Rus hisse senetleri, ABD'nin yaptırımları, dalan petrol fiyatları ve ülkenin ruble para birimindeki istikrarsız bir dalgalanma ile özkaynak değerlerini etkili bir şekilde yarıya indiren beş yıl sonra 2019'un ilk yarısında hayata döndü. MOEX Rusya Endeksinin dolar cinsinden eşdeğeri olan RTS Endeksi (RTS.RS), 13 Temmuz Perşembe günü 1.346.98'de 15 Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Rusya'nın yeni finansal istikrarı, son dönemdeki para birimi değer kazanması ve iskontolu özkaynak değerlemeleri, yatırımcılara küresel ekonomik büyümeyi rayından çıkarma tehdidi altında olan süregelen ticaret gerilimlerine karşı bir yalıtım düzeyi sunuyor. Dahası, ABD Başkanı Donald Trump'ın adil ticaret konusunda Çin'deki ısrarlı tutkusu, Sam Amca'nın Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımlardan korkmalarına yardımcı oldu.
Swedbank'ın portföy yöneticisi Elena Loven Bloomberg'e verdiği demeçte, "Yeni yaptırımların olmaması Rus rublesi ve tahvillerinde büyük bir itici güç oldu ve bu da hisse senetlerinin yeniden değerlenmesini tetikledi." Dedi.
Yatırımcılar, bu üç Rusya borsa yatırım fonunu (ETF) kullanarak ülkenin hisse senetlerine erişebilirler. Her bir fona daha yakından bakalım ve teknik analiz kullanarak uygun bir giriş noktası belirleyelim.
VanEck Vektörler Rusya ETF (RSX)
2007 yılında başlatılan VanEck Vektörleri Rusya ETF (RSX), MVIS Rusya Endeksinin fiyat ve verim performansını yakından izlemeyi amaçlamaktadır. Bunu başarmak için fon, varlık tabanının en az% 80'ini kıyaslama endeksini oluşturan hisse senetlerine yatırır. RSX, ilgili ağırlıkları% 40.76 ve% 22.38 olan enerji ve temel malzeme sektörlerine doğru eğim sağlamaktadır. 29 holding sepetindeki kilit stoklar arasında Halka Açık Anonim Şirket Federal Hidrojen Üreten Şirket - RusHydro (RSHYY), Rusya Sberbank (SBRCY) ve PJSC LUKOIL (LUKOY) bulunmaktadır. Fonun yönetim altındaki varlıkları (AUM) 1, 28 milyar dolar, cazip% 4, 45 temettü getirisi sunuyor ve S&P 500 Endeksini 14 Haziran 2019'dan itibaren aynı dönemde% 6, 2 oranında artırarak% 21, 55 oranında işlem görüyor. ETF'nin% 0, 65 yönetim ücreti% 0, 68 kategori ortalamasıyla aynı seviyededir.
RSX'in fiyatı Eylül ve Aralık 2018 arasında çift bir dip seviyesine çıktı ve o zamandan beri boğa piyasası alanına giderek yükseldi. Daha yakın zamanlarda, RSX hisseleri, dünkü seansta 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 22, 95 $ 'dan 52 haftanın en yüksek seviyesini basmaya başlamadan önce 50 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) altına düştü. Yatırımcılar, önceki direncin artık destek haline geldiği 22 dolara düşüşler satın almayı düşünmeli.
iShares MSCI Rusya Kapaklı ETF (ERUS)
Net varlıkları 615, 80 milyon dolar olan iShares MSCI Rusya Sınırlı ETF (ERUS), Rusya borsalarında listelenen piyasa değeri ağırlıklı menkul kıymetler endeksi olan MSCI Rusya 25/50 Endeksine benzer getiriler sağlamayı amaçlamaktadır. ETF'nin ilk 10 holdingi portföyünün neredeyse% 70'ini oluşturuyor ve bu da onu biraz ağır bir fon haline getiriyor. RSX gibi ERUS da enerji ve temel malzeme sektörlerini desteklemekte ve bu da bu pazar segmentlerine bahis oynamak isteyen yatırımcılar için uygun bir araç haline gelmektedir. Günlük yaklaşık 300.000 hisse devri ve ortalama% 0, 04'lük bir spread, ticaret maliyetlerini düşük tutarken, fonun% 0, 59'luk gider oranı da bankayı kırmayacak. 14 Haziran 2019 itibarıyla, ERUS'un etkileyici bir yıllık (YTD) getirisi% 25.29'dur ve sadece geçen ay% 11.11 oranında artmıştır. Yatırımcılara% 3.93 oranında temettü verimi verilmektedir.
ERUS hisseleri, "altın haç" alım sinyali oluşturmak için Ocak ayı başında 50 günlük SMA'nın 200 günlük SMA'nın üzerine çıkmasından sonra yürüyüşlerini daha da artırdı. Fon, şu anki 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 38.88 $ seviyesine ulaşmadan önce bu yıl iki kez 50 günlük SMA'ya geri çekildi. Uzun sürmek isteyenler, fiyatın Nisan ortasındaki salıncak yüksek ve% 50 Fibonacci düzelme seviyesinden destek bir birleşim bulduğu bir alan olan 36.50 $ seviyesinde bir giriş noktası aramalıdır.
Direxion Daily Russia Bull 3X Payları ETF (RUSL)
Direxion Daily Russia Bull 3X Hisseleri ETF (RUSL), MVIS Rusya Endeksinin günlük performansının üç katını geri döndürmeyi hedefliyor ve bu da Rus hisse senetleri için agresif kısa vadeli boğa bahsi isteyen yatırımcılar için uygun hale getiriyor. Kıyaslama noktası, ikamet ettikleri veya ticaret yaptıkları yerden bağımsız olarak Rus şirketleri de dahil olmak üzere Rusya'ya ve gelirlerinin en az% 50'sini Rusya'da üreten Rus olmayan şirketlere kapsamlı bir maruz kalma sağlar. ETF, ortalama% 0, 16'lık spread ve yaklaşık 6 milyon dolarlık ortalama dolarlık likidite ile rekabetçi ticaret maliyetleri sunmaktadır. Türev ürünleri kullanımı, fonun pahalı% 1, 36 yönetim ücretine katkıda bulunur, ancak bu kısa bekleme sürelerini aşırı derecede etkilememelidir. RUSL, % 1, 88 oranında temettü getirisi verir, 124, 43 milyon $ AUM değerine sahiptir ve 14 Haziran 2019 itibarıyla sağlıklı bir% 66, 13 YTD kazancı sunmaktadır.
RUSL hisseleri YTD kazanımlarının çoğunu Ocak ve Haziran aylarında ekledi ve fon ticareti bu aylar arasında kabaca yedi puanlık bir aralıkta gerçekleşti. ETF'nin son mitingi, Perşembe günkü ticarette 52 haftanın en yüksek seviyesi 49.60 $ olan 200 günlük SMA'nın desteğini itti. Sporadik hacim, yüksek taktik bahisler göstererek daha yüksek harekete eşlik etti. Partiye katılmak isteyen trader'lar, fiyatın bu yılın dört aylık işlem aralığının en üstünde önemli bir destekle karşılaştığı 43 $ 'a geri çekilmeyi düşünmelidir.
StockCharts.com