İçindekiler
- 1. NestEgg Tahmincisi
- 2. Siyah Pırlanta
- 3. Black Diamond Mobil Uygulaması
- 4. Hootsuite
- 5. Paladin Araştırma ve Tescil
- 6. Kaçak
- 7. Dropbox
- 8. Hassas FP
- 9. Bookeo
- 10. Google Alerts
- Alt çizgi
Finansal danışmanlar, benzersiz durumlara ve finansal hedeflere sahip bir dizi müşteriye yardımcı olan karmaşık ve akıcı bir işe sahiptir - takip etmek zor olabilir! Finansal danışmanların hızlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olacak yeni uygulamalar, yazılımlar, çevrimiçi ürünler ve hizmetler ve bulut tabanlı sistemler.
Müşterilere en son teknolojiyle hizmet etmek söz konusu olduğunda, bu 10 araç vazgeçilmezdir.
Önemli Çıkarımlar
- Bağımsız bir finansal danışman olarak, bir takım araç ve uygulamaların parmaklarınızın ucunda olması, işinizi kolaylaştırabilir ve müşterilerinize daha iyi hizmet vermenize yardımcı olabilir. Düzenlemenize, takip etmenize yardımcı olmak için yazılım ve mobil tabanlı uygulamalar artık ücretsiz Müşteriler, finansal formüller hesaplar ve yeni müşteri adayları bulur. Burada her danışmanın göz önünde bulundurması gereken on araç özetleniyor.
1. NestEgg Tahmincisi
Bir Google uygulaması olan NestEgg Tahmincisi, müşterinin finansmanını geleceğe yansıtan ve bunları gelir, vergi, varlık ve borçlara bölen kapsamlı bir emeklilik aracıdır. Danışman değişen miktarlarda veri girebilir: Ne kadar çok veri olursa, daha ayrıntılı ve doğru sonuçlar elde edilir. Bu uygulama aynı zamanda danışmana iş değişiklikleri, harcamalar, harcamalar ve daha birçok gibi çeşitli senaryoları oynama fırsatı verir.
2. Siyah Pırlanta
Advent Software'in Black Diamond'ı bulut tabanlı bir portföy yönetim platformudur. Bağımsız finansal danışmanlara sunduğu özellikler arasında bilgi toplama, özelleştirilebilir raporlama, yeniden dengeleme ve günlük hesap mutabakatı bulunmaktadır.
3. Black Diamond Mobil Uygulaması
Black Diamond yönetim platformuna bir eklenti olan Black Diamond mobil uygulaması müşteriler için bir tanesidir. Hesap ve portföy bilgileri hakkında onları güncel tutar. Uygulama ayrıca, danışman ve müşteri işbirliği için ideal olan güvenli bir mesajlaşma sistemi sunar.
4. Hootsuite
Birçok eski danışman yeni pazarlama ve iletişim modellerinden kaçınmasına rağmen, Twitter, Facebook ve LinkedIn'de güçlü bir çevrimiçi varlığı olmayan planlayıcı dezavantajlıdır. Bu hantal platformlarda hüküm sürmek ve teslimatlarını sistematik hale getirmek için bir sosyal medya pazarlama toplayıcısı olan Hootsuite idealdir.
Bu "freemium" ürünü, danışmanın birçok sosyal medya hesabını tek bir merkezi konumdan yayınlamasına ve yanıtlamasına olanak tanır. Favori Hootsuite özelliği, sosyal medya yayınlarını önceden planlama fırsatıdır.
5. Paladin Araştırma ve Tescil
Bu tüketicilere ücretsiz site, profesyonel bir finansal planlayıcı arayan kişilere hizmet vermektedir. Dizinde görünmek bir danışman güvenilirlik ve poz verir. Bir ücret karşılığında, bu yatırımcı bekçi örgütü bir danışmanı deneyime, eğitime, sertifikalara ve diğer tescilli kriterlere göre derecelendirecektir. Danışman Paladin taramasını geçerse, "beş yıldızlı kayıt defterinde" bir yer almaya hak kazanır ve böylece profesyonel profilini genişletir.
6. Kaçak
Fugent, finansal hizmet profesyonellerine yönelik çeşitli yazılımlar sunmaktadır. Tabletler için uygulaması, ofis dışında müşteri toplantıları için benzersiz bir uzaktan sunum aracıdır. Uygulamanın güzelliği, danışmanın yüklenen herhangi bir belgeyi veya raporun içeriğini, eğilimlerini ve bilgilerini parmağınızla belgeye yazarak hazırlayabilmesidir.
7. Dropbox
Bulut tabanlı yedekleme hizmetleri: Bu depolama ve aktarım sistemleri erişilebilirliğin yanı sıra güvenlik açısından da sürekli olarak gelişmektedir. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey var, ancak bugünün danışmanı ve müşterileri önemli bilgilere her yerden erişmek ve paylaşmak için bir sisteme ihtiyaç duyuyor. Dropbox daha popüler ve güvenilir biridir.
8. Hassas FP
Veri toplama, mali müşavir işinin en sıkıcı kısımlarından biridir. Hassas FP bu görevi dış kaynaklardan kullanır. Müşteriler bilgilerini girer ve uygun formları ve belgeleri ekler ve Precision FP verileri tutarlı, kullanıcı dostu formlarda toplar. Çekici sayfalar, istemci verilerini çeşitli biçimlerde sunabilir.
9. Bookeo
Zamanlama toplantıları hem danışman hem de personel için zaman alıcı olabilir ve bu da genellikle dakika veya saat kaybına neden olabilir. Bookeo.com bir süper sekreter / kapıcı gibi davranır. 'Tanışma' toplantısından mevcut bir müşteriyle takibe kadar, Bookeo randevu almayı, diğer tarafın veya tarafların adını, e-posta adresini, adresini ve telefon bilgilerini toplamaya özen gösterir. Sistem de son derece özelleştirilebilir.
10. Google Alerts
Danışman çevrimiçi itibarına ayak uydurmalıdır. Google Alerts, kişisel ve şirketinizin 'kim, ne ve nerede' sözünü bulmak için ideal bir araçtır. Şirket adınız ve kişisel adınız için bir uyarı ayarlayın. Bu şekilde, çevrimiçi ortamda bir medya sözünü aldığınızda bilirsiniz. Profesyoneller için sosyal medya pazarlama çabalarını ve çevrimiçi varlığını izlemek için harika bir yoldur.
Alt çizgi
Teknoloji bugün finansal danışmanların işlerini yapma şeklini yeniden tanımlıyor. En yeni araçları bulmak ve kullanmak, ilişkiler oluşturmak ve sürdürmek ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için gereklidir.