Birçok finansal danışman için amaç, 1 milyon ila 5 milyon dolar arasında varlıklara sahip müşteriler bulmaktır, bu da biraz tatlı bir yer. Ancak, daha yüksek net değere sahip birçok kişi zaten kendi yollarına koyulmuştur; “Eğer kırılmazsa, tamir etmeyin” - kırılmış olsa bile. (Daha fazla bilgi için, bkz . Finansal Danışmanlar için Yüksek Net Değerli Müşteri İpuçları. )
21 ve 45 yaşları arasındaki genç yatırımcılar daha fazla likidite sunacaklar, çünkü muhtemelen planlama gerektiren hayat değiştiren olaylar yaşayacaklar. Bu yaş demografisi de yeni fikirlere daha açık olacak. Olumsuz yanı, eski müşterilere göre daha az paraya sahip olma eğilimindedir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Danışmanlar: Henüz Zengin Değil Olmayan Millennials'ı göz ardı etmeyin .)
Hedef demografiye sahip olmak iyi bir fikirdir, ancak herhangi bir kapıyı kapatmak istemezsiniz. Hayır. 1 hedef her zaman müşterinizin çıkarına olacak şekilde hareket etmelidir. Bu tek başına en uzun vadeli işlere yol açacaktır. Peki topu nasıl yuvarlatıyorsunuz? (Daha fazla bilgi için, bkz . Ultra Zenginliğin Nasıl Yatırım Yaptığına Bir Bakış .)
1. Mevcut Müşterilerden Tavsiye Alın
Kulaktan kulağa kendini açıklayıcıdır. Hala yeni müşteriler kazanmanın en etkili yollarından biri. (Sadece aşırıya kaçmaya dikkat edin.)
2. Bir Yönlendirme Ağı Kurun
Mahallenizde, iş yerinizde vb. Doktorlar, avukatlar, emlakçılar ve EBM'ler gibi profesyonelleri tanıyın. Yönlendirmeler yoluyla birbirinize iş göndermek basit ve etkilidir. En iyi fırsatlar her iki tarafın da kazandığı tekliflerdir. (Daha fazla bilgi için, bkz: Danışmanlar Neden Emlak Avukatlarına Yükselmeli? )
3. Sosyal Ağ Kullanımı
Kendinizi bir uzman olarak pazarlamak ve potansiyel müşterileri bulmak için Facebook Inc. (FB), LinkedIn Corp. (LNKD) ve Twitter Inc. (TWTR) kullanmak, reklamı yapılan reklamlar kadar etkili değildir, ancak bu araçları kullanmayan herhangi bir finansal danışman arkaik görünebilir veya günümüz teknolojisiyle güncel olmayabilir. Bu özellikle genç yatırımcılara bir dönüş.
4. Bir Blog başlatın
Finansal ipuçları ve / veya mevcut piyasa eğilimleri hakkındaki düşünceleriniz hakkında blog yazmak zaman alıcı görünebilir, ancak başarının anahtarı tutarlılık (ve kısalık). Blogunuzu düzenli olarak güncellerseniz - haftada en az iki kez - arama motoru sıralamalarınızın yükseldiğini görürsünüz. Bu yavaş başlayacak, ancak yukarı doğru ivme, ona bağlı kaldığınız sürece hızlanacaktır. Bu, müşterilerinizi aramak yerine size gelmesine yol açacaktır. (İlgili okuma için bakınız: Büyüyen Azınlıklar ve Danışmanlar: Bir Fırsat.)
5. Bir e-kitap yazın
6. Yerel Politikacı Olun
7. Doğum Günü Partileri atın
Bir müşteri için bir doğum günü partisi atmak sol alanın dışında görünebilir, ancak oldukça etkili olabilir. Müşteri sadece etkilenecek (ve şaşırtacak!), Aynı zamanda arkadaşlarınızı ve ailenizi davet edecek ve sizi çoğuna tanıtmak isteyecek. Bu, yeni bağlantılar kurmak için mükemmel bir fırsattır - birçoğu sadece birkaç saat içinde.
8. Something için Sezon Biletleri satın al
Kurumsal pazarlama departmanlarından bir sayfa alın ve profesyonel bir spor takımı, opera, bale vb. İçin sezonluk bilet satın alın. Pahalı olabilir, ancak yatırıma değer olmalıdır. İstemcileri, onları tutmaya yardımcı olacak oyunlara veya şovlara götürebilirsiniz. Ve daha fazla bilet daha iyi: bir müşterinin yakın bir aile üyesini veya arkadaşını davet etmesi muhtemeldir, bu da yeni ilişkiler kurmanıza ve yeni potansiyel müşteriler edinmenize olanak tanır. (Daha fazla bilgi için, bkz . Zenginliği Akrabalara Yaymak için İpuçları. )
9. Yerel Okullarda Konuşma
Zengin bölgelerdeki liselerle iletişime geçin ve idareye çocuklarla finansal planlama hakkında konuşmak istediğinizi bildirin. Birçok okul fırsata atlayacak - bu değerli bir bilgi. Kartvizitleri ve broşürleri dağıtma fırsatınız olmayabilir, ancak kitlenizi ebeveynlerine mali, üniversite için tasarruf, emeklilik ve daha fazlası hakkında soru sormaya teşvik edebilirsiniz. Öğretmenler ve yöneticiler de dinleyecekler. (Daha fazla bilgi için, bkz. Ebeveynlerin Bu Emeklilik Tasarrufu Hatalarından Kaçınmalarına Yardım. )
10. Oyun Sporları
Golfün ağ kurmak için harika bir oyun olduğunu biliyoruz, ancak genellikle dörtlü için ayrılmış bir spor. Maruziyetinizi artırmak istiyorsanız, bir tenis akademisine, voleybol ligine veya yerel fitness merkezine katılmayı düşünün. Golf ile olabildiğince çok nitelikli ipucu bulamayabilirsiniz, ancak çok fazla fırsat bulacaksınız.
Alt çizgi
Yeni müşterilere iniş için birçok yöntem denenmiş ve doğrudur - ağ oluşturma, golf. Ancak, yaratıcı düşünmek ve alışılmadık durumlarda olası satışları bulmak için ekstra mil harcamak (veya ekstra dolar harcamak) sonunda buna değebilir. (Daha fazla bilgi için, bkz . 30'lu Şeyleri Nasıl Çekebilir ve Tavsiye Edebilirsiniz. )
