Bağımsız finansal danışmanların plakalarında çok şey var. Müşteri danışmanlarının analiz edilmesi, uygun yatırımların seçilmesi ve portföylerin aktif bir şekilde yönetilmesi konusundaki ilk çalışmalara ek olarak, finansal danışmanlar yeni müşteri ilişkileri geliştirmek, sürekli mesleki eğitim almak ve ofisi yönetmek için zaman ayırmalıdır. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, modern rekabetçi pazarda bağımsız bir danışmanlık işini yönetmek ve büyütmek gerçek bir zorluk olabilir.
Neyse ki, finansal danışmanlar için en son nesil Web tabanlı platformlar, daha verimli çalışmak ve iletişim kurmak ve müşteriler için daha iyi sonuçlar üretmek için gerekli araçları sunar. Aşağıda açıklananlara benzer kapsamlı bir platforma yatırım yaparak, bağımsız danışmanlar kendilerini başarı için konumlandırabilirler.
Morningstar Ofisi
Morningstar Office, bağımsız finansal danışmanlar için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir operasyon yönetim platformudur. Çok saygın bir yatırım araştırma firması olan Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN) tarafından geliştirilmiştir. Morningstar Office, ofis verimliliğine odaklanan uygulama yönetimi araçlarına ek olarak, eksiksiz bir yatırım araştırması, finansal planlama, müşteri yönetimi ve portföy yönetimi araçları yelpazesi sunar.
Morningstar Office kullanıcıları, Morningstar'ın tescilli analitik araçlarına ve verilerine gerçek zamanlı olarak erişebilir; bunlar arasında 325.000'den fazla farklı menkul kıymetin araştırmasına doğrudan erişim de vardır. Morningstar Office ayrıca müşterilerin hesap bilgilerine, yatırım raporlarına ve diğer belgelere erişmeleri için güvenli bir Web portalı içerir.
MoneyGuidePro
MoneyGuidePro, hem bağımsız danışmanlar hem de daha büyük danışmanlık firmaları için tasarlanmış tam özellikli bir finansal planlama çözümüdür. MoneyGuidePro planlama sistemi, bir finansal danışmanın hedefe yönelik finansal planlar, ömür boyu gelir planları ve varlık tahsis planları oluşturmak için ihtiyaç duyduğu tüm araçları sunar.
Platform, plan bilgilerine, sonuç özetlerine ve raporlara anında erişim sağlayan çevrimiçi bir istemci portalı ve müşterilerin farklı planlama senaryolarını kendi başlarına öğrenmelerine, keşfetmelerine ve test etmelerine yardımcı olacak çeşitli etkileşimli araçlar içerir. Sektörel yayınlar Financial Planning and InvestmentNews tarafından yürütülen iki profesyonel finansal danışman anketine göre, bu yazılım 2014 yılında piyasada en çok kullanılan platform olarak yer almaktadır.
EMoney Advisor emX Pro
EMoney Advisor emX Pro, MoneyGuidePro platformuna yakın bir rakiptir. Hedefe dayalı planların yanı sıra yatırım, emlak ve nakit akışı planlarını oluşturmak için çok çeşitli planlama ve analiz araçları sunar. Entegre analitik araçlar, danışmanların planları müşteri ihtiyaçlarına etkili bir şekilde hedeflemelerine yardımcı olurken, raporlama ve sunum modülleri plan bilgilerini müşterilerle paylaşmayı kolaylaştırır. EMoney Danışman platformu, müşterilere çeşitli etkileşimli harcama ve bütçeleme araçları, gerçek zamanlı yatırım takibi ve eğitim içeriği de dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş bir servet yönetimi portalına çevrimiçi erişim sağlar.
Finans Logix
Bir Envestnet Inc (ENV) ürünü olan Finans Logix platformu, bağımsız finansal danışmanlar ve daha büyük danışmanlık firmaları için tam özellikli bir başka çözümdür. Finans Logix çerçevesi, danışmanların derinlemesine yatırım araştırması yapmak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için finansal planlar oluşturmak için ihtiyaç duyduğu araçları sunar. Bu yazılım, planlama ve varlık tahsis modüllerinde Morningstar Verilerini kullanır ve Morningstar Office platformuna iyi bir alternatif yapar.
Finans Logix, etkileşimli finansal sağlık kontrol paneli ve danışmanların ve müşterilerin programda kalmasına yardımcı olacak bir randevu ve görev takvimi de dahil olmak üzere müşteriler için güvenli çevrimiçi hesap erişimi sağlar. Çevrimiçi belge kasası, yatırım raporlarına ve diğer önemli belgelere güvenli erişim sağlar.
Redtail CRM
Redtail CRM, finansal danışmanlar için sıfırdan oluşturulmuş bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformudur. Çoğu Web tabanlı finansal planlama platformunda bazı müşteri ilişkileri ve iletişim izleme araçları bulunurken, Redtail CRM eksiksiz bir müşteri yönetim sistemi sunar. Mevcut en çok kullanılan finansal danışman yazılım platformları arasında yer almaktadır.
Otomatik iş akışı şablonları iletişimi hızlandırarak meşgul danışmanların müşterilerle verimli bir şekilde iletişim halinde olmalarını sağlar. İstemci izleme etkinleştirildiğinde, yazılım otomatik olarak bir iletişim zaman çizelgesi oluşturur, böylece danışman müşterinin geçmişini saniyeler içinde gözden geçirebilir. İletişim önceden planlanabilir. Redtail CRM, yukarıda listelenenler dahil olmak üzere en iyi finansal planlama platformlarıyla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.