Android

İlk müşterilerinizi finansal danışman olarak almak zor olabilir ve zaman alır. İşte başlamanın üç yolu.

Yeni bir alternatif yatırım sınıfı olan doğrudan katılım programları buhar kazanıyor. İşte danışmanların ve yatırımcıların bilmesi gerekenler.

Bir ücret sıkıştırması çağında, finansal danışmanlar müşterilere neyi talep ettiklerini haklı gösterebilirler.

Robo-danışmanların eklenmesiyle, yatırımcıların varlıklarını yönetmede nasıl yardım buldukları konusunda çeşitli yeni seçenekleri vardır.

Doğru soruları sorarak, dinleyerek ve güven inşa ederek, yatırımcılar ve finansal danışmanları ilişkilerinden en iyi şekilde yararlanabilirler.

Yeni müşterileri mutlu ve meşgul tutmak, finansal danışmanlar ve açıkçası, herhangi bir profesyonel hizmet sağlayıcı için bir zorluktur.

Mali müşavir işi arayanlar, Fortune'un Çalışmak İçin En İyi 100 Şirketi listesindeki en iyi performans sergileyenlerin kişisel tercihlerini nasıl karşıladıklarını görebilirler.

Mali müşavirlerin mesleki sorumluluk sigortası hakkında bilmesi gerekenler hakkında kılavuz.

Finansal danışmanlar, finansal eğilimlere ayak uydurabilir ve bu son teknoloji ürünü 10 teknolojik araçla müşterilerine hizmet verebilir.

Danışmanların potansiyel müşterileri ve kaçınmaları gereken ilk 10 strateji uygulayabilir.

Potansiyel varlıklı müşterilerle tanışmak için kutunun dışında düşünmek sonuçta ödeyebilir.

Danışmanların yatırım portföylerini nasıl seçtikleri değişkendir ve yatırımcılar yatırım seçimlerini nasıl yaptıklarını öğrenmek için kendileriyle kontrol etmelidirler.

Danışmanların kayıtlı yatırım danışmanları olmasının en önemli nedenleri.

Doktorlara hizmet vermek için bir niş geliştirmek isteyen danışmanlar aşağıdaki ipuçlarını dikkate almalıdır.

Potansiyel bir müşteriyle buluştuğunuzda ilk izleniminizin son izleniminiz olmasını istemezsiniz. İkinci bir toplantı olduğundan emin olmak için bazı ipuçları.

Etkili ağ oluşturma, uygulamalarını büyütmek isteyen finansal danışmanlar için gereklidir. İşlemin nasıl daha kolay hale getirileceğine dair bazı ipuçları.

Net değeri yüksek müşteri tabanını çekmek söz konusu olduğunda kutunun dışında düşünmek için:

İlk izlenim önemlidir, bu nedenle bir müşteriyle ilk görüşmeniz için iyi hazırlanın. Kişi hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenin ve soruları cevaplamaya hazır olun.

Yeni bir araştırmaya göre, yüksek net değere sahip birçok kişi, öncelik olarak gördükleri alanlarda danışmanlara danışmıyor.

Bir müşterinin risk toleransını belirlemek, tasarım ve uygun varlık tahsisi konusunda bulmacanın kritik bir parçasıdır.

Müşterileri daha uzun tutmak mı istiyorsunuz? Risk değerlendirme yeteneklerinizi geliştirin.

Bir yatırım portföyünü tüm yatırımlarınızı tutan bir sepet olarak düşünün ve emeklilik için bir portföy oluşturuyorsanız neye odaklanacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Coşku ve beceriye sahip olmak iyidir, ancak sadece güven inşa ederek bir müşteriye gerçekten yardım etme şansınız olacaktır.

Müşteriniz gerçekten emekliliğe hazır mı? İşte size sorulması gereken bazı temel sorular.

Bir meslektaşınızdan veya bir endüstri uzmanından gelen bir tavsiye, daha fazla potansiyel müşteri elde etmek için uzun bir yol kat edebilir. Bu tavsiye ipuçları hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Ortak bir soru, 401 (k) yatırımcının endeks veya hedef tarih fonu seçip seçmeyeceğidir.

Finansal danışmanlar endüstri uzmanlarının ne hakkında bilgi sahibi olduklarını bilmelidir. İşte yer işareti koymak için beş blog.

Hedef-tarih ve endeks fonlarının karşılaştırılması zordur, çünkü yatırımcılar iki belirli fonu karşılaştırabilirler.

Bu önemli metrikler finansal danışmanların başarılarını ölçmelerine yardımcı olabilir.

ETF'lerin yatırımcılar ve danışmanlar arasındaki popülaritesi artmaya devam ediyor. Ama 401 (k) planlarına iyi uyuyorlar mı?

Daha önce de oldu. Tekrar olabilir. Yatırımlarınızı mümkün olan en kötü haberlerden nasıl koruyacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Bir servet yönetim firması açmak karmaşık bir süreçtir. Bu kuralları akılda tutarak, finansal danışmanlar başarı olasılığını artırabilir.

Yaşlanan finansal danışmanlık işi yakında genç hedefleyen danışmanlar için fırsatlar yaratacaktır. Başarı için kendilerini nasıl kurabilecekleri aşağıda açıklanmıştır.

Yatırım politikası açıklamaları finansal danışmanlar ve müşterileri için hayati önem taşımaktadır. İşte bunları oluşturmak için bazı ipuçları.

Yeni bir finansal danışmanlık uygulaması alırken, oyun planınızın bu satın alma yanlış adımlarını önlediğinden emin olun.

Roth IRA dönüşümlerinin artıları ve eksileri var: Aksi takdirde uygun olmayanlar için bu hesapların kapısını açmak, ancak büyük bir vergi ısırmasını tetiklemek.

Müşteri hizmetleri çalışanları finans sektöründe hayati bir rol oynamaktadır. Bu pozisyon daha ileriye dönük finansal kariyerlere adım atmanız olabilir.

Kısıtlı stok birimleri, bir çalışanın tazminat paketinin önemli bir parçası olabilir. Etkili bir şekilde vadesiz bir vaattir.

Finansal danışmanlık uygulamalarınızla bağımsız olmayı mı düşünüyorsunuz? Düşünülmesi gereken şeyler var.

Bu 5 strateji, finansal danışmanlara ve finansal danışmanlık firmalarına uygulamalarını nasıl büyütecekleri ve uzun vadeli başarılarını nasıl sağlayacakları hakkında bir taslak sunmaktadır.