- Yatırımcı Çözümleri A.Ş.'de finansal danışman olarak 10+ yıl Lincoln Finansal Danışmanlar için finansal plan vaka tasarımcısı olarak 4+ yıl 2002 yılından beri Sertifikalı Finansal Planlayıcı (CFP), Sertifikalı Özel Varlık Danışmanı (CPWA) ve Sertifikalı Yatırım Yönetimi Analisti (CIMA)
Deneyim
John Pitlosh, kariyeri boyunca, yatırımcılar için özel olarak tasarlanmış son derece entegre finansal planların tasarımcısı ve danışmanı olarak zengin bir bilgi birikimine sahip deneyimli bir finansal danışmandır. John kariyeri boyunca H&R Block Financial Advisors, Morgan Stanley ve Lincoln Financial Advisors'de çalıştı.
Şu anda John, yüksek net değerli müşterilerin karşılaştığı kritik sorunları araştırmak ve tanımlamak için Sertifikalı Finansal Planlayıcı ve Sertifikalı Servet Danışmanı olarak deneyimlerini kullandığı Yatırımcı Çözümleri A.Ş.'de finansal danışman olarak hizmet vermektedir. Rolünün önemli bir parçası, hedefleri, risk toleransı ve zaman ufku göz önüne alındığında müşterileri için bir portföyü uyarlamak için uzun vadeli stratejiler geliştirmeyi içerir.
Eğitim
John, lisans derecesini üç anadal olduğu Michigan Üniversitesi'nden aldı ve ayrıca John Marshall Hukuk Fakültesi'nden (onurlarla) vergi hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Chicago Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Yatırım Yönetimi Danışmanları Derneği'nden Sertifikalı Özel Servet Danışmanı unvanını aldı.