Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) fonları yatırımcılar arasında hızla popülerlik kazanıyor. Yılın ilk yarısında, yatırım kararları verirken ESG faktörlerine odaklanan ABD fonları, 2018'in tamamı için toplanan 5.4 milyar $ 'a kıyasla net toplam 8.4 milyar $' a ulaştı. ESG, en hızlı büyüyen yatırım stratejilerinden biri Bank of America.
“ESG fonlarının toplam AUM'si hala yeni olmasına rağmen, ESG son yıllarda en hızlı büyüyen stratejilerden biri oldu, ” diyor bankanın analistleri son araştırma notunda. "Akıllı beta stratejileri arasında ESG AUM, son beş yılda en yüksek oranda% 70 + CAGR ile büyüdü."
Yatırımcılar İçin Anlamı
ESG fonlarındaki en fazla kilolu hisse senetleri arasında Hanesbrands Inc. (HBI), Gap Inc. (GPS), Perrigo Co. Plc (PRGO), İttifak Veri Sistemi (ADS), Hologic Inc. (HOLX), Pentair Plc (PNR) bulunmaktadır., IPG Photonics Corporation (IPGP), Xylem Inc. (XYL), Cummins Inc. (CMI) ve Teleflex Inc. (TFX). Bank of America'ya göre, ESG fonlarındaki en fazla kilolu sektörler teknoloji ve malzemeleri, en az kilolu ise enerji, kamu hizmetleri ve iletişim hizmetlerini içeriyor.
Portföylerinin ESG içeriğini iyileştirmek isteyen yatırımcılar, Calvert Balanced A (CSIFX), iShares ESG MSCI EM ETF (ESGE), SPDR MSCI EAFE Fosil Yakıtsız dahil olmak üzere yatırım yönetim firması Charles Schwab tarafından belirlenen önde gelen ESG fonlarından bazılarını da düşünebilirler. ETF (EFAX), JPMorgan Gelişen Piyasalar Varlık A (JFAMX) ve RBC Gelişen Piyasalar Varlık A (REEAX).
Yatırımcılar sosyal ve çevreye daha duyarlı hale geldikçe ve ESG fonları popülaritesi arttıkça, bazı kritik perspektifleri dikkate almaya değer. Bazıları ESG fonlarının daha düşük finansal getiri sağladığını savunuyor. Ancak bu eleştirmenlere finansal getirilerin her şey olmadığı hatırlatılmalıdır. Bazı yatırımcılar, paralarının değerlerini paylaşan şirketleri destekleyeceğini bilerek kişisel memnuniyet kazanırlar. Bu, finansal olmasa bile, olumlu bir getiri.
İleriye bakmak
Öte yandan, ESG savunucuları sosyal olarak sorumlu ve çevresel açıdan sürdürülebilir şirketlerin olmayan şirketleri geride bırakacağını savunurlar. Sosyal ve çevresel sorumlulukları azaltan şirketler, kendilerine yatırım yapanlar gibi, sonunda ödeyecekleri riskleri de alıyorlar. Volkswagen'in emisyon skandalını düşünün. Uzun vadede, daha fazla finansal fayda sağlayacak sürdürülebilirlik bilincine sahip yatırımcı olması mümkündür.