Periyodik bir ödeme planı, bir yatırımcının küçük bir periyodik ödeme yaparak yatırım fonu hisselerine yatırım yapmasını sağlayan bir yatırım planı türüdür.
Yatırım Fonları
-
Bir periyodik ödeme planı sertifikası, bir periyodik ödeme planında sahiplik payını temsil eden bir sertifikadır.
-
Boru hattı teorisi, tüm getirileri müşterilere aktaran bir yatırım firmasının normal şirketler gibi vergilendirilmemesi gerektiği fikridir.
-
Birikmiş gelir fonu bir tür yardım vakfıdır.
-
Yatırım fonları gibi birikmiş fonlar, birçok yatırımcının sermayesini toplayarak ölçek ve çeşitlendirme ekonomilerinden faydalanmalarını sağlar.
-
Korunan bir fon, ilk yatırımın en azından bir kısmını bir yatırımcıya iade etmeyi vaat eden bir tür yatırım fonudur.
-
Yeniden sınıflandırma en yaygın olarak bir yatırım fonu sınıfını değiştirme süreci olarak bilinir.
-
İtfa ücreti, bir fondan hisse satıldığında yatırımcıya uygulanan bir ücrettir.
-
Bölgesel bir fon, Latin Amerika gibi belirli bir coğrafi bölgeden menkul kıymetlere yatırım yapan yöneticiler tarafından yönetilen bir yatırım fonudur.
-
Bir perakende fonu, bireysel yatırımcılar tarafından yatırılan sermayeye sahip bir yatırım fonudur.
-
Birikme hakları, satın alınan yatırım fonu tutarı ile halihazırda elde tutulan tutarın birikim hakkı (ROA) kırılma noktasına eşit olması durumunda hissedarın indirimli satış komisyonu ücretleri almasına izin veren haklardır.
-
Satış masrafı, yatırımcı tarafından yatırım fonuna yaptığı yatırımdan ötürü ödenen bir komisyondur.
-
Ek bilgi bildirimi, fon ve faaliyetleri hakkında ek bilgi içeren bir yatırım fonunun prospektüsüne ek niteliğindedir.
-
SEC Form 24F-2NT, bir yatırım şirketi ilk tescilinde belirtilenden daha fazla hisse sattığında gerekli olan SEC ile yapılan bir dosyadır.
-
SEC Formu N-30B-2, şirketin periyodik ve ara raporların postalanması konusunda güncel olduğunu kanıtlayan SEC'e sunulan bir formdur.
-
SEC Formu N-1A, açık uç yönetim şirketleri için kayıt formudur.
-
Ayrı bir fon, Kanada sigorta şirketleri tarafından bireysel, değişken yıllık sigorta ürünlerini yönetmek için kullanılan bir tür yatırım fonudur.
-
Hizmet payları, yatırımcıların sorularına yanıt veren bireyleri telafi etmek için ek ücret talep eden bir yatırım fonunun paylarıdır.
-
Hissedar hizmetleri acentesi, hissedarların ihtiyaçlarını karşılamak için halka açık bir şirket veya yatırım fonu ile ortaklık yapan üçüncü bir taraftır.
-
Örümcekler (SPDR), S&P 500 benchmarkının veya endeks içindeki sektörlerin performansını yakından takip eden ticarete tabi ETF'lerdir.
-
Yayılma yükü sözleşme planı, yatırım fonunun satış ücretini veya yükünü belirli bir süre boyunca yayar.
-
Yapılandırılmış fonlar, hem sermaye koruması hem de sermaye kazancı sağlamak için özkaynak ve sabit getirili ürünleri birleştiren yönetilen portföylerdir.
-
Stil, bir fon yöneticisinin kullandığı yatırım yaklaşımını veya hedefini ifade eder.
-
Stil sapması, bir fonun yatırım stili veya hedefinden sapmasıdır. Burada daha fazlasını keşfedin.
-
Alt tavsiye edilen fon, varlıkların bulunduğu yerden başka bir yönetim ekibi veya firma tarafından yönetilen bir fondur.
-
Hayatta kalma eğilimi, piyasadaki mevcut fonların fon performansını temsili kapsamlı bir örnek olarak görme eğilimidir.
-
Toplam yıllık fon işletim gideri, fonun toplam aktiflerinin yüzdesi olarak bildirilen yönetim ve işlem ücretleri gibi bir fonun maliyetidir.
-
Hedef risk fonu, istenen bir risk profili oluşturmak için çeşitli hisse senetlerinin, tahvillerin ve diğer yatırımların bir karışımını tutan bir varlık tahsisi fonudur.
-
Hedefli Dağıtım Fonu, emekliler için gelir değiştirme seçeneği olarak kullanılan yatırım fonudur.
-
Vergi açısından etkin bir fon, vergi borcunu azaltmak için yapılandırılmış bir yatırım fonudur.
-
Bir eğim fonu, kıyaslama türü bir endeksi taklit eden hisse senetlerinden derlenir ve fonun piyasadan daha iyi performans göstermesine yardımcı olmak için ekstra menkul kıymetler eklenir.
-
Toplam tahvil fonu, geniş tahvil endeksini çoğaltmaya çalışan yatırım fonu veya borsa yatırım fonudur.
-
Toplam hisse senedi fonu, seçilen bir piyasadaki her hisse senedini elinde tutan yatırım fonu veya borsa yatırım fonudur.
-
İzleme fonu, geniş bir piyasa endeksini veya bir segmentini izleyen bir endeks fonudur.
-
Römork ücreti, fonu yatırımcılara satan bir satış temsilcisine yatırım fonu yöneticisinin ödediği bir ücrettir.
-
T hisseleri, nispeten düşük maliyetli yatırım fonu hisselerinin nispeten yeni bir sınıfıdır. "T", "işlem" anlamına gelir.
-
Ciro oranı, bir yılda portföyün ne kadarının değiştirildiğini gösterir. Tahvil fonları ve kük hisse senedi fonları gibi bazı araçlar doğal olarak yüksek ciro oranlarına sahiptir. Pasif olarak yönetilen araçlar, endeks fonları gibi, düşük ciro oranlarına sahip olma eğilimindedir.
-
Avrupa Birliği ülkeleri arasında birim güvenlerin dağıtımını ve yönetimini koordine eden halka açık bir limited şirket.
-
Birim yatırım ortaklıkları (UIT) sabit bir menkul kıymet portföyü satın alır ve yatırımcıların
-
Ultra kısa tahvil fonu sadece çok kısa vadeli vadeleri olan sabit getirili araçlara yatırım yapar, ideal olarak vadeler yaklaşık bir yıldır.