İlk müşterilerinizi finansal danışman olarak almak zor olabilir ve zaman alır. İşte başlamanın üç yolu.
Android
-
Yeni bir alternatif yatırım sınıfı olan doğrudan katılım programları buhar kazanıyor. İşte danışmanların ve yatırımcıların bilmesi gerekenler.
-
Bir ücret sıkıştırması çağında, finansal danışmanlar müşterilere neyi talep ettiklerini haklı gösterebilirler.
-
Robo-danışmanların eklenmesiyle, yatırımcıların varlıklarını yönetmede nasıl yardım buldukları konusunda çeşitli yeni seçenekleri vardır.
-
Doğru soruları sorarak, dinleyerek ve güven inşa ederek, yatırımcılar ve finansal danışmanları ilişkilerinden en iyi şekilde yararlanabilirler.
-
Yeni müşterileri mutlu ve meşgul tutmak, finansal danışmanlar ve açıkçası, herhangi bir profesyonel hizmet sağlayıcı için bir zorluktur.
-
Mali müşavir işi arayanlar, Fortune'un Çalışmak İçin En İyi 100 Şirketi listesindeki en iyi performans sergileyenlerin kişisel tercihlerini nasıl karşıladıklarını görebilirler.
-
Mali müşavirlerin mesleki sorumluluk sigortası hakkında bilmesi gerekenler hakkında kılavuz.
-
Finansal danışmanlar, finansal eğilimlere ayak uydurabilir ve bu son teknoloji ürünü 10 teknolojik araçla müşterilerine hizmet verebilir.
-
Danışmanların potansiyel müşterileri ve kaçınmaları gereken ilk 10 strateji uygulayabilir.
-
Potansiyel varlıklı müşterilerle tanışmak için kutunun dışında düşünmek sonuçta ödeyebilir.
-
Danışmanların yatırım portföylerini nasıl seçtikleri değişkendir ve yatırımcılar yatırım seçimlerini nasıl yaptıklarını öğrenmek için kendileriyle kontrol etmelidirler.
-
Danışmanların kayıtlı yatırım danışmanları olmasının en önemli nedenleri.
-
Doktorlara hizmet vermek için bir niş geliştirmek isteyen danışmanlar aşağıdaki ipuçlarını dikkate almalıdır.
-
Potansiyel bir müşteriyle buluştuğunuzda ilk izleniminizin son izleniminiz olmasını istemezsiniz. İkinci bir toplantı olduğundan emin olmak için bazı ipuçları.
-
Etkili ağ oluşturma, uygulamalarını büyütmek isteyen finansal danışmanlar için gereklidir. İşlemin nasıl daha kolay hale getirileceğine dair bazı ipuçları.
-
Net değeri yüksek müşteri tabanını çekmek söz konusu olduğunda kutunun dışında düşünmek için:
-
İlk izlenim önemlidir, bu nedenle bir müşteriyle ilk görüşmeniz için iyi hazırlanın. Kişi hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenin ve soruları cevaplamaya hazır olun.
-
Yeni bir araştırmaya göre, yüksek net değere sahip birçok kişi, öncelik olarak gördükleri alanlarda danışmanlara danışmıyor.
-
Bir müşterinin risk toleransını belirlemek, tasarım ve uygun varlık tahsisi konusunda bulmacanın kritik bir parçasıdır.
-
Müşterileri daha uzun tutmak mı istiyorsunuz? Risk değerlendirme yeteneklerinizi geliştirin.
-
Bir yatırım portföyünü tüm yatırımlarınızı tutan bir sepet olarak düşünün ve emeklilik için bir portföy oluşturuyorsanız neye odaklanacağınız aşağıda açıklanmıştır.
-
Coşku ve beceriye sahip olmak iyidir, ancak sadece güven inşa ederek bir müşteriye gerçekten yardım etme şansınız olacaktır.
-
Müşteriniz gerçekten emekliliğe hazır mı? İşte size sorulması gereken bazı temel sorular.
-
Bir meslektaşınızdan veya bir endüstri uzmanından gelen bir tavsiye, daha fazla potansiyel müşteri elde etmek için uzun bir yol kat edebilir. Bu tavsiye ipuçları hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
-
Ortak bir soru, 401 (k) yatırımcının endeks veya hedef tarih fonu seçip seçmeyeceğidir.
-
Finansal danışmanlar endüstri uzmanlarının ne hakkında bilgi sahibi olduklarını bilmelidir. İşte yer işareti koymak için beş blog.
-
Hedef-tarih ve endeks fonlarının karşılaştırılması zordur, çünkü yatırımcılar iki belirli fonu karşılaştırabilirler.
-
Bu önemli metrikler finansal danışmanların başarılarını ölçmelerine yardımcı olabilir.
-
ETF'lerin yatırımcılar ve danışmanlar arasındaki popülaritesi artmaya devam ediyor. Ama 401 (k) planlarına iyi uyuyorlar mı?
-
Daha önce de oldu. Tekrar olabilir. Yatırımlarınızı mümkün olan en kötü haberlerden nasıl koruyacağınız aşağıda açıklanmıştır.
-
Bir servet yönetim firması açmak karmaşık bir süreçtir. Bu kuralları akılda tutarak, finansal danışmanlar başarı olasılığını artırabilir.
-
Yaşlanan finansal danışmanlık işi yakında genç hedefleyen danışmanlar için fırsatlar yaratacaktır. Başarı için kendilerini nasıl kurabilecekleri aşağıda açıklanmıştır.
-
Yatırım politikası açıklamaları finansal danışmanlar ve müşterileri için hayati önem taşımaktadır. İşte bunları oluşturmak için bazı ipuçları.
-
Yeni bir finansal danışmanlık uygulaması alırken, oyun planınızın bu satın alma yanlış adımlarını önlediğinden emin olun.
-
Roth IRA dönüşümlerinin artıları ve eksileri var: Aksi takdirde uygun olmayanlar için bu hesapların kapısını açmak, ancak büyük bir vergi ısırmasını tetiklemek.
-
Müşteri hizmetleri çalışanları finans sektöründe hayati bir rol oynamaktadır. Bu pozisyon daha ileriye dönük finansal kariyerlere adım atmanız olabilir.
-
Kısıtlı stok birimleri, bir çalışanın tazminat paketinin önemli bir parçası olabilir. Etkili bir şekilde vadesiz bir vaattir.
-
Finansal danışmanlık uygulamalarınızla bağımsız olmayı mı düşünüyorsunuz? Düşünülmesi gereken şeyler var.
-
Bu 5 strateji, finansal danışmanlara ve finansal danışmanlık firmalarına uygulamalarını nasıl büyütecekleri ve uzun vadeli başarılarını nasıl sağlayacakları hakkında bir taslak sunmaktadır.