Kamu hizmetleri stokları 2018'de karışık bir çantaydı. Su, elektrik, gaz ve diğer altyapı ile ilgili ürün ve hizmetler sunan şirketler, diğer birçok sektörden daha iyi performans göstermeyi başardılar. Ancak, yılın son bölümünde piyasadaki geniş kayıplar oyun alanını bir dereceye kadar dengeledi. Yine de, yatırımcılar büyük olasılıkla büyük ekonomik kargaşa dönemlerinde bile istikrarlı, gerekli hizmetler olarak görüldükleri için kamu hizmetleri stoklarına yöneldiler.
Kamu hizmetleri sektöründe yer almak isteyen yatırımcılar için, borsa yatırım fonları (ETF'ler) aynı anda ve nispeten düşük bir ücret karşılığında çeşitli isimlere geniş çapta maruz kalmanın bir yolunu sunmaktadır. Geçtiğimiz yıl piyasadaki oynaklığa rağmen, tüm sektörlerdeki ve odak alanlarındaki ETF'ler net yatırımcıların neredeyse 300 milyar dolarını getirerek güçlü yatırımcı ilgisine işaret etti. Aşağıda, hizmet programı adları ve stratejilerine odaklanan ETF'lerin alt kategorisinin bazı özelliklerine bir göz atacağız. Bunlar, 2018 için en iyi performans gösteren ETF'lerden bazılarıdır. Bunları bir kriter olarak S&P 500 Utilities Index ile karşılaştıracağız, sektördeki ortalama ETF getirileri% 1, 3'tür.
1. Invesco DWA Yardımcı Programları Momentum ETF (PUI)
2018 yılı getirileri: +% 7, 6
2. Invesco S&P 500 Eşit Ağırlık Yardımcı Programı ETF (RYU)
2018 yılı getirileri: +% 7, 4
3. Yardımcı Programlar ETF (UTES)
2018 yılı getirileri: +% 6, 5
4. John Hancock Çok Faktörlü Yardımcı Programlar ETF (JHMU)
2018 yılı getirileri: +% 6, 3
5. İlk Trust Utilities AlphaDEX Fonu (FXU)
2018 için geri dönüşler: +% 5.7
Invesco DWA Yardımcı Programları Momentum ETF
2018'de ETF'nin en iyi performans gösteren programları yıl boyunca% 7, 6'dan fazla kazandı. Popüler yayıncı Invesco'nun DWA Utilities Momentum ETF'si, miktar bazlı bir tarama süreci yoluyla potansiyel stok holdingleri üretmesi bakımından diğer kamu hizmetleri fonlarından ayrı duruyor. Fon, Intellidex ürün serisini bu saptamayı yapmak için kullanıyor ve bu da fonun gider oranını biraz artırdı. Yine de, PUI ETF alanı içindeki rakiplerinden daha iyi performans gösterebilirse, ek maliyete değer olabilir.
PUI 2005 yılı Ekim ayında piyasaya sürüldü ve% 0, 60'lık nispeten yüksek bir gider oranına sahip. Bu yazı itibariyle 31 holding bulundurmaktadır.
Invesco S&P 500 Eşit Ağırlık Yardımcı Programı ETF
2018'in en iyi performans gösteren programları listesinde ikinci sırada yer alan ETF'ler, Invesco'nun başka bir ürünüdür. S&P 500 Eşit Ağırlık Yardımcı Fonu, S&P 500 Yardımcı Programlar Endeksi'nde yer alan isimlere geniş bir maruziyet sunmaktadır. 2018 yılında, yıl için yaklaşık% 7.4 geri döndü. RYU'nun sepetindeki şirketler gamı telekom servislerinden gaz, elektrik ve su servislerine, fiber optik kablo ağlarına ve çok daha fazlasına kadar yürütüyor. RYU'yu rakiplerinden ayıran bir şey, tüm bileşen adlarının kabaca eşit tahsis almasını sağlayan eşit ağırlıklı stratejisidir. Bu, kamu hizmetleri sektörünün performansını, diğer kamu hizmet kuruluşları ETF'lerinin yapmadığı şekilde yansıtma eğiliminde olan dengeli bir strateji sağlar.
RYU 2006 yılının Kasım ayında piyasaya sürüldü ve% 0, 40 gider oranına sahip. Bu yazı itibariyle, her biri nispi ağırlığı yaklaşık% 3, 5 -% 3, 7 olan 29 hisse senedi tutar.
Reaves Kamu Hizmetleri ETF
2018'de yaklaşık% 6, 5 oranında kazanan Reaves Utilities ETF, aktif olarak yönetilen bir fon olması nedeniyle bu listedeki rakiplerinin çoğu arasında benzersizdir. UTES yalnızca ABD'de listelenen kamu hizmetleri stoklarına odaklanır. Aktif bir maruz kalma ürünü olduğundan, UTES yöneticileri isim seçimini ve ağırlığını çeşitli metriklere göre değerlendirir. Bunlara tarihsel kazanç artışı, hisse fiyatlarındaki oynaklık, sermaye yapısı ve daha fazlası dahildir. Potansiyel müşteriler için, aktif yaklaşımın doğasında olan değiş tokuş, geniş, piyasa değeri ağırlıklı fonlar dahil olmak üzere neredeyse tüm sektöre özgü ETF'lerden önemli ölçüde daha yüksek bir gider oranıdır.
UTES 2015 Eylül ayında piyasaya sürüldü ve% 0.95'lik yüksek bir gider oranına sahip. Yönetim altındaki varlıklarda sadece 13.4 milyon dolar olan küçük bir fon. Bu yazı itibariyle UTES, yaklaşık% 16 ağırlığında olan Nextera Energy Inc.'e (NEE) odaklanan 24 isim sahibidir.
John Hancock Çok Faktörlü Yardımcı Programlar ETF
2018'de% 6, 3'ten fazla kazanmak John Hancock Çok Faktörlü Yardımcı Programlar ETF'dir (JHMU). JHMU, ABD pazarındaki büyük ve orta büyüklükteki hisse senetlerine odaklanmaktadır. Fon adından da anlaşılacağı gibi, çok faktörlü risk sunmaktadır. JHMU'nun sahip olduğu hisse senedi havuzu, en büyük 1.000 ABD hisse senedini içermektedir, bu da küçük harflerin esasen dikkate alınmadığı anlamına gelmektedir. JHMU, genel olarak piyasa değeri ağırlıklı olmasına rağmen, değerlerini ve karlılığını da göz önünde bulundurduğundan dolayı dikkate alır. JHMU, ağırlıklı olarak elektrik hizmetleri ve ilgili şirketlere de odaklanmaktadır ve hisselerinin% 10'undan fazlası doğal gaz ve su şirketlerine odaklanmıştır.
JHMU, 2016 yılı Mart ayında kuruldu ve ortalama gider oranı% 0.50'dir.
İlk Trust Utilities AlphaDEX Fonu
ETF'nin 2018 için ilk beş yardımcı programının yuvarlanması First Trust Utilities AlphaDEX Fonu'dur. FXU, yıl boyunca yaklaşık% 5.7'lik getiri sağlayarak en iyi performans gösterenler listemizde bir puan kazandı. PUI'ye benzer şekilde, FXU daha büyük Russell 1000 endeksinden potansiyel hisse senetlerini seçmek için miktar temelli bir strateji kullanır. Bu fon öncelikle orta ve büyük harfli isimlere yönelik bir eğilim ile ABD merkezli kamu hizmetleri şirketlerine odaklanmaktadır. FXU ayrıca güçlü bir temettü getirisi sağlamak için kurulmuştur. Bu nedenle, rakiplerinin çoğundan daha yüksek bir gider oranı ile birlikte gelir.
FXU, Mayıs 2007'de piyasaya sürüldü ve% 0.63 gibi nispeten yüksek bir gider oranına sahip. Bu yazı itibariyle, ABD merkezli şirketler için güçlü bir tercihe sahip 35 hisse senedi bulunuyor.