İçindekiler
- Değer Yatırımı
- RZV
- PXSV
- SMDV
- RFV
- SLYV
- Alt çizgi
Değer hisselerine odaklanarak en iyi beş borsa yatırım fonunu (ETF) seçtik. Listede büyük kapaklı ETF yok; orta kapaklı ve küçük kapaklı ETF'ler baskındı.
Önemli Çıkarımlar
- Değer yatırımı, gelecekte büyüyebilecek değersiz hisse senetleri bulmayı içerir. Market.
Değer Yatırımı
Değer yatırımı, büyüme potansiyeli olan düşük değerli stoklar bulmaya odaklanır. Bu potansiyel, şirketin temellerini inceleyerek ve firmayı benzer temellere sahip diğer işletmelerle karşılaştırarak belirlenir. Değer ETF'leri, bir yatırımcının aynı anda çok sayıda değer hissesi satın almasını sağlar.
Tüm bu ETF'lerin çok sıkı bir odağı var - bu odağın belirli bir sektörle hiçbir ilgisi yok ve piyasanın gözden kaçırdığı veya haksız yere devalüe ettiği hisse senetleriyle ilgisi yok. Fonlar, ister orta büyüklükte ister küçük büyüklükte olsun, ilgili şirketlerin büyüklüğünü dikkate alarak seçimlerini daha da sınırlandırır. Odaklanmaya rağmen, tüm bu ETF'ler zaman zaman takip ettikleri endekslerin dışındaki menkul kıymetlere yatırım yapabilirler. Para yöneticileri bunu, portföylerinin risk ve getiri profilini korumak için yaparlar, böylece endekslerin sonuçlarıyla daha yakından eşleşirler.
ETF'lerin hisse senetleri gibi değer düşüklüğüne uğrayabileceğine dikkat edilmelidir. Listedeki ETF'lerin birçoğu fiyatta düştü ve fiyatı düşerken fon almak isteyen yatırımcılar için cazip olabilir. Tüm rakamlar 2 Ekim 2019 itibariyle geçerlidir.
1. Invesco S&P SmallCap 600 Saf Değer ETF (RZV)
Bu, bir yatırımcının ETF'lerde saf bir değer oyununa ulaşabileceği en yakın şeydir. Hisse senetleri S&P SmallCap 600 Saf Değer Endeksi'nden seçilir. Bu endeksten fon, değer özelliklerine sahip hisse senetlerini seçer. ETF 2017'de oynaktı ve bittiği yerin hemen üzerindeki yılı kapattı. Ancak şu ana kadar 2019'da% 12 YTD arttı.
- Ortalama Hacim: 17.300Net Varlıklar: 182.8 milyon $ Verim: 1.22% YTD Geri Dönüş: 11.91% Gider Oranı (net): 0.35%
2. Invesco Russell 2000 Saf Değer ETF (PXSV)
Bu, Russell 2000'e odaklanan bir başka küçük çaplı ETF'dir. Bunlar Russell endeksinin en küçük şirketleri. Buradaki fikir, ilk yıllarında en patlayıcı büyümelerini tecrübe eden gelecek vaat eden şirketlerin büyümesini yakalamaktır.
- Ortalama Hacim: 1.400 Net Varlıklar: 74, 8 milyon dolar Verim: 1, 69YTD Getiri: 16, 6% Gider Oranı (net): 0, 39%
3. ProShares Russell 2000 Temettü Üreticileri (SMDV)
SMDV temettülerini büyüten küçük şirketleri vurgular. 40 kadar stok içerebilir. Fon sahip olduğu hisse senetlerini tüm piyasa sektörlerine yaymaya çalışıyor.
- Ortalama Hacim: 49.500Net Varlıklar: 733.4 milyon $ Verim: 2.06% YTD Geri Dönüş: 11.9% Gider Oranı (net): 0.40%
4. Invesco S&P MidCap 400 Saf Değer ETF (RFV)
RFV, S&P MidCap 400 Saf Değer Endeksinden hisse seçerek orta boy değer stoklarına daha sıkı odaklanır.
- Ortalama Hacim: 17.500Net Varlıklar: 153.2 milyon $ Verim: 1.51% YTD Geri Dönüş: 15.0% Gider Oranı (net): 0.35%
5. SPDR S&P 600 Küçük Başlık Değeri ETF (SLYV)
Bu ETF, yatırımcılara değer yatırımına odaklanırken S & P'ye maruz kalmalarını sağlar. SLYV genellikle tüm varlıklarını S&P 600 menkul kıymetlerinde tutar, ancak bu menkul kıymetlerdeki varlıkların% 80'i kadar az yatırım yapabilir. ETF 2017 yılında% 5, 64 arttı ve bugüne kadar% 13, 27 arttı.
- Ortalama Hacim: 189.300Net Varlıklar: 2.19 milyar $ Verim:% 1.80 YTD Getiri:% 15.2% Gider Oranı (net): 0.15%
Alt çizgi
Büyük sermayeli şirketlerin hisse senetleri değer stokları olabilir, ancak pazar büyük firmalara daha adil davranma eğilimindedir ve bunları gözden kaçırması daha az olasıdır. Küçük şirketler genellikle radarın altında uçarlar ve stokları zarar görebilir çünkü birçok yatırımcı bunlara dikkat etmez. Bu onları bir değer oyunu haline getirir.
Bu listedeki ETF'ler bu şirketleri arar. Bireysel yatırımcılar çeşitli değer stoklarına sahip olma korumasını alır. Biri başarısız olursa, diğeri daha iyi performans gösterebilir ve böylece ETF portföyünün ortalama getirisini korur. Ayrıca, değer yatırımına odaklanan başka ETF'lerin ve yatırım fonlarının da bulunduğunu ve bu beşinin yalnızca göz önünde bulundurmak isteyebileceğinizlerin bir örneği olduğunu unutmayın. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi özen ve araştırmanızı yapın.