Bazı insanlar kendilerini Warren Buffett'in yardımcıları olarak düşünürken bazıları da Benjamin Graham'ın öğrencileri olarak düşünüyor. Yatırımcıların stilleri en çok hangi yatırım gurusuna benziyor? Bu soruyu cevaplamak için Investopedia, ünlü yatırımcıların yatırım felsefelerine dayalı portföy analizi yapan bir araştırma şirketi olan Validea ile ortaklık kurdu.
550.000'den fazla Investopedia kullanıcısı, izleme listesi özelliğimizi kullanarak sanal bir hisse senedi portföyünü takip ediyor. İzleme listelerinin yatırımcı bir felsefenin (bilinçli ya da bilinçsiz) bir ifadesi olduğu göz önüne alındığında, Investopedia'nın veri bilimcileri, kullanıcılarımızdan izleme listesi verilerini Validea tarafından derlenen ünlü yatırımcı stilleri üzerine yapılan araştırmalarla karşılaştırmaya koyuldu.
20 Mart 2018 itibariyle, 153.000'den fazla izleme listesi kullanıcısının verileri, Validea tarafından analiz edilen ünlü yatırımcılardan en az birine benzerlikler sergiledi ve en fazla izleme listesi portföyü, bir guru'nun yatırım stiline (Validea'nın o guru yatırımını yorumlamasına dayanarak) tarzı).
Ve kazanan …
Warren Buffett değil .
Omaha'nın Oracle'ı John Neff ve Jim O'Shaughnessy'nin arkasında üç numarada geliyor. O'Shaughnessy, Validea tarafından "Büyüme / Değer Yatırımı" olarak tanımlanan yatırım tarzı ile O'Shaughnessy Varlık Yönetimi Başkanı, Baş Yatırım Sorumlusu ve Portföy Müdürüdür. Validea'ya göre, bu iki yönlü strateji, piyasa değeri en az 150 milyon dolar ve fiyat / satış oranı 1, 5'in altında olan şirketleri destekliyor. Bu şirketler portföyün büyüme bileşeni için sürekli büyüme gösterirler ve ayrıca O'Shaughnessy'nin değer kriterini karşılamak için güçlü satışlar ve cazip temettü getirileri gösterirler.
Metodoloji
Çoğu araştırmada olduğu gibi, şeytan ayrıntıda gizlidir. İzleme listelerini büyük bir yatırımcının yatırım felsefesi ile karşılaştırırken yatırımcıların akılda tutmaları gereken birkaç şey vardır.
Bu karşılaştırma sadece bu yatırım büyüklerinin portföylerine yapılan kesin yatırımlara dayanmamaktadır. Ayrıca yatırım felsefeleri için kabul edilebilir sayılacak hisse senetlerini de kapsar.
Aynı stokta birden fazla yatırım gurusu büyük bahis yaptığında ne olur? Investopedia'nın veri bilimcisi Claire Miller'a göre, "bu modeli gerçekten ilginç kılan şeyin bir kısmı, ünlü bir yatırımcı, örneğin Warren Buffett ile en iyi eşleşmenin mutlaka Warren Buffett oranlarına en yüksek değil, oyladığı hisse senedine sahip olması. diğer yatırımcıların da yüksek bir oran vermediğinden çok daha fazla.
Yatırım Tarzınızı Bulun
Mevcut bir Investopedia izleme listesi abonesiyseniz en iyi eşleşmeyi bulmak için izleme listesi sayfamızı aşağı kaydırın. Belirli bir yatırımcıya benzerliğinizi daha da artırmak için hisse senedi önerilerini inceleyin.
Ve bir sonraki adımı atmaya hazır olduğunuzda - gerçek pazarlara gerçek para yatırmak için - Investopedia'nın Broker Center'daki yatırım stilinize uyacak en iyi aracıyı bulun.