Güvenlik Analisti Nedir?
Güvenlik analisti, çeşitli sektörleri ve şirketleri inceleyen, araştırma ve değerleme raporları sağlayan ve satın alma, satış ve / veya önerilerde bulunan bir finans uzmanıdır.
Güvenlik Analisti'ni Anlama
Güvenlik analistleri piyasadaki bir veya daha fazla hisse senedi, sektör, endüstri veya ekonominin performansını takip eder. Vadeli sözleşmeler menkul kıymet değildir, çünkü performansları dış veya üçüncü tarafların yönetimine veya faaliyetlerine bağlı değildir. Bununla birlikte, performans üçüncü bir tarafın faaliyetlerine bağlı olduğundan, bu sözleşmelerdeki seçenekler menkul kıymet olarak kabul edilir.
Bir güvenlik analisti, perakende ve kurumsal yatırımcıların yatırım kararları almasına yardımcı olmak için piyasadaki menkul kıymetler üzerinde temel ve / veya teknik analizler yapar. Temel analiz finansal tablolar gibi temel iş faktörlerine dayanır ve teknik analiz fiyat eğilimlerine ve momentuma odaklanır. Bir güvenlik analisti tarafından yapılan değerlendirmeler, finansal piyasalarda alım, satım ya da tavsiyede bulunup bulunmadığını belirler. Müşteriler ve üçüncü taraflar genellikle bu raporlara erişim için ödeme yaparlar.
Menkul kıymetler üzerinde yapılan analiz finansal verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içerir. Veriler, çevrimiçi olarak EDGAR (Elektronik Veri Toplama, Analiz ve Alma) veritabanında halka açık hale getirilen finansal tablolar, finansal yayınlar, finansal araştırmacılar ve diğer analistlerle bilgi paylaşımı vb. Dahil olmak üzere bir dizi kaynaktan alınır. veriler üzerinde, bir güvenlik analisti bir şirketin veya sektörün finansal sağlık ve karlılık beklentilerini daha iyi anlayabilir.
Analizin nedenine bağlı olarak, bir analist, şirketin gelecekteki hisse başına kazançları (EPS) için kazanç tahminleri yapmakla görevlendirilebilir. Bir firmanın kazancına belirli dönemler (üç aylık, yıllık vb.) İçin tahminler koyarak analistler, daha sonra bir şirketin gerçeğe uygun değerini yaklaşık olarak tahmin etmek için nakit akışı analizini kullanabilir ve bu da bir hedef hisse fiyatı verecektir. Güvenlik analistlerinin kazanç tahminleri genellikle şirketin gerçek performansının değerlendirildiği bir ölçüt olarak kullanılan bir konsensüs tahmini oluşturmak üzere toplanır. Kazanç sürprizleri, tipik olarak, bir şirket, beklenenden daha fazla veya daha az kazanarak fikir birliği tahminini kaçırdığında ortaya çıkar.
Menkul kıymet analistleri yatırım bankaları, özel sermaye şirketleri, risk sermayesi şirketleri, riskten korunma fonları ve araştırma şirketleri için çalışır. Birleşme ve devralmalar (birleşme ve devralmalar), kurumsal yeniden yapılandırma, iflas ve bir firmanın finansal değerini etkileyebilecek diğer organizasyonel hamlelere katılırlar.
Güvenlik analistleri elektronik tablolar ve sayılarla uyumludur ve analiz sonuçlarını sektördeki müşterilere, yönetime ve meslektaşlara etkili bir şekilde açıklayabilmelidir. Birçok analistin finans alanında lisans dereceleri vardır ve sermaye piyasaları hakkındaki bilgilerini artırmak için mezuniyet sonrası ek sertifikalar alırlar (örn. CFA).