Chartered Financial Analyst, finansal toplulukta en çok aranan ve en tanınmış kimlik bilgilerinden biridir. Program, yüksek yıpranma oranları, zorluk seviyesi ve CFA'nın imtiyazlı tanımlamasını başarılı bir şekilde geçmek ve kazanmak için gereken zaman taahhüdü ile ünlüdür. Bununla birlikte, bir kariyer günü ticaretine başlamak isteyen herkes için, CFA programının yatırım analizine bilimsel yaklaşımı, hızlı tempolu spekülasyon dünyası ile büyük ölçüde çelişmiş gibi görünebilir. CFA günlük ticarette kariyer için hiçbir şekilde gerekli olmasa da, CFA programı aracılığıyla öğrenilen bilgi zenginliği potansiyel bir gün tüccarını engellemeyecek ve pazarlarında gezinmenin zorluklarını çözmek için cephaneliğinde ek bir araç olarak hizmet edebilir.
CFA Müfredatı ve Kariyer
CFA programı akademik titizliği ve finansal analist olmak için gerekli araç ve tekniklerin kapsamlı bir şekilde sunumu ile bilinir. Charted Financial Analyst unvanını kazanmak için dört yıllık geçerli iş tecrübesinin yanı sıra CFA sınavının üç seviyesi tamamlanmalıdır. Üç CFA sınav seviyesinin dökümü aşağıdaki gibidir:
Ana alan |
Seviye I |
Seviye II |
Seviye III |
Etik ve Mesleki Standartlar |
15 |
10-15 |
10-15 |
Nicel yöntemler |
12 |
5-10 |
0 |
ekonomi bilimi |
10 |
5-10 |
5-10 |
Finansal Raporlama ve Analiz |
15 |
10-15 |
0 |
Kurumsal Finansman |
10 |
5-10 |
0 |
Sermaye yatırımları |
11 |
10-15 |
10-15 |
Sabit Getirili |
11 |
10-15 |
15-20 |
Türevler |
6 |
5-10 |
5-10 |
Alternatif yatırımlar |
6 |
5-10 |
5-10 |
Portföy Yönetimi ve Varlık Planlaması |
6 |
5-15 |
35-40 |
Toplam |
100 |
100 |
100 |
Gördüğünüz gibi, Seviye I müfredatı etik (üç seviyenin tamamı boyunca) ve finansal raporlama ve analiz (FRA) ağırlıklı oldukça eşit konu başlıklarını kapsamaktadır.
Seviye I'de FRA, bir şirket tarafından bildirilen finansal tabloların terimlerini, tekniklerini ve analizlerini öğrenmeye odaklanmıştır. Özkaynak analizi, tahminler ve portföy yönetimi için aşağıdaki seviyelerde zemin hazırlar. Seviye I çok çeşitli finansal konuları kapsamakla birlikte, Seviye II varlıkların değerlemesine vurgu yaparak Seviye I'in ana konularına genişler.
Son olarak, Seviye III, birden çok varlık sınıfından oluşan bir portföyü başarıyla yönetmek için son iki seviyede ele alınan her şeyi uygulamaktan oluşur. Portföy yönetimine yapılan bu vurgu, CFA tüzük sahiplerinin en popüler kariyer seçiminin portföy yöneticisinin (% 22) olduğu ve araştırma analistlerinin ikinci (% 15) olduğu gerçeği ile açıktır. Yatırımcıların tüm kiralama sahiplerinin sadece% 3'ünden ödün verdiklerini belirtmek gerekir.
Gündüz Ticaret İlke ve Teknikleri
Günlük ticaret doğası gereği spekülatiftir ve swing yatırımcılarına ve yatırımcılara kıyasla en kısa süreyi kaplar. Günlük yatırımcılar nadiren (eğer varsa) bir gecede pozisyonlarını tuttuklarından, fiyat ve hacim verileri ile teknik analiz hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olmaları gerekir. Teknik analizin her şeyi kapsayan doğası nedeniyle, günlük yatırımcılar, bu varlıklar kapsayıcı arz ve talep yasalarına uydukları sürece varlık sınıfları arasında kolayca geçiş yapabilirler. Böylece, günlük işlemciler oldukça rahat ticaret hisse senetleri, türevler ve forex hissedebilirler. Günlük işlemciler tarafından kullanılan bazı yaygın stratejiler şunlardır:
- Şamdanlar: Günlük tüccarlar analizlerinde genellikle 30 saniye ila beş dakika arasında mum grafiği tekniklerini kullanırlar. Ayrıca, günlük işlemciler genellikle dojiler ve çekiçler (eğilim tersine dönme sinyalleri), “delici” desenler ve “saran” desenler gibi mum kalıplarını takip eder. Hareketli Ortalamalar: Tüccarın stiline bağlı olarak, bir hisse senedinin eğilimini belirlemek için çeşitli hareketli ortalamalar kullanılabilir. Hem basit hem de üstel hareketli ortalamaların ortak kullanımı, hem alım satım sinyalleri hem de hareketli ortalamaları destek ve direnç yönergeleri olarak kullanmak için geçişleridir. Göstergeler ve Osilatörler: Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), Bollinger Bantları ve bağıl kuvvet endeksi (RSI), alım satım sinyallerine yol açabilen yaygın göstergelerdir. Paternler ve Destek ve Direnç: Günlük yatırımcılar teknik analizde yaygın olan çeşitli paternlerden herhangi birini kullanabilirler. Kullanılan yaygın desenler arasında baş ve omuzlar, bardaklar ve kulplar, bayraklar / flamalar ve çift ve üçlü üstler ve dipler bulunur. Destek ve direnç çeşitli yollarla hesaplanabilir, ancak en yaygın kullanılan yöntemler Fibonacci retraksiyonları ve pivot noktalarıdır.
CFA ve Günlük Ticaret
Günlük yatırımcılar neredeyse tamamen temellerin yerine teknik analiz kullandıklarından, bir varlığın hareketinin ardındaki “neden” in bu kadar kısa sürede yayıldığını tespit etmek için ne zaman yoktur, ne de teknik analiz, varlık zaten fiyat ve hacmine yansıtılmıştır. CFA müfredatı, portföy yönetimine yönelik gayretli temel araştırmalara büyük önem vererek zıt bir felsefe izler - bu tür kısa süreli ticaretlerin ne teşvik edildiği ne de genel olarak kabul edildiği bir dünya.
Ayrıca, CFA materyallerinde sunulan tüm bilgiler ampirik yollarla kapsamlı bir şekilde araştırılmış veya doğrulanmış ve geliştirilmiştir. CFA müfredatı sert bilim ve nesnel verilere odaklanan hesaplamalardan oluşur. Teknik analiz doğada özneldir ve geçerliliği tartışmalıdır. Bu, etkisiz olduğu anlamına gelmese de, CFA müfredatının biliminin aksine teknik analiz bir sanat olarak görülebilir.
Bu nedenle, günlük işlemciye zanaatlarını CFA materyalleri aracılığıyla bilemeye çalışmak yerine, doğrudan konuyla ilgilenen özel kaynaklardan ve aslında günlük ticaretten (veya sim ticaretinden) teknik analiz nüanslarını öğrenmek için daha iyi hizmet verilecektir. CFA, yalnızca Seviye I'deki teknik analize çok küçük (ve temel) bir bölüm ayırır.
Ayrıca, bir günlük işlemcinin anlaması gereken bazı önemli kavramlar vardır, ki bunlar sadece gerçek günlük işlemler veya bu kavramlara adanmış kaynaklar aracılığıyla öğrenilebilir. CFAI müfredatı, materyalinde inanılmaz derecede ayrıntılı olmasına rağmen, günlük işlemcilerin günlük olarak karşılaşabileceği hisse senedi ölçeklendirme, kısa sıkışmalar, yüksek frekanslı finans ve ticaret algoritmalarının özellikleri gibi tüm genel kavramları dahil etmek için zamana sahip değildir., opsiyon pin riskleri ve opsiyon son kullanma tarihleri, seviye II analizi ve genel sipariş yerleşimleri etrafında oynaklık.
En önemlisi, CFA, her bir sınavı geçmek için seviye başına 300 saatlik bir çalışma taahhüdünün yanı sıra dört yıllık uygulanabilir iş deneyimine ihtiyaç duymaktadır. Başarılı bir günlük tüccar olmaya karar verdiyseniz, bu 900+ toplam saat, yılların tecrübesi ile birlikte, günlük ticarete ve CFA sınavının aksine, özellikle ilk başta kariyer aşamaları.
CFA'nın Günlük Yatırımcılar İçin Avantajı
Günlük yatırımcılar portföy yöneticileri ve analistlerin finans yelpazesinin tam tersi olsalar da, CFA finansal konular hakkında zengin bilgiler içerir ve bu fazladan bilgi hiçbir zaman bir engel olamaz. Piyasaların öğrencisi olmak isteyen herhangi bir tüccar, CFA materyallerinde ticaret repertuarına hemen eklenebilecek veya karar vermelerine rehberlik edecek bir referans noktası olarak inanılmaz bir değer bulabilir.
Örneğin, ön pazarda bir kazanç raporu yayınlandıysa, gün trader, gün içinde hisse senedi için nasıl oynayacağını anlamak için CFA'dan FRA tekniklerinden herhangi birini kullanabilir. Ayrıca, CFA sınavlarının başarıyla tamamlanması, bir tüccarın gelecekteki işverenleri veya mentorları etkileyebilecek çeşitli finansal kavramlar hakkındaki bilgisini gösterebilir.
Profesyonel firmalarda çalışan tüccarlar, portföy yönetim ekiplerinden aldıkları emirleri anlamak için ekonomi, özkaynak değerlemesi ve sabit gelir kavramlarını kullanmak zorunda kalabilirler. CFA müfredatından elde edilen araçlar, günlük tüccarlar tarafından daha uzun bir süreyi kapsayan yatırımlar için özenli eşitlik araştırması yapmak için de kullanılabilir ve en zorlu piyasa teknisyeni bile CFA'nın kapsamı gibi inançlarına uygun kavramlar bulabilir davranışsal finans.
Alt çizgi
CFA programı, portföy yönetimi veya araştırma pozisyonlarında kariyer arayan tüzük sahiplerinin çoğunluğu tarafından yansıtılan çeşitli varlık sınıfları üzerinde özenli araştırmalar yapmaya odaklanmıştır. Buna karşılık, günlük yatırımcıların araştırma yapmak için çok az zamanı yoktur ve bir varlığın hareketinin arkasındaki temel ilkelerle ilgilenmezler. Bu nedenle, CFA programı, gün tüccarının geliştiği hızlı tempolu tablo ve kaos dünyasına kıyasla yavaş ve katı görünebilir. Ancak, CFA'nın finansal konuların kapsamlı sunumu nedeniyle, günlük tüccarların CFA Tüzüğü, özellikle gelecekteki kariyer geçişleri için veya pazarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için.
Yatırım Hesaplarını Karşılaştır × Bu tabloda yer alan teklifler, Investopedia'nın tazminat aldığı ortaklıklardan alınmıştır. Sağlayıcı Adı Açıklamaİlgili Makaleler
CFA
CFA Seviye II Sınavından Ne Beklemeli?
MBA
MBA veya CFA: Finans Kariyer için Hangisi Daha İyi?
Mali Müşavir Kariyer
Bir CFA, MBA Veya Her İkisi Olsun?
CFA
CFA Tayinine Giriş
Kariyer tavsiyesi
Yeminli Mali Analist ne tür pozisyonlara sahip olabilir?
CFA