“ Piyasalar sürekli olarak belirsizlik ve akı halindedir ve bariz olanı indirgeyerek ve beklenmedik olana bahis yaparak para kazanılır. ”- George Soros.
George Soros'a göre, yukarıda listelenen kelimeler abartı değildir. Kritik yatırım bilgilerini incelemek ve toplamak ve başkaları elden çıkarmak için yatırım yapmak, geçen yarım yüzyılın en ünlü finansörlerinden biri olan George Soros'un arama kartıdır. Bununla birlikte, Soros'u sadece yatırım zekâsında yargılama. Ayrıca küresel siyasi sahnede ve hayırsever bir hayırseverde büyük bir güç komisyoncusu olduğu kanıtlandı.
Yatırımın “Soros Yolu” nu anlamak için önce insan Soros'u, siyasi gücü Soros'u ve küresel alt sınıfın şampiyonu Soros'u tanımak yardımcı olur.
George Soros kimdir?
Soros gibi bir yatırım efsanesi için şablon yok, ancak 12 Ağustos 1930'da doğduğu Macaristan'ın Budapeşte kentinde finansörün geçmişi ile başlayabilirsiniz. Soros, ergenlik çağındaki bir çocuk olarak Nazi'nin zulmüne tanık oldu ve 1947'de Doğu Avrupa'dan kaçarak hayatta kaldı ve İngiltere'ye Londra Ekonomi Okulu'nda okumak için yol açtı. Soros'un bilim ve politika kavramlarını ilk kez birleştirdiği Karl Popper'ın "Açık Toplum ve Düşmanları" adlı kitabını okuduktan sonra Londra'daydı. Soros bu konsepti asla terk etmedi ve kolektif üzerinde bireysel hakları savunduğunda ona tekrar tekrar güvendi.
Soros, New York City para yönetim firması FM Mayer'deki ilk yüksek lisans işinden başlayarak bilim ve serbest piyasaları yatırım ilkelerine uyguladı. 20 yıl içinde Soros, ilk Wall Street işletmesi olan Soros Fund'ı açtı ve daha sonra Quantum Fund olarak yeniden adlandırıldı ve burada serbest piyasa ilkelerini sermaye piyasalarında test edebildi.
Soros, 21. yüzyılın ilk on yılında 12 milyon dolarlık orijinal bir tohum fonunu 20 milyar dolara dönüştürdü. 1969'da Soros'un Kuantum Fonu'na 1.000 dolar yatırım yapmış olsaydınız, 2000 yılına kadar yıllık% 30 büyüme oranıyla 4 milyon dolar kazanırdınız.
George Soros Yolu'na Yatırım Yapmak
“Soros Yolu”
Bu arada Soros, vakfın web sitesine göre 1984 yılında “hükümetleri hesap verebilir ve herkesin katılımına açık canlı ve hoşgörülü toplumlar inşa eden” hayırsever bir örgüt olan Açık Toplum Vakıflarını kurdu. OSF ile Soros, “hukukun üstünlüğünü güçlendirmeye; insan haklarına, azınlıklara ve çeşitli görüşlere saygı; demokratik olarak seçilmiş hükümetler; ve devlet iktidarını kontrol altında tutmaya yardımcı olan bir sivil toplum. ”George Soros, 31 Mart 2013 tarihi itibariyle kurumu aracılığıyla 8, 5 milyar dolar bağış yaptı. (Soros'un cömertliği hala diğer iki güçlü milyarder hayırsever - Bill Gates ve Warren Buffet ile eşleşmiyor).
Soros, küresel finansal piyasalardaki yatırım ilkelerini test ettikten on yıl sonra bireysel özgürlük ve serbest piyasa konseptlerini şekillendirdi. Serbest piyasaların, insan haklarının ve bilimsel araştırmaların bu karışımı, Soros'un yatırım stratejisine doğru yol buldu - Soros'un Londra Ekonomi Okulu'nda çalıştığı bilimsel yöntem üzerine kurulan bir strateji, sosyal değişime olan tutkusuyla birleşti.
George Soros'un parasını nasıl yatırdığına dair beş önemli nokta:
- “Refleksivite” teorisi - Soros, refleksiviteyi yatırım stratejisinin temel taşı olarak kullanır. Pazarın geri kalanının varlıklara nasıl değer verdiğini ölçmek için piyasa geri bildirimlerine güvenerek varlıklara değer veren benzersiz bir yöntemdir. Soros, pazar kabarcıklarını ve diğer pazar fırsatlarını tahmin etmek için refleksiviteyi kullanır. Bilimsel yöntemin uygulanması - Soros ayrıca piyasa hareketlerini bilimsel yönteme dayandırır - mevcut piyasa verilerine dayanarak finansal piyasalarda neyin ortaya çıkacağını takip eden bir strateji oluşturur. Soros, değişmez bir şekilde, önce teorisini daha küçük bir yatırımla test edecek, daha sonra teorinin olumlu olduğunu kanıtladığında yatırımını genişletecektir. Fiziksel ipuçları - Soros, yatırım kararları verirken vücudunu da dinler. Baş ağrısı veya sırt ağrısı, bir yatırımdan vazgeçebileceği kadar kanıtlamıştır. Siyasal zekayı yatırım zekasıyla harmanlama - 16 Eylül 1992'de Soros, İngiltere hükümetinin faiz oranlarını artırma kararına şiddetle karşı koyuyor. Bu, İngiliz sterlini devalüe ederek ve devalüasyondan sonra hisse senetlerini daha yüksek bir seviyeye göndererek tetikleyici bir etki yaratacaktır. Bu hamle Soros'a 1 milyar dolar kazandı ve ünlü bankası “İngiltere Merkezini Kırdıran Adam” olarak kazandı. Etkili bir şekilde Soros, İngiliz Sterlini'nde (10 milyar dolar değerinde) kısa bir pozisyon elde etti ve İngiliz para biriminin ortasında kaymasıyla 1 milyar dolar kazandı. daha yüksek faiz oranları politikasına bağlı siyasi ve ekonomik çalkantılar. Birleştirin. . . ve yansıt - Soros büyük yatırım kararları vermek için bir avuç danışman kullanıyor. Analist ekibiyle stratejisine en az bir karşıt görüşü gözden geçirdiğinden emin olduktan sonra Soros, tetiği çekmeden önce “okumak ve yansıtmak” için zaman aldığını söylüyor.
Yatırımcılar “Soros Yolu” nu öğrenebilir mi?
Normal insanlar George Soros gibi yatırım yapabilir mi? Moxie alır ve güven alır, Soros'un bolca sahip olduğu iki özellik. Aklını oluşturduktan sonra, Soros çoğu zaman “hepsi” pozisyonuna girerek, hiçbir yatırım pozisyonunun çok büyük olmadığı görüşüne sahiptir - doğru pozisyon olduğu sürece.
Belki de Soros yönteminden en büyük paket, zihniniz bir piyasa hareketinde oluşturulduktan sonra çok cesur olamayacağınızdır. Soros'un en sevdiği özelliklerden biri “oyunda olmak, acıya katlanmak zorundasınız” dır. Düzenli yatırımcılar için bu, doğru broker / danışmanı seçmek ve bu broker / danışmana bağlı kalmak “deneme yanılma” yaklaşımı almak demektir. Portföy kararlarına ve duygularını yatırım seçimlerinden uzak tutmaya.
Ayrıca en büyük yatırımcılar için bile tüm yatırımların kârlı olmayacağını anlamak zorunludur. Soros hem iyi seçimlerini hem de kötü yatırımlarını yaptı:
En İyi Yatırım:
1992'de George Soros, İngiltere Merkez Bankası'nın para politikasına ve altında yatan para birimi olan pound karşısında 10 milyar dolar bahse girmiştir. Esasen, Soros'un pound'un küresel para piyasalarında akacağı bahis. 16 Eylül 1992'de - para tüccarları arasında "Kara Çarşamba" olarak bilinen bir gün - İngiliz sterlini Alman Markı ve ABD Doları karşısında krater oldu ve önümüzdeki birkaç hafta içinde Soros'a 1, 2 milyar dolar kar kazandı - tarihe kadar düşen bir bahis George Soros'un İngiltere Merkez Bankası'nı kırdığı gün.
En Kötü Yatırım:
14 Mart 2008'de George Soros, hisse başına 54 $ değerinde büyük bir Bear Stearns hisse senedi satın aldı. Sadece birkaç gün sonra, efsanevi Wall Street yatırım şirketi hisse başına 2 $ 'dan JP Morgan'a satıldı. Soros, Bear Stearns'ın ticaret bloğunda olduğunu değerlendirirken haklıydı. Ancak şirketin devralma değeri konusunda yanılmıştı, “Finansal Piyasalar için Yeni Paradigma” kitabında detaylandırdığı pahalı bir derstir.
Alt çizgi
George Soros'un portföy sonuçlarını taklit etmek kolay değil, ancak Soros'un yatırım stratejisiyle gösterdiği sabır, disiplin ve araştırmalardan çok şey öğrenebilirsiniz. Ekonomik ve politik gerçekleri göz önünde bulundurarak yatırım fikirlerini araştırmak, inançlarınıza bağlı kalmak ve bağırsaklarınız size Soros'un kazandığı yollardan biri olduğunu söylediğinde dışarı çıkmak. (İlgili okumalar için bkz. "George Soros Nasıl Zenginleşti")