Son 12 ay içinde Wall Street'te petrol ve doğalgaz fiyatlarının düşmesine rağmen enerji boğaları yok oldu. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının ticaret savaş hasarını dengelemek için gerekirse faiz oranlarını düşürmeye hazır olduğunu ima ettiğinde küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatma korkusu bir şekilde hafifletildiğinden Haziran başında arenaya tekrar girdiler.
Bir izdihama neden olan kırmızı bayrak nihayet 20 Haziran Perşembe günü dalgalandı ve raporlar, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan İran'ın bir ABD drone'yu düşürdüğünü ve iki ülke arasında gerginliğin arttığını gördü. Washington bu ayın başlarında Tahran'ı Basra Körfezi yakınlarındaki iki petrol tankerine saldırmakla suçladı.
Sonuç olarak, Temmuz ayı teslimatı için ham petrol (CL = F)% 6 artışla 52 Aralık ayının sonundaki 42, 36 $ seviyesinin sonundaki kabaca% 35 artışla varil başına 57 $ seviyesinden işlem görüyor. Olaydan sonra ABD başkanı Donald Trump, "İran çok büyük bir hata yaptı" diyerek Barron'a göre petrol mitingine yakıt ekledi.
Yatırımcılar bu üç borsada işlem gören fonu (ETF) kullanarak yükselen enerji fiyatlarına maruz kalabilirler. Her biri dünkü ticaret seansında kısa vadeli bir düşüş trendi çizgisinin üzerine çıktı, bu da boğaların ABD ve İran arasındaki gerilimler artmaya devam ettikçe fiyatları yükseltmeyi planlayabileceğini gösteriyor. Her fonu daha ayrıntılı olarak tartışalım ve bazı ticaret fikirleri üzerinde çalışalım.
İlk Güven Enerji AlphaDEX Fonu (FXN)
136 milyon dolarlık yönetim altındaki varlıklarla (AUM), Birinci Güven Enerji AlphaDEX Fonu (FXN) StrataQuant Enerji Endeksine benzer getiriler sağlamayı amaçlamaktadır. Bunu başarmak için ETF, varlıklarının en az% 90'ını dayanaklık endeksinin bileşenlerine yatırır. Fon, miktara dayalı bir model ve kademeli ağırlıklandırma şeması kullanarak kazanan hisse senetlerini almaya çalışır. FXN, portföyünün% 51'ini sektöre tahsis ederek arama ve sondaj şirketlerine aşırı kilolu maruz kalmayı öneriyor. Entegre petrol ve gaz şirketleri% 4, 86'nın altında bir zayıf ağırlık alırlar. ETF, ortalama% 0, 09'luk dar bir spread ve günlük 130.000 hissenin üzerinde işlem hacmi ile işlem maliyetlerini düşürüyor. 21 Haziran 2019 itibarıyla, FXN% 0.63 yönetim ücreti alır, % 1.46 temettü getirisi verir ve geçen ay yaklaşık% 11 düştü.
Her ne kadar FXN uzun vadeli bir düşüş trendine yerleşmiş olsa da, son fiyat hareketleri olası bir çift dip oluşumunu göstermektedir. Ayılar fiyatları Aralık 2018'in sonlarında düşük seviyede tutamadı, bu da şimdi bu alanı grafikte önemli bir destek seviyesi haline getiriyor. Satıcı momentumunun azalmasının bir başka belirtisinde, fiyat ve nispi güç endeksi (RSI) arasında düşüş eğilimi oluştu; yani, gösterge daha düşük bir seviyeye inerken, gösterge daha düşük bir seviyeye ulaşmıştır. Perşembe günü iki aylık bir eğilim çizgisinin üzerindeki kırılma, daha da yukarı yönlü bir katalizör görevi görebilir. Yatırımcıların düşüş trendi çizgisine 12.75 $ seviyesinden hareket etmeleri bekleniyor. Katılanlar 18 Haziran'ın en düşük seviyesi olan 10.76 $ 'dan bir stop-loss emri vermelidir.
Invesco Dinamik Enerji Arama ve Üretim ETF (PXE)
2005 yılında başlatılan Invesco Dinamik Enerji Arama ve Üretim ETF (PXE), karşılaştırılabilir yatırım sonuçlarını Dinamik Enerji Arama ve Üretim Intellidex Endeksine geri döndürmeyi hedefliyor. İzlenen ölçüt, katmanlı bir ağırlıklandırma metodolojisi kullanarak ABD enerji araştırma ve üretim endüstrisinden bileşenleri seçiyor. 33, 73 milyon dolarlık fonun ilk üç tahsisi% 5, 42'de Valero Energy Corporation (VLO), % 5, 33'te EOG Resources, Inc. (EOG) ve% 5, 32'de Marathon Petroleum Corporation'ı (MPC) içermektedir. Ortalama% 0, 31'lik bir fark, küçük gün içi hareketleri yakalamaya çalışmak için biraz geniş olabilir, ancak kârın biraz daha yüksek ticaret maliyetlerini karşılamasına izin verebilecek salıncak yatırımcıları için bir sorun olmamalıdır. PXE% 1, 40 temettü getirisi sunar, net varlıkları 33, 73 milyon $ 'ı kontrol eder ve geçen ay% 10, 30 oranında düşmüştür. Yatırımcılar yıllık% 0.65 yönetim ücreti öderler.
FXN gibi, PXE'nin çift bir taban oluşturduğu görülmektedir. Fonun fiyatı 16 $ 'dan büyük destekle yükseldi ve bu süreçte kısa vadeli bir düşüş trendi çizgisinin üzerine çıktı. Sinyal çizgisi üzerindeki hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) çizgisinin son zamanlarda yükselen yükseliş eğilimi yukarı yönlü momentumu doğrulamaktadır. Ayrıca RSI, 50'nin altında, daha yüksek seviyeleri test etmek için yeterli alan sağlayan bir okuma gösterir. Uzun bir pozisyon alanların, fonun Ekim 2018'e kadar uzanan uzun vadeli bir düşüş trendi hattından dirençle karşılaşabileceği 19 $ civarında bir kar hedefi belirlemesi gerekir. Risk toleransına bağlı olarak dünün düşük veya bu ayın düşük seviyesinin altında bir duraklama ayarlayın.
Invesco DWA Enerji Momentum ETF (PXI)
Invesco DWA Enerji Momentumu ETF (PXI), fiyat momentumuyla seçilen ve ağırlıklı ABD enerji firmalarını içeren bir kriter olan Dorsey Wright Enerji Teknik Liderler Endeksi'nin performansını takip etmeye çalışıyor. Yatırımcılara petrol ve gaz alanını ele almak için akıllı bir beta seçeneği sunan fon, büyük ve küçük kapaklı keşif, rafine etme ve sondaj stoklarına doğru eğiliyor. PXI'nin ilk 10 tahsisi 40 holdinglik bir portföyde% 35 toplam ağırlık taşır. ETF'nin ortalama dolar hacmi likiditesi 171.000 $ 'dır ve çoğu gün% 0.10'luk bir spread ile kaymayı en aza indirir. 21 Haziran 2019 itibarıyla, PXI'nin 41.1 milyon $ AUM'u var, % 1.29 temettü verimi öder ve geçen ay% 6.04 düştü.
Şubat ve Nisan ayları arasında yatay bir seyir izleyen PXI hisse fiyatı, Mayıs ayı boyunca düşüş trendini yeniden başlattı ve küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması korkusuyla ortaya çıkan düşük enerji fiyatlarını verdi. Fonun fiyatı Haziran ayı başında toparlanmaya başladı ve Perşembe günkü ticaret seansında İranlı bir ABD dronunun İran'ın haber telleri tarafından vurulmasının haberi olarak daha fazla ivme kazandı. Dünkü patlamayı satın alan trader'lar, fiyatın yatay bir eğilim çizgisinden ve 200 günlük basit hareketli ortalamadan (SMA) bir direnç birleşmesi bulduğu 33 $ civarında kar almayı düşünmelidir. Ani bir fiyat değişikliğine karşı korunmak için 27.50 $ 'ın altına bir durak yerleştirin.
StockCharts.com