Potansiyel bir müşteriyle ilk yüz yüze görüşmeniz önemlidir, çünkü burada kendinizi ve müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinizi sunarsınız. Ancak potansiyel bir müşteriyi etkilemenin ilk el sıkışmasından önce gerçekleşmesi gerekir. Aslında, yüz yüze görüşmeden önce bile bir müşteriye en iyi yüzünüzü göstermek için atabileceğiniz birkaç adım vardır.
Önemli Çıkarımlar
- İlk izlenimler önemlidir - bu yüzden hazırlıklı olun, organize olun, arkadaşça olun ve etkilemek için giyinin. Onlarla kişisel düzeyde bağlantı kurmak için en iyi şekilde konumlanabilmeniz için istemciyi önceden arayın. Siz de - deneyimli, profesyonel ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmaya hazırsınız.Çoklu iletişim seçenekleriyle sizi yakalamalarının kolay olduğundan emin olun, böylece en rahat ettikleri her şeyi kullanabilirler.
Araştırmanı yap
İlk toplantı gerçekleşmeden çok önce, potansiyel müşteri üzerinde biraz araştırma yapmak sizin işiniz. Bu kişinin en çok neye önem verdiğini öğrenin. Finansal ve emlak planlaması açısından ne arıyorlar? Ayrıca, gelecek için hobileri, ilgi alanları ve hayalleri nelerdir? Finansal planlama seçeneklerini tartıştığınızda bunların hepsi devreye girebilir. Ayrıca, bireyi bir kişi olarak önemsediğinizi ve sadece müşteri olarak değil, aynı zamanda tatmin edici bir yaşam ve güvenli bir finansal gelecek arayan biri olarak hedeflerini merak ettiğinizi de gösterecektir.
Online olarak çeşitli sosyal medya platformlarında müşteriniz ve onların ilgi alanlarını okuyabilirsiniz. Ayrıca şirketin web sitesine bakarak bireyin iş yeri hakkında biraz araştırma yapmalısınız. Bir müşterinin nerede çalıştığı, bireyin maruz kalabileceği baskıların türü ve piyasaya nasıl baktığı hakkında size çok şey söyleyebilir. Ayrıca, çalıştıkları işle ilgili bazı endişelerinin neler olabileceğini de gösterebilir.
Profesyonelliklerinizi sergileyin
Müşterinizle ilk telefon görüşmesi yaptıktan sonra, onlarla konuşmaktan hoşlandığınızı ve mali durumlarını görüşmek üzere onlarla yüz yüze görüşmek için sabırsızlandığınızı ifade eden, kişisel olarak yazılmış bir mektup veya e-posta göndermek zarar veremez. gelecek ve hedefler. İlk toplantıdan önce size ulaşmak istemeleri durumunda, onlara kartvizitinizi göndermeli ve tüm iletişim bilgilerinizi vermelisiniz. Potansiyel bir müşteriye kendi biyografinizi veya özgeçmişinizi göndermek de bir artıdır, çünkü müşterinin siz ve nitelikleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve tıpkı onlar gibi bir kariyer inşa etmiş bir kişi olduğunuzu görmesine izin verir.
Ayrıca, tüm potansiyel müşterilere doldurmaları için bir finansal anket göndermek ve bu da ilk toplantıdan önce gözden geçirilmek üzere size geri gönderilmeleri de iyi bir fikirdir. Anketi inceledikten sonra, müşterinin varlıklarını yerleştirme ve mülklerini yönetme konusunda nasıl ilerlemek isteyebileceği hakkında konuşmaya daha hazır olacaksınız. Müşteriden ilk toplantıya getirmesini isteyebileceğiniz diğer belgeler vergi beyannameleri ve hesap beyanlarıdır. Ve soruları cevaplamaya hazır olun. Müşterinin finansal ankete verdiği yanıtları gözden geçirerek, sizin için bazı sorularının ne olabileceğini öngörebilmelisiniz.
Sizi Bulmayı Kolaylaştırın
İlk toplantıdan önce, ofislerinizde veya başka bir yerde tam olarak nerede buluştuğunuzu bildiklerinden emin olmak için müşteriye iki kez danışın. Müşteriye yol tarifleri ve harita sağlayın, böylece kaybolma şansları azdır. Toplantının yapılmasından bir gün önce, toplantının nerede olduğunu ve nerede gerçekleştiğini hatırlatmak ve toplantıdan önce sizin için başka soruları olup olmadığını öğrenmek için onları aramak iyi bir fikirdir. Onları karşılamayı dört gözle beklediğinizi ve finansal planlama ihtiyaçlarını karşılayabileceğinizden emin olduğunuzu bildirmeyi unutmayın.
İlk İzlenimlere Hazırlanma
Sonuç olarak
İlk izlenimler önemlidir ve bu yüzden bir müşteriyle ilk toplantınıza hazırlanmanız gerekir. Potansiyel bir müşteriyle tanışmadan önce mümkün olduğunca çok şey tanıyın ve onlara sorularını cevaplamak ve finansal hedeflerine ulaşmak için doğru kişi olduğunuzu güvenle bırakacaksınız.