebilecekleri diğer pazarlama otomasyon araçlarıyla yüksek düzeyde olgunluk ve entegrasyonlar sunmaktadır. Bu CRM platformu, bireysel iş süreçlerinize dayanarak önerilerde bulunmak için verilerinizi analiz edebilen yapay zeka kullanımını da sunar. Salesforce'tan farklı ürünlerin fiyatları kullanıcı başına aylık 25 $ - 300 $ arasında değişmektedir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Salesforce ve SAP: En İyi CRM Sağlayıcılarını Karşılaştırma .)
Redtail Teknolojisi
2017 yazılım anketine göre Redtail Technology, % 24'ün üzerinde pazar payı ile finansal danışmanlar için en popüler CRM çözümüdür. Diğer birçok CRM hizmetinden farklı olarak, Redtail kullanıcı başına değil, veritabanı başına (ayda 99 $) fiyatlandırılır ve bu da orta ila büyük ölçekli finansal danışmanlık uygulamalarında ölçeklendirilmesini sağlar. Çözüm ayrıca kişisel ve hesap bilgilerini toplamak için müşteri raporu oluşturma özelliğiyle birlikte gelir ve bir masaüstü çözümünden hareket edenler için ücretsiz veritabanı geçişleriyle birlikte gelir.
Junxure
Junxure finansal danışmanlar tarafından geliştirildi (yaratıcısı Greg Friedman kendisinin danışmanıdır) ve danışmanlar için en çok ödül alan CRM çözümleri arasında yer aldı. Pazarın yaklaşık% 20'lik payı ile Junxure, köklü orta ölçekli firmalar için her zaman popüler bir “şirket içi” çözüm olmuştur. Ancak daha yakın bir zamanda, bulut tabanlı seçeneği, aylık ücretleri genellikle rakiplerinden daha yüksek olmasına rağmen, her büyüklükteki finansal danışmanlık firmaları için erişilebilir hale getirdi. Fiyatlandırma, kullanıcılar veya veritabanları yerine AUM'u temel alan premium ürünü için kullanıcı başına aylık 44 $ ile ayda 700 $ arasında değişmektedir.
Envestnet / Tamarac
Envestnet, geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi ile finansal danışmanlık alanında tanınmış bir liderdir, ancak Tamarac® CRM, müşteri ilişkilerini beslemek isteyen danışmanlar için giderek daha popüler bir araç haline gelmiştir. Platform, güvenilir Microsoft Dynamics CRM platformunun üzerine inşa edilmiştir, artan sayıda özelliğe sahiptir ve danışmanların işlerini kişiselleştirmelerine ve müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak için kapsamlı entegrasyon sunar. Fiyatlandırma yalnızca web sitelerinde bir demo istendikten sonra sağlanır.
Alt çizgi
CRM çözümleri, robo-danışmanların rekabeti ısındıkça finansal danışmanlar için paha biçilmez bir araç haline gelmiştir. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, birçok şirket, kapsamlı özellik setleri ve diğer teknoloji araçlarıyla derin entegrasyon ile finansal danışmanları hedefleyen çözümler başlattı. İşletmeleri için doğru çözümü seçme konusunda yardım arayanlar, ActiFi gibi hizmetleri kontrol etmek isteyebilir veya karar verme sürecinde yardımcı olması için teknik bir danışman almayı düşünebilirler. Birçok CRM sağlayıcısı web sitelerinde ücretsiz demolar sunacak ve danışmanlarınıza kendi uygulamalarında hangi çözümleri kullanmayı tercih ettiklerini sormak asla acı vermiyor. (Daha fazla bilgi için, bkz. Finansal Danışmanlar için En İyi 10 Araç .)
