Yatırma Fonu Nedir
Bir eğim fonu, piyasada daha iyi performans elde etmek için fonun yatırılmasına yardımcı olmak için ek menkul kıymetlerin eklendiği, bir kıyaslama türü endeksini taklit eden çekirdek hisse senetlerini içeren bir yatırım fonu türüdür.
AŞAĞI KIRMAK Yatırma Fonu
Eğim fonlarına bazen gelişmiş dizin fonları da denir, çünkü bunlar aslında daha fazla seçeneğe sahip endeks fonlarıdır. Bu fonlar genel olarak büyük yatırımcılar tarafından genel yatırım getirilerini iyileştirmek amacıyla kullanılır. Eğim fonları dünyadaki herhangi bir endekse göre karşılaştırılabilir, ancak Amerikan fon yöneticileri tipik olarak bir eğim fonunun performansının ölçüldüğü kriter olarak Standard & Poor's 500 Endeksini (S&P 500) veya başka bir geniş tabanlı endeksi kullanırlar. genel pazarın genel yönüne ayak uydurma yeteneği.
Fon yöneticileri, büyük, ana akım stoklara sadık kalarak ve bir endeksten çok uzaklaşmayarak belirli bir güvenlik seviyesini korurken yatırımlarından hızlandırılmış getiri elde etmek için eğim fonlarını kullanır. Bu nedenle, eğimli fonların daha geniş pazardan daha iyi performans gösterme potansiyeli olsa da, üstün getiri elde etmek için aldıkları riskin nispeten düşük olduğu düşünülmektedir. Daha az riskli yatırım stratejileri nedeniyle, eğim fonları tarihsel olarak emeklilik fonları ile popüler olmuştur. Stokların doğru karışımı veya eğimi, aktif ve pasif endeks fonu stillerinin unsurlarını birleştirerek hem güvenlik hem de performans sağlar.
Örneğin, tipik bir endeks fonu sadece S&P 500 şirketlerine yatırım yapabilir. Devirme stratejisi kullanan bir fon, bu 500 şirkete yatırılan sermayenin büyük çoğunluğuna sahip olabilir, ancak yöneticiye diğer hisse senetlerini de dahil etme esnekliğine izin verebilir.
Eğim fonu yöneticileri, bu eğim stoklarını seçmek için, yüksek performans gösteren belirli sektörleri ve düşük fiyat / kazanç oranına sahip hisse senetlerini aramak gibi çeşitli yöntemler kullanır. Bazı yöneticiler ayrıca “kısa” bir pozisyon alarak ya da bir hisse satın alarak ve düştüğünde kar elde ederek daha iyi performans elde etmeyi amaçlar.
Ağırlıklı Yatırma Fonları
Bir yatırma fonunun getirileri artırmaya ve bir endeks fonundan daha iyi performans göstermeye çalışmasının bir başka yolu da yatırımlarını ağırlıklandırarak endeks içindeki diğer hisse senetlerinden daha iyi performans göstermesi beklenen hisse senetlerine daha fazla ağırlık vermektir. Bazı eğim fonları, artan temettü ödemelerine sahip hisse senetlerine daha fazla yatırım yapabilir ve bu da yükselen hisse senedi fiyatlarından elde edilene ek olarak sermaye üretir. Bu tip ağırlıklı eğim fonu, verim eğim endeksi fonu olarak bilinir.