Ticaret Stratejisi Nedir?
Alım satım stratejisi, alım satım kararları vermek için kullanılan önceden tanımlanmış kurallara dayanan pazarlarda alım satım yöntemidir.
Ticaret Stratejilerini Anlama
Bir ticaret stratejisi, yatırım hedeflerini, risk toleransını, zaman ufkunu ve vergi sonuçlarını belirten iyi düşünülmüş bir yatırım ve ticaret planını içerir. Fikirlerin ve en iyi uygulamaların araştırılması ve benimsenmesi gerekir. Alım satım planlaması, hisse senedi, tahvil, ETF veya diğer yatırımların alım satımını içeren ve opsiyonlar veya vadeli işlemler gibi daha karmaşık işlemlere kadar uzayabilecek yöntemler geliştirmeyi içerir. İşlem yapmak, bir broker veya broker satıcısıyla çalışmak ve spreadler, komisyonlar ve ücretler dahil olmak üzere ticaret maliyetlerini belirlemek ve yönetmek demektir. Bir kez yürütüldüğünde, ticaret pozisyonları izlenir ve gerektiğinde ayarlanması veya kapatılması dahil yönetilir. Risk ve getiri ile işlemlerin portföy etkileri ölçülür. Ticaretin uzun vadeli vergi sonuçları önemli bir faktördür ve kazançlarla zararı dengelemek için sermaye kazançlarını veya vergi zararı toplama stratejilerini kapsayabilir.
Önemli Çıkarımlar
- Bir yatırım stratejisi, bir yatırımcı için çeşitli faktörleri ve borçları hesaba katan bir yatırım planına benzetilebilir. Üç aşamadan oluşur: planlama, işlem yapma ve işlem yapma. Sürecin her aşamasında, stratejiyle ilgili metrikler piyasalardaki değişime göre ölçülür ve değiştirilir.
Ticaret Stratejisi Geliştirme
Birçok ticaret stratejisi türü vardır, ancak bunlar büyük ölçüde tekniklere veya temellere dayanır. Ortak konu, her ikisinin de doğruluk açısından test edilebilecek ölçülebilir bilgilere dayanmasıdır. Teknik ticaret stratejileri, ticaret sinyalleri oluşturmak için teknik göstergelere dayanır. Teknik tüccarlar, belirli bir güvenlikle ilgili tüm bilgilerin fiyatında yer aldığını ve trendlerde hareket ettiğini düşünüyorlar. Örneğin, basit bir alım satım stratejisi, kısa vadeli bir hareketli ortalamanın uzun vadeli bir hareketli ortalamanın üstüne veya altına geçtiği hareketli bir ortalama geçiş olabilir.
Temel ticaret stratejileri temel faktörleri dikkate alır. Örneğin, bir yatırımcı bir fırsatlar listesi oluşturmak için bir dizi tarama kriterine sahip olabilir. Bu kriterler gelir artışı ve kârlılık gibi faktörler analiz edilerek geliştirilmiştir.
Başka bir üçüncü ticaret stratejisi türü de son zamanlarda ön plana çıktı. Kantitatif bir ticaret stratejisi, bir alım satım kararına varmak için hisse senedi ile ilgili bilgileri kullanması nedeniyle teknik ticarete benzer. Bununla birlikte, bir menkul kıymet ile ilgili bir alış veya satış kararına varmayı dikkate aldığı faktörler matrisi, teknik analize kıyasla oldukça büyüktür. Kantitatif bir tüccar, piyasadaki verimsizliklerden yararlanmak ve teknolojiyi kullanarak hızlı işlemler yapmak için çeşitli veri noktaları - ticaret oranlarının regresyon analizi, teknik veriler, fiyat - kullanır.
Davranışsal finans yanlılıklarından kaçınmak ve tutarlı sonuçlar elde etmek için alım satım stratejileri kullanılır. Örneğin, bir ticaretten ne zaman çıkılacağına dair kuralları izleyen tüccarların tasarruf etkisine yenik düşmesi daha az olasıdır, bu da yatırımcıların değer kaybeden hisse senetlerine tutunmasına ve değer artışlarını satabileceklerine neden olur. Ticaret stratejileri tutarlılığı ölçmek için çeşitli piyasa koşullarında stres testine tabi tutulabilir.
Bununla birlikte, kârlı ticaret stratejilerinin geliştirilmesi zordur ve bir stratejiye aşırı bağımlı olma riski vardır. Örneğin, bir tüccar bir ticaret stratejisini belirli geri test verilerine uydurabilir ve bu da yanlış güven oluşturabilir. Strateji, geçmiş piyasa verilerine dayanarak teoride iyi çalışmış olabilir, ancak geçmiş performans, test döneminden önemli ölçüde farklılık gösterebilecek gerçek zamanlı piyasa koşullarında gelecekteki başarıyı garanti etmez.