Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) Kuzey Amerika'nın üçüncü büyük havayolu şirketidir. Havayolu, indirimli fiyatlar ve dünyanın en büyük Boeing 737 uçağı filosuna sahip olmasıyla bilinir. Southwest, 2018'in üçüncü çeyrek karını 25 Ekim 2018'de açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 5.27 milyar $ 'a karşılık 5.58 milyar $ gelir bildirdi. 25 Ekim 2018 itibarıyla Southwest'in piyasa değeri 28, 28 milyar dolar.
Topluca hisselerinin% 13, 42'sine sahip olan Southwest Airlines'ı destekleyen en büyük beş yatırım fonu yatırımcısı.
Öncü PrimeCap Fonu (VPMCX)
Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) aktif olarak yönetilen büyük ve orta büyüklükteki bir hisse senedi fonudur. Fonun amacı sermayenin uzun vadeli değer kazanmasıdır. Fonun karşılaştırması Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500 Endeksi) ve endeksten önemli ölçüde daha iyi. VPMCX, Southwest Airlines'ın 35 milyon hissesine sahiptir, bu da toplam şirketin yaklaşık% 6.12'sine sahiptir. Vanguard PrimeCap Fonu'nun toplam aktifleri 69.5 milyar dolar olup, Güneybatı'daki yatırımları fon portföyünün% 2.79'unu oluşturmaktadır.
Vanguard Toplam Borsa Endeksi Fonu (VTSMX)
Vanguard Toplam Borsa Endeks Fonu (VTSMX) pasif olarak yönetilen bir hisse senedi endeks fonudur. ABD hisse senedi piyasasının toplam getirisini karşılamayı hedeflemektedir. Portföy yöneticileri, her bir hisse senedinin CRSP ABD Toplam Piyasa Endeksi'ndeki ağırlığına göre 3.700'den fazla hisse senedine yatırım yapıyor. Bu endeks, New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve NASDAQ'da işlem gören tüm hisse senetlerinin neredeyse tümüyle büyük harf kullanımını içerir. Fon, endeksi eşleştirmek için neredeyse mükemmel bir iş çıkarıyor. Fon, 25 Ekim 2018 itibariyle 13 milyon Southwest hissesine sahip ve havayolu şirketinin toplam hisselerinin% 2.29'una sahip. Vanguard Toplam Borsa Endeks Fonu'nun Güneybatı'daki hissesi, fonun 756.6 milyar dolarlık portföyünün% 0.11'ini temsil ediyor.
Öncü Sermaye Fırsatı Fonu (VHCOX)
Öncü Sermaye Fırsatı Inv (VHCOX) aktif olarak yönetilen bir hisse senedi fonudur. Fonun amacı müdürün uzun vadeli büyümesidir. Her ne kadar fon portföyünün ortalama aktifleştirmesi endekse dahil olan şirketlerin ortalama aktifleştirilmesinin üç katı olmasına rağmen, ölçütü Russell Orta Ölçekli Büyüme Endeksi'dir. Endeksten önemli ölçüde daha iyi performans gösterir. 10 milyon Southwest hissesi veya şirketin% 1.76'sı ile VHCOX, ödemenin üçüncü en büyük yatırım fonu sahibi oldu. Fonun toplam aktifleri 18, 4 milyar dolar değerinde ve fonun Güneybatı'daki yatırımları portföyünün% 3'ünü temsil ediyor.
Vanguard 500 Endeks Yatırımcısı (VFINX)
Vanguard 500 Endeksi INMV (VFINX) S&P endeksini takip eder ve mümkün olduğunca çoğaltmaya çalışır. Fon, varlıklarının% 14.28'inin Apple, Microsoft ve Amazon gibi ağır isabetçileri de içeren ilk 5 şirketine girmesiyle 509 hisse senedini yönetiyor. Fon, Michael H. Buek için 2016 yılında devralan Donald Butler tarafından yönetiliyor. VFINX'in 9.6 milyon Southwest hissesi, fonun 459.3 milyar dolarlık portföyünün sadece% 0.1'ini temsil ediyor.
Vanguard PrimeCap Çekirdek Fonu (VPCCX)
Vanguard PrimeCap Çekirdek Fonu (VPCCX), PrimeCap Fonu kardeşine benzer şekilde, uzun vadeli bir bakış açısı, son derece düşük ciro ve sağlam bir yatırım stratejisi ile yönetilmektedir. Bununla birlikte, büyüme odaklı hisse senetlerine odaklanan PrimeCap Fonu'nun aksine, PrimeCap Temel Fonu hem değer hem de büyüme özelliklerine sahip hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Yatırım fonu toplam portföyünün% 4.28'ini Southwest'e yatırmıştır ve şirketin yaklaşık% 1.57'sini oluşturan yaklaşık 9 milyon hisse senedi bulundurmaktadır. VPCCX, Ekim 2018 itibariyle toplam varlıklarında 11.7 milyar dolar tutarında.