Tüketicilere, yeterli imkanlara sahip olduklarında cazip gelen mal ve hizmet sunan şirketlerin ihtiyari hisse senetleri, 2018'in sonlarında borsadaki genel aşağı yönlü baskıların bazılarını atlatabildi. Son haftalarda birçok sektör düştü artan ticaret gerilimleri, jeopolitik olaylar ve daha fazlası sonucunda yılın tüketici tercihlerine bağlı şirketlerin tatil alışverişlerinde bir artış görmesi rakiplerinin çoğundan daha olasıdır. Nitekim, artan perakende harcamaları ve sektörler arası diğer isimler finansal krizden bu yana en kötü yıl sonu dönemlerinden birine düşerken, yılın son günlerinde birçok perakende stok platolanmış hatta hatta toparlanmıştır.
Bununla birlikte, yönetim kurulu genelinde tüketici isteğe bağlı stoklarının 2018'de olağanüstü derecede iyi olduğu söylenemez. Fed'in yürüyüş faiz oranları ve sürekli olarak geleneksel perakendeye meydan okuyan çevrimiçi satışlarla, sektörün sapkınlarının çoğu muazzam kafa rüzgarlarıyla karşı karşıyadır. Tüketici ihtiyari alanına geniş çapta maruz kalmak isteyen yatırımcılar için borsa yatırım fonları (ETF'ler) güçlü bir seçenek olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, yatırımcıların sektöre ve genç nesillerin harcama alışkanlıklarına uyum sağlamak için uygun stratejilere sahip fonları seçmeleri çok önemlidir.
Aşağıda, 2018 için tüketici ihtiyari alanına odaklanan ilk beş ETF'yi keşfedeceğiz. Bu fonların S&P Tüketici İhtiyari Seçme Sektörü endeksiyle nasıl karşılaştırıldığına ve fonların yıl boyunca nasıl performans gösterdiğine bakacağız.
1. VanEck Vektörleri Perakende ETF (RTH)
ETF 2018 için geri döndü: +% 2.46 (kıyaslama için% -1.00)
2. iShares ABD'nin İsteğe Bağlı Harcama ETF'sini (IEDI) Geliştirdi
ETF 2018 için geri döndü: +% 0, 80 (kıyaslama için% -1, 00)
3. Invesco Dinamik Medya ETF (PBS)
2018 için ETF getirileri: +% 0, 49 (kıyaslama için% -1, 00)
4. iShares ABD Tüketici Hizmetleri ETF (IYC)
2018 için ETF getirileri: +% 0, 41 (kıyaslama için% -1, 00)
5. SPDR Tüketici İhtiyari Seçici Sektör ETF (XLY)
2018 için ETF getirileri: +% 0, 06 (kıyaslama için% -1, 00)
VanEck Vektörler Perakende ETF
VanEck Vektörleri Perakende ETF (RTH), 2018 için en yüksek performans gösteren tüketici isteğe bağlı sektör fonu oldu ve toplam% 2.46 getiri elde etti. Bu fon, piyasa değeriyle ağırlıklandırılmış en büyük ABD merkezli 25 perakende şirketinin bir endeksini takip ediyor. Bununla birlikte, fonun eksikliği, dünya çapında erişime sahip ABD'de listelenen perakendecileri içermesine rağmen, küresel perakende şirketlerine önemli ölçüde maruz kalmaktır.
RTH, 2011 yılının Aralık ayında piyasaya sürüldü ve% 0.35'lik bir gider oranı taşıyor. 110 milyon $ 'ın biraz altında yönetim altındaki varlıkları ve günlük ortalama işlem hacmi yaklaşık 5 milyon $' dır.
iShares ABD İsteğe Bağlı Harcama ETF'sini Geliştirdi
2018 için% 0.80 getiri ile iShares Evrimsel ABD Harcama ETF'si (IEDI) listemizde ikinci sırada yer aldı. Bu aktif olarak yönetilen fon, çeşitli ağırlıklarda ABD hisse senedi endeksini takip ediyor. Stoklar geleneksel sektör sınıflandırmalarına göre değil, makine öğrenimi algoritmalarına göre seçilir; Nihayetinde IEDI, tüketicinin ihtiyari adlarını takip etme eğilimindedir, ancak bazı medya ve eğlence şirketlerinden yoksundur.
IEDI, 2018 yılının Mart ayında piyasaya sürüldü ve dikkate alınan en yeni ETF'lerden biri oldu. % 0.18'lik bir gider oranı taşımaktadır ve halihazırda 5.05 milyon $ 'lık varlık tabanına sahiptir.
Invesco Dinamik Medya ETF
Listemizdeki üçüncü pozisyon, 2018 için toplamda% 0, 49 döndüren Invesco Dinamik Medya ETF'ye (PBS) gidiyor. Adından da anlaşılacağı gibi PBS, ABD medya stoklarına odaklanıyor. Fon, isimleri çok faktörlü bir seçim sürecine göre seçer ve eşit bir şekilde ancak kademeli bir sistem aracılığıyla ağırlar. Sonunda, PBS daha küçük şirketlere daha büyük şirketlere odaklanma eğilimindedir, ancak medya adlarına odaklanan çok az ETF'den biri olmaya devam etmektedir.
PBS 2005 yılının Haziran ayında piyasaya sürüldü ve% 0.63'lük bir gider oranı taşıyor. 50, 7 milyon dolarlık yönetim altındaki varlıkları bulunmaktadır.
iShares ABD Tüketici Hizmetleri ETF
2018 için% 0.41'lik genel getirilerle PBS'yi biraz takip etmek, iShares ABD Tüketici Hizmetleri ETF'dir (IYC). IYC, gıda ve ilaç perakendecileri ve birçok likit, büyük kapaklı isim de dahil olmak üzere tüketici hizmetleri sunan ABD şirketlerini takip etmektedir. IYC endeksi piyasa değeri ile ağırlıklandırılmıştır. Genellikle güçlü bir takibe sahip olmasına rağmen, aynı şirket alt kümesine odaklanan diğer fonlara kıyasla daha yüksek bir gider oranına sahiptir.
IYC, 2000 yılının Haziran ayında piyasaya sürüldü ve% 0.43 gider oranına sahip. Fon, bu yazı itibariyle 839 milyon dolardan fazla yönetim altındaki varlığa sahiptir.
SPDR Tüketici İhtiyari Seçimli Sektör ETF
2018 için bile zar zor kırılmış olsa da, SPDR Tüketici İsteğe Bağlı Seçme Sektörü ETF (XLY) yine de yılın en iyi performans gösterenler listemizdeki son noktayı kazanmayı başardı. Sadece% 0.06'lık getiri, hem genel pazarın hem de tüketici ihtiyari alanının toplamda ne kadar kötü olduğunu yansıtır. XLY, S&P 500'den alınan tüketici isteğe bağlı hisse senetlerini takip eder. Büyük sermayeli şirketlere yönelir ve diğer birçok benzer ETF'den daha düşük bir gider oranına sahiptir.
XLY Aralık 1998'de piyasaya sürüldü ve sadece% 0, 13'lük bir gider oranı taşıyor. Fonun yönetim altındaki varlıkları 12 milyar dolardan fazla.