Bellwether'ın ultra zengin müşterilerin talepleri değişiyor; neler bekleyebileceğiniz ve uygulamalarınızı nasıl ayarlayacağınız aşağıda açıklanmıştır.
Android
-
Uyum konularına yeterince dikkat etmeyen danışmanlar kendilerini hem düzenleyiciler hem de müşterileri ile sıcak suda bulabilirler.
-
Bir finansal danışmanlık uygulaması satın almadan önce gereken özen gösterildiğinden ve söz konusu kuruluşun iş ve kültürünü anladığınızdan emin olun.
-
Aracılara tahvil satışı için nasıl ödeme yapıldığını ve işlem maliyetlerinin bir biçimlendirme veya komisyon aracılığıyla yatırımcıya nasıl aktarıldığını öğrenin.
-
Bu dört profesyonel kuruluş, finansal danışmanlar arasında en saygın ve tanınmış kuruluşlardır.
-
Finansal danışmanlık işinizi hızlı bir şekilde büyütmenin en iyi yolu, 'know', 'like' ve 'trust' faktörlerini arttırmaktır.
-
Yatırım fonu yöneticilerinin tazminatı çeşitli faktörlere dayanmaktadır, ancak tam olarak ne kadar kazandıklarını bulmak kolay değildir.
-
CFA sınavlarının zorluklarını, testlerin bir açıklamasını, geçiş oranları hakkındaki bazı istatistikleri ve sınavları geçmenize yardımcı olabilecek önerileri öğrenin.
-
Varlık tahsisi ve güvenlik seçiminin uzun vadeli yatırım stratejileri için ne kadar önemli olduğunu öğrenin ve farklı hedeflerini anlayın.
-
Kâr amacı gütmeyen sektör, işlerinden sadece finansal olmaktan başka bir tür tatmin arayanlar için istikrarlı bir iş seçimi sunmaktadır.
-
Bir finansal planlayıcı olmak için hangi eğitim ve sertifikaların yanı sıra finansal planlamacılar için gelecekteki beklentileri ve kazanç potansiyelini öğrenin.
-
401 (k) milyoner olmak ister misiniz? İşte sizi doğru yola götürmek için bazı ipuçları.
-
Çevrimiçi danışman sizin için uygun mu? Finansal planlamadaki çoğu soruda olduğu gibi, cevap da buna bağlıdır. İşte dikkate almanız gereken birkaç düşünce.
-
İlişki kurmak için soğuk çağrı kullanarak potansiyel müşterileri iş zekâsına ve firmanızın yeteneklerine nasıl ısıtacağınızı öğrenin.
-
Finansal planlama alanında bir çalışma için uygun olup olmadığınızı öğrenmek için testimizi yapın. Asla bilemezsin.
-
Zor, mantıksız ve eksantrik insanlar da finansal planlamacı ararlar. Nasıl başa çıkacağınızı öğrenin.
-
Kapsamlı bir finansal hizmetler paketi sunmak iş getirebilir, ancak koordinasyon ve özelleştirme başarı ve müşteriyi elde tutmanın anahtarıdır.
-
Kayıtlı bir yatırım danışmanı, yüksek net değerli bireylerin ve kurumsal yatırımcıların varlıklarını yönetir ve genellikle ortaklık veya kurumlardır.
-
Kazançlı bir müşteri tanımınızı genişletin ve işletme kitabınızı oluşturmak için yeni bir demografiyi ortaya çıkarın.
-
Bu makalede, finans sektöründe istediğiniz mesleği elde etmek için ihtiyacınız olan kişisel özellikleri, eğitim ve öğretimi tartışacağız.
-
Portföy yöneticisi olmak inanılmaz bir adımdır, ancak gereksinimlerin karşılanması zor olabilir ve sadece gerçekten hazır olanlar başarılı olacaktır.
-
Finans endüstrisinde mevcut olan çok çeşitli isimler ve bunların değişen gereksinimleri hakkında bilgi edinin.
-
Bir borsacı olarak bir işin neden cesaret, sıkı çalışma ve içgüdü aldığını öğrenin. Menkul kıymetler satan kayıtlı bir temsilci olarak çalışmak için ne gerektiğini öğrenin.
-
Müşterinin parasını yönetirken etik gri bölgelerde sorun yaşamamak için bir komisyoncu veya mali müşavir tarafından karşılaşılan daha az belirgin etik tehlikeleri inceleyin.
-
Bu üç tuzaktan kaçınarak siz ve müşterilerinizin en iyi teklifi aldığınızdan emin olun.
-
Hangi müşterilerin size uygun olduğunu belirleyin ve finansal tavsiye uygulamalarınızı onların etrafında oluşturun.
-
Sağlam yatırım seçeneklerini yansıtan bir model oluşturmak ve bunu zaman içinde takip etmek portföy yönetiminin temelini oluşturur.
-
Güvene dayalı bir danışman olmanın sizin için neden kazançlı olabileceğini öğrenin. Kişiselleştirilmiş çözümler sunmak, kariyer başarısı için biletiniz olabilir.
-
Bir yatırım profesyoneli olarak kariyerinize başlamak için hangi sınava ihtiyacınız olduğunu öğrenin.
-
Bir finansal planlama firmasına sahip olma hayalini gerçeğe nasıl dönüştüreceğinizi öğrenmek için bu ipuçlarını okuyun. Gerçekte, bir finansal hizmetler firması kurmak çok zor bir iştir. Başlamadan önce birkaç temel noktayı anlamak, gelecekteki zaman ve baş ağrısından tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.
-
Daha büyük veya daha küçük bir şirket arasındaki seçim, bir danışmanın deneyimi veya mizacı ile belirlenebilir. Sizin için en iyi boyutu bulun.
-
Piyasaya nasıl tepki verdiklerini kontrol edemezsiniz, ancak durumun gerçekliğini anlamalarına yardımcı olabilirsiniz.
-
Yatırım profesyonellerinin karşılaşabileceği bazı ortak etik ikilemleri keşfedin ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğiniz konusunda yardım ve rehberlik bulun.
-
En görkemli Wall Street işlerinden bazıları ve bir tanesinin inmesi için gerekenleri okuyun.
-
Bu atama, Amerika'daki orta ve düşük gelirli nüfusa yardım etmenize izin verdiği için son derece önemlidir.
-
Alım tarafı analistleri ve satış tarafı analistleri, hem araştırma şirketlerini hem de endüstrileri, ancak bazı önemli farklarla.
-
Sinirli hisse senedi seçicileri sevinir - varlık sınıfı seçimi para kazanmanın daha basit ve daha güvenli bir yoludur.
-
Dikkat etmeniz gereken bazı yapılandırılmış finansal ürünler hakkında bilgi edinin, çünkü yatırımcılar maliyetleri ve riski değerlendiremezler.
-
Temel yatırım geliri türlerini ve hangi varlık sınıflarının ödediğini keşfedin.
-
Karışıma ICAPM de ekleyerek CAPM hesaplamalarında gereksiz risklerden kaçının.