Federal Rezerv faiz oranlarını yükselttiğinde belediye tahvillerine yatırım yapmanın beş nedenini keşfedin, yatırım gelirlerini artırmak için harika bir yol olabilir.
Sabit Getirili Temel Bilgiler
-
Tahvilleri satmanın zamanının gelebileceğini belirten üç önemli sinyal hakkında bilgi edinin; faiz artırımları ve tahvil ihraç eden istikrarsızlık da dahil.
-
Hazine getirisi eğrileri, ekonominin gelecekteki durumu ve faiz oranları için öncü bir göstergedir.
-
Sabit kuponlu kurumsal tahvillerin arkasındaki basit matematik terminolojisini anlamanıza yardımcı olacak bir rehber.
-
Önemsiz tahviller, yatırım yapılabilir tahvillerden daha uçucudur, ancak derinlemesine analiz edildiğinde önemli avantajlar sağlayabilir.
-
Yüksek getirili tahvillere yatırım yapan yatırım fonları ve ETF'ler, devlet tahvillerinden daha fazla getiri sağlar, ancak ek ve çoğu zaman önemli risk taşır.
-
Hisse senetleri ve kurumsal tahviller bir portföyün çeşitlendirilmesinde genellikle önemli bir rol oynamaktadır.
-
Kredi göç riski, özellikle çok sayıda derecelendirme değişikliğinin altında yatan kurumsal tahviller açısından kredi riski değerlendirmesinin önemli bir parçasıdır.
-
Tahvil yatırımcıları, kurumsal tahvil evrenini oluşturan farklı güvenlik türlerinin yanı sıra bu varlıkların potansiyel geri kazanım oranlarıyla doğrudan korelasyonunun farkında olmalıdır.
-
Kısa vadeli tahviller bir varlık tahsisi stratejisine ciddi değer katabilir; faydaları daha az kredi riski, daha az faiz oranı riski ve daha düşük oynaklığı içerir.
-
OSB indiriminin, özellikle belirsiz, durgunluk sonrası türev piyasasında standart değerleme tekniklerinin bir parçası haline geldiğini öğrenin.
-
Önemsiz tahviller, getirileri kovalayan özel ve kurumsal yatırımcılar için cazip bir seçenek olabilir.
-
Bir tahvil fonunun risk-getiri profilini ve göreceli performansını belirlemek için bazı önemli faktörleri keşfedin. Bu metrikleri anlamak önemlidir.
-
Para piyasası fonları, para koymak için süper karlı olmasa da güvenli bir yerdir. Ancak FDIC yoktur ve ücretler yüksek olabilir. Fonunuzu dikkatle seçin.
-
ABD Tasarruf Bonolarında Nakit Zamanı?
-
Tahvillerine yatırım yaparak en zayıf şirketleri avlayan akbaba fonları hakkında bilgi edinin.
-
Borç sorunlarından daha çok tercih edilen hisse senetleri gibi hareket eden hisse senetleri olan standart senet ve senet stoklarını ayırt etmeyi öğrenin.
-
Sıfır kuponlu tahvilin vadeye kadar getirisinin nasıl hesaplanacağını öğrenin ve bu hesaplamanın kuponu olan bir tahvil ile neden daha basit olduğunu öğrenin.
-
Bir tahvilin fiyatlandırılması, kupon ödemelerinin hesaplanması için birçok finansal modelleme için en iyi uygulamaları öğrenin, ardından Microsoft Excel'de tahvilin vadeye kadar getirisinin nasıl hesaplanacağını öğrenin.
-
Federal Rezerv'in nicel genişleme veya QE programının tahvil fiyatları ve getirileri üzerindeki etkisini değerlendirmenin neden çok zor olduğunu görün.
-
Dahili Gelir Hizmetinin, Birleşik Devletler hükümetinden satın alınan hazine bonoları (T-bonoları) üzerindeki formları 1099-INT yoluyla nasıl tahsil ettiğini öğrenin.
-
Tahvillerin yatırım menkul kıymetleri olarak nasıl işlem gördüklerini keşfedin ve bono değeri ve piyasa fiyatı dahil olmak üzere tahvil ticaretinde kullanılan çeşitli terimleri anlayın.
-
Bir tahvilin kupon oranı, tahvilde nominal değerinde elde edilen faiz, vade sonunda getirisi ise ikincil piyasadaki değişen değerini yansıtmaktadır.
-
Tahvillerin listelenen nominal değerlerinden daha düşük bir bedelle nasıl ihraç edilebileceğini veya alınıp satılacağını öğrenin ve ikincil piyasada bono fiyatlarının ne dalgalanmasına neden olduğunu öğrenin.
-
Bir tahvilin vadeye kadar elde edeceği kazanç, kazanacağı toplam faiz, spot oranı ise tahvil piyasalarında herhangi bir zamanda değer verdiği fiyattır. Faiz oranının belirlenmesine rağmen tahvilin spot oranı neden dalgalanıyor.
-
Tahvil ve hisse senedi piyasaları arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgi edinin. Hisse senedi boğa piyasasının ortasında tahvillere ne olabileceğini öğrenin.
-
ABD Hazine enflasyonu korumalı güvenlik (TIPS) gibi enflasyona göre düzeltilmiş bir tahvilin gerçek getirisini nasıl hesaplayacağınızı öğrenin.
-
Mevcut getiri eğrisinin neyi temsil ettiğini anlayın ve piyasa analistlerinin getiri eğrisindeki çeşitli değişiklikleri yaygın olarak nasıl yorumladıklarını öğrenin.
-
Menkul kıymetler ile adi hisse senetleri, bonolar ve imtiyazlı hisse senetleri dahil en yaygın borç ve hisse senedi senetleri hakkında bilgi edinin.
-
ABD borcuna yatırım yapmanın üç yolu vardır: Hazine bonosu, Hazine bonosu ve Hazine bonosu. Her olgunluğun farklı olduğu zaman süresi ve bunlara faiz nasıl ödenir.
-
Tahviller, diğer tüm güvenlikler gibi, piyasa dalgalanmalarını tecrübe ettiğinden, bir bonoyu kısa satmak mümkündür. Açığa satış, ona sahip olmadan satarak azalan bir menkul kıymetten (hisse senedi veya tahvil gibi) kar elde etmenin bir yoludur. Bir ayı piyasası bekleyen yatırımcılar, daha düşük bir fiyatla (o zaman orijinal sahibine iade edeceği) geri satın alma umuduyla, mevcut piyasa fiyatından ödünç alınmış bir menkul kıymet satarak kısa bir pozisyona girerler. borsada genellikle bir şirketin gelecekteki kazanç beklentileri ile ilgilidir (ana faktör dete
-
Girişleri ayarlama ve nominal değerde satılan gecikmiş tahvil ihraçları da dahil olmak üzere tahakkuk eden faiz için genel günlük girişleri oluşturmayı öğrenin.
-
Varlığa dayalı bir güvenlik (ABS) ve teminatlı bir borç yükümlülüğü (CDO), her ikisi de borç havuzları tarafından desteklenen yatırım türleridir. Ancak bir yatırımcının bilmesi gereken önemli farklılıklar vardır.
-
Her yatırımın kendisiyle ilişkili bir riski olduğu için risksiz oran varsayımsaldır. Hazine bonoları risksiz olmaya en yakın yatırımdır.
-
Faiz oranları ve tahvil kuponları arasındaki farkı, borçlanma araçlarından elde edilen getiriyi belirleyen ve Hazine fiyatlarının neden yükselip düştüğünü keşfedin.
-
Hazine bonolarının (T-bonoların) emekliliğe yakın yatırımcılar için neden popüler bir seçim olduğunu ve neden her zaman genç yatırımcılar için uygun olmadığını anlayın.
-
Resmi olarak repo anlaşmaları ve ters repo anlaşmaları olarak adlandırılan repolar, teminat olarak tahvil veya menkul kıymetler kullanarak kısa vadeli borçlanma ve borçlanma biçimleridir.
-
Faiz oranı riski, enflasyon riski ve fırsat maliyetleri dahil risksiz ABD Hazine bonolarına yatırım yapma riskleri hakkında bilgi edinin.
-
Tahvil değerlemesi, özellikle geleneksel tahvilin değeri ile dönüştürülebilir tahvilin değeri arasındaki farklar hakkında bilgi edinin.
-
Bir tahvil satın aldığınızda, ödenecek faizler tahvilin nominal değeri olarak bilinir. Bir tahvilin fiyatı düştüğünde par değerinin nasıl etkilendiğini öğrenin.