Ünlü kadın finansal danışmanların bir listesini derlemek kolay bir iş değildir. Tanınan birkaç finansal gazeteci var: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi ve Jane Bryant Quinn. Ancak, ünlü finansal danışmanlar söz konusu olduğunda, tanınmış kadın danışmanların listesi zayıftır.
En tanınan iki kadın mali müşavir Suze Orman ve Mellody Hobson'dur. Yine de, iyi iş yapan ve isimleri hane halkı tanınmayan diğer birçok kadın mali müşavir ve planlamacı vardır.
Önemli Çıkarımlar
- Suze Orman ve Mellody Hobson en ünlü ve etkili kadın finansal danışmanlardan ikisi. 2004 yılından bu yana Barron's, Amerika'nın en iyi 100 kadın finansal danışmanının yıllık sıralamasını yayınladı.Bu sıralama, yönetilen toplam varlıklara, gelire dayalı kadın finansal danışmanlarının başarılarını vurgular Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu ve Elaine Meyers, net değeri yüksek müşterileri için yönetim altında toplam 86.1 milyar dolarlık varlığı birleştiren yüksek dereceli dört danışman.
En İyi Kadın Mali Müşavirler
Orman ve Hobson medya sevgilileri ve finans profesyonelleri. Orman borsacı olarak başlarken Hobson, kıdemli başkan yardımcısı ve pazarlama direktöründen Ariel Investments'ın başkan ve CEO'su (CEO) olmak için geçiş yaptı.
1. Suze Ormanı
Suze Orman, Sertifikalı bir Finansal Planlayıcıdır (CFP) ve ülkedeki en tanınmış finansal gurulardan biridir. Mali imparatorluğu kitaplar, hesap makineleri, araçlar ve bir kaynak merkezini içeriyor. Tek elden finansal planlama imparatorluğu, bir borç giderici ve gider takip aracından çeşitli emlak planlama araçlarına ve bir sigorta değerlendirici kitine kadar her şeyi sunan, finansal hayatının her alanını kapsar. Web sitesine göre, Orman'ın işi, bireysel müşteri danışmalarından ziyade medya görünümlerini ve canlı etkinlikleri içeriyor.
Orman birçok popüler kişisel finans kitabı yazdı. Bunlar:
- Genç, Muhteşem ve Parasızlar İçin Para Kitabı Kazandınız, Kaybetmeyin! Para Yasaları, Yaşam Dersleri
2. Mellody Hobson
Mellody Hobson, Mütevelli Heyeti Başkanı ve CEO'su ve Chicago merkezli bir yatırım fonu şirketi ve yatırım yönetimi şirketi olan Ariel Investments'ın başkanıdır. Şirket, değersiz küçük ve orta ölçekli şirketlere yatırım yapmaya odaklanıyor. Princeton Üniversitesi'nden mezun olduktan sadece 10 yıl sonra Hobson stajyerden şirket başkanlığına geçti.
Ariel'teki çalışmalarına ek olarak, Günaydın Amerika'nın para segmentlerine finansal katkıda bulundu ve CBS News'te düzenli olarak pazar yorumcusu ve ekonomik trendler analisti olarak yer alıyor. Aynı zamanda Afro-Amerikan finansal okuryazarlığı için şiddetli bir savunucudur. Hobson, 2015 yılında dünyadaki en etkili 100 kişiden oluşan prestijli Time Magazine listesini yaptı.
Aşağıdaki finansal danışmanlık ünlüleri halk tarafından daha az bilinebilir, ancak kendi alanlarında ünlüdür. Bu yıldız finansal danışmanlar, 2019 için Barron'un En İyi 100 Kadın Finansal Danışmanı arasındaydı.
3. Karen McDonald
Morgan Stanley'den Karen McDonald, 2019 anketinde Barron's tarafından birinci sırada yer aldı. 75 milyar dolarlık varlık yönetimi altında ve çoğu Fortune 500 listesinde yer alan kurumsal müşterilere hizmet veren 11 kişilik bir ekibi yönetiyor. Kurumsal müşterilerine çalışanlara fayda çözümleri sunmanın yanı sıra, çalışanları daha iyi finansal kararlar almaları konusunda eğitmeye de odaklanmaktadır.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan, Massachusetts, Newton'da Kaplan Finansal Hizmetler'in başkanıdır. Asgari hesap büyüklüğü 1.5 milyon dolar olan yönetim altındaki 2.05 milyar dolarlık varlığı yönetiyor. Ortalama müşterisinin net değeri 11 milyon dolar. Kaplan finans alanında MBA derecesi ve Sertifikalı Finansal Planlayıcısıdır. Louis Rukeyser'in Wall Street ve Yatırım Fonu yayınlarının yanı sıra birçok finansal dergide yer aldı. Medya varlığı Bloomberg News, CNBC, WGBH ve daha fazlasını içeriyor.
5. Gillian Yu
California, San Francisco'daki Morgan Stanley Özel Varlık Yönetimi'nden Gillian Yu, 2019 Barron'un listesinde beşinci sırada yer alıyor. Yu'nun yönetim altındaki toplam varlıkları, minimum hesap büyüklüğü 10 milyon dolar olan 5.85 milyar dolar. Müşterileri ortalama 100 milyon dolar değerinde. Yu hem finansal danışman hem de broker olarak lisanslıdır. Tayvan'da doğup büyüdü ve İngilizce, Mandarin ve Tayvanca akıcı bir şekilde konuştu. Asya ile bağları olan uluslararası müşterilere ve ABD merkezli girişimcilere hizmet edebiliyor.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyers, Barron'un en iyi kadın finansal danışmanlar listesinin ilk 10'unda yer alıyor ve 2019'da dokuz numara ve 2018'de sekiz numarada geliyor. JP Morgan Securities'in Yönetici Direktörü ve Mali Müşavir, yöneticiler için servet yönetimi stratejilerine odaklanıyor, teknoloji kurucuları ve Silikon Vadisi girişimcileri. 2019 yılında yönetim altındaki varlıkları toplamda 3.2 milyar dolardı. Müşterilerinin ortalama net değeri 300 milyon dolar. Meyers, diğer uluslararası yatırım şirketlerinde daha önce deneyime sahip olan mali danışmanlık alanında onlarca yıla sahiptir.
Alt çizgi
Her ne kadar ünlü kadın mali müşavirleri ünlü çevrelerde iyi bilinmese de, başarıları dikkat çekicidir. Şirketler ve varlıklılar için milyarlarca dolar yöneterek, müşterileri için eğitmenin yanı sıra yatırım yapıyorlar. Ve sektördeki toplam kadın sayısı az olsa da, bu başarılı kadın listesi, yeteneklerini ve geleneksel olarak erkek egemen bir alanda başarılı olma yeteneğini açıkça vurgular.