- Firma: Intrepid Wealth Partners, LLC İş Unvanı: Kurucu ve CEOcifikasyonlar: CFP®, ChFC, CLU
Deneyim
Derek, Intrepid Wealth Partners'ın Kurucusu ve CEO'sudur.
Sertifikalı bir Finansal Planner® Uzmanı olarak, finansal eğitim ve finansal planlama sürecinden yararlanarak umutlarını, hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için girişimciler, kurucular, iş sahipleri, başlangıç şirketleri ve aileleri ile birlikte çalışma konusunda uzmanlaşmıştır.
Yasal Uyarı: Derek Notman, Kayıtlı Yatırım Danışmanı Eagle Strategies LLC altında WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NJ, NH, VT eyaletlerinde danışmanlık hizmetleri sunan bir Yatırım Danışmanı Temsilcisi olarak kayıtlıdır. Bu nedenle, bu hizmetler kesinlikle WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT'de ikamet eden bireyler için tasarlanmıştır. ** Derek Notman aynı zamanda NYLIFE Securities LLC, lisanslı bir sigorta acentesi olan FINRA / SIPC üyesi aracılığıyla menkul kıymet ürün ve hizmetlerinin Kayıtlı Temsilcisidir ve menkul kıymet ürün ve hizmetlerini toplu olarak sunmaktadır. Bu bağlamda, bu iletişim kesinlikle WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT eyaletlerinde yaşayan kişilere yöneliktir. Referans verilen özel durumlar dışında ikamet edenlerden hiçbir teklif yapılamaz veya kabul edilemez. Derek Notman, New York Hayat Sigortası Şirketi aracılığıyla sigorta satmak için lisanslı bir acentedir ve WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ eyaletlerinde bulunan diğer bağımsız bağımsız sigorta şirketleri, MA, NH, VT, CA (Derek's - CA Insurance Lic. 0K35010). Referans verilen spesifik devletlerin dışında hiçbir sigorta şirketi yapılamaz. Intrepid Wealth Partners, LLC, NYLIFE Securities LLC veya iştiraklerine ait değildir veya işletmemektedir. Ne Eagle Strategies, LLC, yan kuruluşları ne de Intrepid Wealth Partners veya çalışanları vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamıyor. Özel durumunuzla ilgili olarak lütfen kendi vergi, hukuk veya muhasebe uzmanınıza danışın.
Eğitim
Derek, lisans derecesini Minnesota Üniversitesi Antropoloji ve Arkeoloji bölümünde almıştır.
Derek Notman'dan Alıntı
“Kurucular, İşletme Sahipleri, Girişimler ve Aileleri ile çalışma konusunda uzmanlaşmış Sanal Finansal Danışman. Yüksek düzeyde özelleştirilmiş finansal planlama sayesinde Umutlarınızı, Düşlerinizi ve Hedeflerinizi gerçekleştirmek. ”