Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) yatırım ilkelerine bağlı olan borsa yatırım fonları (ETF) arenası, endeks fonu evreninin en ağır vuruşlarından birini karşılamaya yakındır. Çarşamba günü yayınlanan bir açıklamada Vanguard, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile iki ESG ETF'yi tanıtmak için planlar yaptığını söyledi: Vanguard ESG ABD Hisse Senedi ETF ve Vanguard ESG Uluslararası Hisse ETF. Bu fonlar Vanguard tarafından sunulan ilk ESG ETF'leri olacaktı.
Yalnızca iShares'in arkasındaki ABD'nin en büyük ikinci ETF sponsoru Vanguard, zaten bir ESG endeks fonu sunuyor. Vanguard'ın verilerine göre, FTSE Sosyal Endeks Fonu 2000 yılından beri var. Çeşitli hisse sınıflarında, bu endeks fonunun 31 Mayıs itibariyle yönetim altındaki varlıklarda 4.4 milyar dolar vardı.
"Vanguard ESG ABD Hisse Senedi ETF'si, belirli çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine göre taranan büyük, orta ve küçük kapaklı ABD hisse senetlerini içeren piyasa değeri ağırlıklı bir ölçüt olan FTSE US All Cap Choice Endeksini takip etmeye çalışacaktır." ifade. Öte yandan, Vanguard ESG International Stock ETF, ABD'de gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinin yer aldığı ABD Seçim Endeksi'nden kap ağırlıklı FTSE Global All Cap'ı takip edecek.
ABD'de yaklaşık 70 ESG ETF ticareti var ve toplamda 7.16 milyar dolarlık yönetim altındaki varlıklar var. ESG ETF alanının nüfusu hızla büyürken, grubun sadece bir üyesine 1, 12 milyar dolarlık varlık tahsis edilmiştir. İkinci ve üçüncü en büyük ESG ETF'leri yaklaşık 1, 23 milyar dolarlık varlık için birleşerek evrenin varlıklarının önemli bir bölümünün sadece az sayıda fonla sınırlı olduğunu gösterir.
Vanguard, üstün marka bilinirliği, güçlü dağıtım kanalları ve elbette düşük ücretleri ile bunu değiştirme potansiyeline sahiptir. Vanguard ESG ABD Hisse Senedi ETF ve Vanguard ESG Uluslararası Hisse Senedi ETF yıllık masraf oranlarını sırasıyla% 0, 12 ve% 0, 15 olarak belirleyecektir. Yerleşik bazı ESG ETF'lerinin zaten eşleştirme ücretleri vardır, ancak ABD'de listelenen ESG ETF'lerin yıllık ortalama gider oranı% 0, 44'tür. (Daha fazla bilgi için, bkz. Ücret Kesintileri ESG ETF'lerine Giden Yol .)
Vanguard'a göre, "Testlerin geliştirilmesinde FTSE, geniş yurtiçi ve uluslararası hisse senedi endekslerini tarar ve aşağıdaki endüstrilerdeki şirketlerin stoklarını hariç tutar: yetişkin eğlencesi, alkol, tütün, silahlar, fosil yakıtlar, kumar ve nükleer enerji". Diyerek şöyle devam etti: "İnşaat metodolojisi, belirli küresel çeşitlilik kriterlerini karşılamayan şirketlerin stoklarının yanı sıra BM küresel kompakt ilkeleri tarafından tanımlanan emek, insan hakları, yolsuzlukla mücadele ve çevre standartlarını da tarar."
Vanguard ESG ETF'lerinin Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. (Ek okuma için şunları kontrol edin: Etki Yatırımında En İyi 5 ETF .)