Başarılı bir finansal danışman olmak birçok hareketli parça ile eşsiz bir mücadeledir. Gerekli eğitim kurslarını tamamlamanın ötesinde, birçok finansal danışman da sertifikalı finansal planlayıcı haline gelir (CFP'ler) veya yetkili finansal analistler (CFA'lar) rekabetin üzerinde durmak. Ne de olsa, Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'na göre, 2016 itibariyle 271.000 mali müşavir vardı, bu rakam 2026'ya kadar% 15 büyüyecek. Bu kadar kalabalık bir alanda sağlam bir iş kitabı oluşturmak zor olabilir. Aşağıdaki ipuçları, yeni finansal danışmanların not almasına ve pazar payını ele geçirmesine yardımcı olabilir.
Etkinizi Arttırın
Yeni finansal danışmanlar ağlarını büyütmek ve yönlendirme tabanlarını artırmak için iç çevrelerinin dışına ulaşmalıdır. Bu, sosyal medya pazarlaması yoluyla gerçekleştirilebilirken, kişisel ilişkilerin geliştirilmesi daha etkili bir çözüm olma eğilimindedir.
Capital Design Associates Group, LLC'nin ortağı Donald Reichert, "Yeni başlayan finansal danışmanlara tavsiyem, muhasebeciler, avukatlar, İK direktörleri, iş yuvarlak masaları ve sosyal medya kullanımı gibi etki merkezlerinden yararlanmaktır." ilişkileri sağlamlaştırmak zaman alır, Reichert ağda kişinin kariyerinde erkenden ağ kurmanın önemini vurgular.
Yetersiz Hizmet Verilenlere Hizmet Edin
Emekliler ve emekliliğe yakın olanlar bariz bir iş kaynağı olsa da, finansal danışmanlar müşterileri canlandırmak için nispeten yetersiz hizmet alan demografik özelliklere de bakmalıdır.
“Danışmanların çoğu, yemyeşil portföylü emeklilik yaşlı bireylerle çalışırken, yetersiz hizmet alan genç profesyonel alana odaklanıyorum, ” diyor Danışmanların ihtiyacı olanları hedef almasına yardımcı olan Lifewise Advisors'ın kurucusu Matt Cosgriff.
Önemli Çıkarımlar
- Yeni finansal danışmanlar, ağlarını geliştirmek ve yönlendirme tabanlarını genişletmek için iç çevrelerinin ötesine ulaşmalıdır.Advisor, topluluklarına kişisel katılımlarını artırarak yeni müşteriler kazanabilir.Yalnızca emekliye odaklanmak yerine, danışmanlar da nispeten yetersiz hizmet alan demografik özelliklere bakmalıdır.
Topluluğa Dahil Olun
Danışmanların yeni müşteriler kazanmasının en iyi yollarından biri, topluluklarına kişisel katılımlarını artırmaktır. Geleneksel pazarlama kampanyaları paraya mal olurken, toplumun katılımı sadece zaman gerektirir. Ve onlara yakın ve sevgili nedenlerle gönüllü olarak, danışmanlar bir gün iş müşterisi olabilecek diğer benzer düşünen bireylerle bağlantı kurabilirler.
Finansal Danışmanlar: Yeni Müşteri Kazanma İpuçları
Az Dönüş Ne Sağlar
Yeni finansal danışmanlar için, müşteri yetiştirmek, aşağıdaki sosyal yardım yöntemleriyle kazanılabilecek bir sayı oyunudur:
- Sunumlara katılımı teşvik etmek için ücretsiz yemekler sunma Ticari fuarlarda kartvizit toplamak için balık kaseleri kurma
Sosyal Güvenlik İstihbaratının kurucusu Devin Carroll, müşteri oluşturmanın kısayollarının olmadığını vurgulayarak şunları söylüyor: “Danışman olarak ilk on yıl boyunca müşteri kazanma süreci ile mücadele ettim. Soğuk arama, kapı çalma, seminerler ve umut yönlendirmeler benim tek aracımdı. Ve bu yöntemler çalışırken ağrılı bir şekilde yavaşlardı."
Alt çizgi
Bir finansal danışman kiralamak isteyenler, doğal olarak gelişen ilişkiler olsa da, güvendikleri profesyonelleri seçme eğilimindedir. Topluluğun katılımını sağlam ağlarla eşleştirerek, danışmanlar gelecek yıllar boyunca büyüyecek bir firma kurabilirler.