Teknoloji sektörü geçtiğimiz yılın bazı bölümlerinde yenildi, Facebook'un (FB) tek bir günde% 19 hisse senedi fiyat düşüşü ile vurgulandı ve bir hafta boyunca 120 milyar dolarlık kayıp oldu. Sadece birkaç gün önce, Netflix (NFLX) üç ayda bir daha zayıf sonuçlar ve aboneler için korkunç bir görünüm bildirdi.
Bu hikayeler, yatırımcıların teknoloji alanında devam eden yavaşlama hakkındaki endişelerini daha da artırdı, özellikle de 2017'nin% 30 rallisinden sonra, yaklaşmakta olan bir düşüşün korkularını kışkırttı. Ancak yatırımcılar, teknoloji stoklarından tamamen ayrılmak yerine, teknoloji yatırım fonları aracılığıyla teknoloji oyunlarına iyi çeşitlendirilmiş bir maruziyet geliştirerek olumsuz risklerini sınırlandırabilirler. İşte en iyi dört sanatçı:
Önemli Çıkarımlar
- Teknoloji hisseleri, Facebook'un% 19 hisse senedi fiyatı tek bir günde% 19 düştüğü örneğinde olduğu gibi 2018'de mücadelelerdeki adil payını gördü. 2017'de meydana gelen teknoloji isimlerindeki% 30 rallinin kaçınılmaz olarak Teknoloji sektörüyle ilgilenen, ancak oynaklıktan endişe duyanlar, Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price Küresel Teknoloji Fonu (PRGTX) ve Columbia Seligman Küresel Teknoloji Fonu (SHGTX).
(Tüm rakamlar 8 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerlidir)
Fidelity Select BT Hizmetleri Portföyü (FBSOX)
- İhraççı: Sadakat Yönetim altındaki varlıklar: 4, 02 milyar dolar Gider oranı:% 0, 74 YTD performansı:% 37, 60
FBSOX, teknoloji yatırım fonlarının en büyük ve en eskilerinden biridir. Fonun ömrü boyunca (başlangıç tarihi Şubat 1998), % 12'yi aşan yıllık ortalama getiriler sağlamıştır. Fonun amacı sermaye takdiridir ve varlıklarının en az% 80'ini BT hizmetleri sunan şirketlere yatırır. Fonun portföyünde 50 özsermaye bulunmasına rağmen yatırım fonu nispeten yoğunlaşmıştır, ilk 10 holding varlıkların% 64'ünü oluşturmaktadır. Hisse senetlerinin yaklaşık% 95'i yurtiçi, geri kalanı ise uluslararası yükselen piyasalarda.
Devir hızı sadece% 27 ile düşük. FBSOX 2.500 $ minimum yatırım ve 25 $ minimum yinelenen yatırım gerektirir. Fon, sırasıyla% 31, 74, % 17, 46 ve% 19, 07 ile bir, üç ve beş yıllık yıllık getiriler vermiştir.
Red Oak Teknoloji Seçim Fonu (ROGSX)
- İhraççı: Oak Associates Fonları Yönetim altındaki varlıklar: 648, 81 milyon $ Gider oranı:% 0, 94 YTD performansı:% 25, 21
ROGSX, piyasa değeri dikkate alınmaksızın hisse senedi seçimlerini temel alan uzun vadeli bir büyüme fonudur. Fonun portföyünde sadece 34 holding bulunmaktadır ve ilk 10 hisse senedi aktiflerinin sadece% 46'sını oluşturmaktadır. Alfabenin (GOOG) ve Intel (INTC) gibi ev isimlerinin yanı sıra, VMware, Inc. (VMW) gibi fonun sağlam getirilerini güçlendiren daha az bilinen hisse senetlerini göreceksiniz.
1998'deki kuruluşundan bu yana, fon, sırasıyla% 26.84, % 27.92 ve% 20.30 olmak üzere yıllık% bir, üç ve beş yıllık getiri ile yaklaşık% 5 getiri sağladı.
T. Rowe Price Küresel Teknoloji Fonu (PRGTX)
- İhraççı: T. Rowe Price Yönetim altındaki varlıklar: 4, 95 milyar $ Gider oranı:% 0, 91 YTD performansı:% 27, 21
Bu, uzun vadeli sermaye büyümesi isteyen yatırımcılar için agresif bir büyüme fonudur. Agresif bir şekilde yönetilen bir fondan beklediğiniz gibi, ciro% 101'de hızlı. 2000 yılında kuruluşundan bu yana, fon sürekli olarak MCSI Tüm Ülke Dünya Endeksi BT ve küresel teknoloji fonları için Lipper ortalamasından daha iyi performans gösterdi.
Bir, üç ve beş yıllık ortalama yıllık getiriler sırasıyla% 6.98, % 22.16 ve% 21.84'tür. Gerekli minimum 2.000 $ yatırım (bir IRA için 1.000 $) ve bir hesaba eklemek için 100 $ ücret gereklidir.
Tüm hisse senedi yatırım fonları bir derece risk içerir, bu nedenle daha muhafazakâr yatırımcılar sabit gelir fonlarını dikkate almak isteyebilir.
Columbia Seligman Küresel Teknoloji Fonu (SHGTX)
- İhraççı: Columbia Threadneedle Investments Yönetim altındaki varlıklar: 1.17 milyar $ Gider oranı:% 1.32 YTD performansı: 34.73%
SHGTX, bir diğer agresif büyüme fonudur ve MCSI Dünya Endeksi IT Index Net ile karşılaştırıldığında, portföyü yarı iletkenlere (% 48.5'e karşı% 48) ve BT'ye (% 6'ya karşı% 17) yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte, SHGTX, son üç yıl içinde endeksten% 5 ile% 10 arasında tutarlı bir şekilde daha iyi performans göstermiştir.
Yıllık bir, üç ve beş yıllık getiriler sırasıyla% 11, 71, % 23, 31 ve% 20, 20'dir. Fon 2.000 $ minimum yatırım gerektirir.