Çinli teknoloji devi Huawei Technologies Co. Ltd.'nin ABD ihracat kısıtlamalarından geçici olarak uzaklaşmasının 19 Ağustos'ta sona ermesi bekleniyor ve şu anda bu ödemesiz sürenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda spekülasyonlar var.
Birden fazla medya kuruluşu geçtiğimiz hafta ABD şirketlerinin Huawei ürünlerini satmasına izin veren "geçici genel lisansın" 90 gün daha uzatıldığını bildirdi. Bu raporlara rağmen, Pazar günü, Başkan Trump Huawei ile iş yapmak istemediğini söyledi. Reuters'e göre, "Şu anda iş yapmayacağımız gibi görünüyor." Dedi. "Hiç iş yapmak istemiyorum, çünkü bu bir ulusal güvenlik tehdidi ve medyanın gerçekten bundan biraz farklı bir şekilde kapsadığına inanıyorum."
Yetkili, yönetiminin yasağa yeni bir askıya alma kararı verip vermeyeceğini bilmediğini ve Huawei'nin işinin küçük bölümlerinin bundan muaf tutulabileceğini, ancak bu "çok karmaşık" olacağını söyledi.
ABD Koordinatörü Goldman Sachs'ın baş hissedarı David Kostin, MarketWatch'e göre 19 Ağustos'u “hisse senedi yatırımcıları için önemli bir tarih” olarak nitelendiriyor.
“ABD hükümeti federal kurumların Huawei ile iş yapmasının yasaklandığını açıkladığı için başka bir uzantı beklenmiyor, ” diyor Kostin son zamanlarda MarketWatch'a göre müşterilere. “Çin dışındaki Huawei satışları 19 Ağustos'tan hemen sonra riskle karşı karşıya kalacak” diye ekliyor: “19 Ağustos tarihinin başka bir uzatma olmadan geçmesi durumunda Çin tarafından misilleme mümkün görünüyor.”
Yatırımcıların Önemi
Renaissance Macro Research'te politika analisti Stephen Pavlick, Huawei'nin Çin ile olan ticaret savaşında ABD'nin önemli bir hedefi olmaya devam edeceğine inanıyor. MarketWatch'a göre, “ABD istihbarat yetkililerinin fikri mülkiyet hırsızlığına, zorla teknoloji transferlerine, siber casusluğa ve yabancı yatırımlara ayrımcı muameleye dayandığını söyledikleri Çin'in devlet liderliğindeki sanayi politikasını simgeliyor” dedi. Pavlick, "Başkan Trump, Huawei'yi Çin için tarifelerden daha önemli bir kaldıraç noktası olarak görüyor."
Pennsylvania Üniversitesi'nde hukuk, iletişim, bilgisayar ve bilgi bilimi profesörü olan Christopher Yoo, MarketWatch tarafından aktarıldığı gibi “Çin hükümetinin Huawei üzerinde önemli ölçüde etki yarattığı düşünülmektedir” diyor. ABD, özellikle en yeni 5G ağları için anahtar bileşenler üretiminde liderliği göz önüne alındığında, Huawei'nin ABD ve müttefiklerindeki kritik telekom ağlarının gözetimi veya sabotajı için Çin'in potansiyel kullanımında ulusal bir güvenlik tehdidi görüyor.
Bank of America, Huawei'nin ağ sağlayıcılarına veya taşıyıcılara 43 milyar dolarlık satış ve akıllı telefonlarda 50 milyar dolarlık satışla 2018'in en büyük telekom ekipman satıcısı olduğunu bildirdi. Bu arada, Huawei'nin yarı iletkenlerinin ve yazılımlarının büyük bir kısmı ABD şirketlerinden satın alınır. Raporda, "Huawei kesilmeye devam ederse, ekipman satma yeteneğinde ve tedarikçide aksamalar yaşanacak."
Öyleyse, Huawei'ye BofA'nın pazar payı elde edebileceğine inandığı rakipler arasında Cisco Systems Inc. (CSCO), Juniper Networks Inc. (JNPR), Nokia Corp. (NOK) ve LM Ericsson (ERIC) yer alıyor. Siber güvenlik ve küresel akıllı telefon satıcıları, özellikle diğer Çinli satıcılar da fayda sağlayabilir.
Huawei, 2018'de 21 milyar dolar harcayarak dünyanın en büyük üçüncü yarı iletken alıcısıydı ve BofA'ya göre yaklaşık% 50 ila% 55 ABD'den tedarik edildi. Bu, Qualcomm Inc. (QCOM), Xilinx Inc. (XLNX), Intel Corp. (INTC), Skyworks Solutions Inc. (SWKS), Qorvo Inc. (QRVO) dahil olmak üzere bir dizi ABD tedarikçisini yenilenen bir yasaktan dolayı risk altına sokuyor, Analog Devices Inc. (ADI) ve Texas Instruments Inc. (TXN). Raporda, ABD'li üreticilerin toplam satışlarının yılda yaklaşık 6 milyar dolar düşebileceği tahmin ediliyor.
Veri depolama cihazı üreticisi Western Digital Corp. (WDC) ve bağlayıcı üreticisi Amphenol Corp. (APH) de yasaklardan dolayı özellikle risk altındadır. Ayrıca, Alphabet Inc.'in (GOOGL) Google bölümünün artık Android akıllı telefon yazılımı veya teknik destek için güncelleme sağlamasına izin verilmeyecek.
Öte yandan, Çin'in ithal yongalara olan bağımlılığını azaltmaya yönelik artırılmış bir program, Applied Materials Inc. (AMAT), Lam Research Inc. (LRCX), KLA Corp gibi yarı iletken üretim ekipmanı üreticileri için bir nimet olabilir. (KLAC) ve ASML Holding NV (ASML). 2018'de Çin, BofA'ya göre% 90'ından fazlası ithal edilen 155 milyar dolarlık fiş tüketdi.
İleriye bakmak
"İleriye dönük, " diye yazdı MarketWatch'a göre Goldman Sachs, ABD ve Çin arasında Kasım 2020'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bir ticari anlaşmaya varılamayacağına inanıyor. ”BofA'ya göre:" Yakın vadeli (2019) Huawei etkisi 2020 ve sonrası için belirsizlikler yüksek olmasına rağmen, çoğunlukla hafifletildi."