Petrol ve gaz endüstrisi, petrol ve gaz ürünlerinin araştırılması, çıkarılması, rafine edilmesi, taşınması ve pazarlanmasında yer alan şirketleri içerir. Bir petrol stoku, ConocoPhillips (COP) gibi emtiaları araştıran, delen ve üreten halka açık şirketleri içerebilir; bunlara, eskisine petrol sahası hizmetleri, ekipman ve Schlumberger Ltd. (SLB) gibi diğer malzemeler, Enbridge Inc. (ENB) gibi petrol ve gaz taşıyan, depolayan ve işleyen orta ölçekli şirketler, Phillips 66 (PSX) gibi petrol rafinerileri ve petrokimya şirketleri ve ExxonMobil Corp. (XOM) gibi entegre petrol şirketleri
Petrol ve gaz sektörü 2018'e güçlü bir şekilde başladı ve ham petrol fiyatlarında varil başına 50 $ ila 70 $ arasında bir artışa denk geldi. Ham petrol, yıl sonuna doğru varil başına 50 doların altına düştüğünde, hisse senetleri zarar gördü ve 2019'da yeniden piyasadaki toparlanmanın ve varil başına 54 dolara yakın ham petrol fiyatının artmasıyla birlikte toparlandı. 2018 ve 2019'da petrol ve gaz endüstrisinin güçlü kar artışı kaydetmesi bekleniyor. Küresel enerji talebinde, özellikle Hindistan ve Çin'de, önümüzdeki birkaç on yıl içinde hızlı bir artış beklentisi, dünyadaki hükümetler yenilenebilir enerji projelerinde ikiye katlanmakla birlikte, petrol ve gaz şirketleri için satışları artırmalıdır. Deloitte'e göre, 2018'de küresel petrol talebinin ilk kez 100 MMbbl / d'yi kırdığı görülüyor, doğal gaz ise kilit pazarlardaki payını artırmaya devam ediyor. Venezuela ve İran dahil olmak üzere birkaç önemli ihracatçı ülkede arz riskleri devam ederken, küresel ekonomi büyümenin devam ettiğini ve enerji talebinin ortalamanın üzerinde seviyelerde arttığını, aşağı yönlü riskler emtia fiyatlarındaki dalgalanmayı, tarifeleri, yükselen oranları, ekonomik ve piyasanın gerilemesi ve daha geniş bir belirsizlik.
İşte, Şubat 2019 itibariyle sektörün başından bu yana gösterdiği performansa göre en iyi performans gösteren bireysel petrol ve gaz kuruş stoklarına bir göz atın. Buradaki liste 31 Aralık 2018 itibarıyla kapanış hisse senedi fiyatına ve 6 Şubat 2019 itibariyle kapanış fiyatına göre yıllık (YTD) performans sırasına göre sunulmaktadır. Performans SPDR S&P 500 ile karşılaştırılmıştır. Petrol ve Gaz Arama ve Üretim ETF'leri (XOP) 2019'da% 13, 5 kazanç elde etti. Bu liste, 39, 2 milyon ila 909, 8 milyon dolar arasında piyasa değeri olan şirketleri içeriyor. Aşağıda sunduğumuz düşük fiyatlı enerji stokları, gerilemeye rağmen petrol çöküşünden sağ kurtuldu ve küresel petrol ve doğal gaz gelirleri talebi olarak toparlanmaya devam edecek şekilde konumlandırılabilir. Bununla birlikte, yatırımcılar hisse senedi fiyatlarında daha büyük dalgalanmalara maruz kaldıklarından ve daha riskli bahisler oldukları için bu "kuruş hisse senetleri" ile uğraşırken dikkatli olmalıdırlar.
1. Torchlight Enerji Kaynakları A.Ş. (TRCH)
· Piyasa değeri: 70, 1 milyon dolar
· YTD Stok Performansı:% 76.8
2. Sanchez Enerji A.Ş. (SN)
· Piyasa değeri: 39, 2 milyon dolar
· YTD Stok Performansı:% 67.4
3. Weatherford International Ltd. (WFT)
· Piyasa değeri: 909, 8 milyon dolar
· YTD Stok Performansı:% 61.6
4. Capstone Türbin A.Ş. (CPST)
· Piyasa değeri: 61, 7 milyon dolar
· YTD Hisse Performansı:% 53.7
Torchlight Enerji Kaynakları
Plano, Teksas merkezli Torchlight Enerji Kaynakları, yüksek kârlı yerli petrol sahalarının satın alınması ve geliştirilmesine odaklanan, yüksek büyüme gösteren bir petrol ve gaz Arama ve Üretim (E&P) şirketidir. Şu anda 70 milyon dolarlık şirket, hedeflerinin Permiyen Havzası ve Kartal Ford Şeyl gibi oyunların kurulduğu Teksas'ta ilgi duyuyor.
Torchlight'ın hisseleri, 2019'da% 77'lik bir artış elde etmesine rağmen, 12 ay boyunca% 10.1 düştü ve S&P 500'ün petrol ve gaz sektörünün 2018'deki en kötü performans gösterenler arasında yer aldığı aynı dönemde% 1.9'unu kaybetti. 17 Ocak tarihli Wall St. raporu, henüz kar elde etmeyen Torchlight, borcunu geçen yıl 7.2 milyon $ 'dan 15 milyon $' a çıkardı ve firmayı 878.000 $ nakit ve kısa vadeli yatırımlarla terk etti. Borcun özkaynakların% 76'sına ulaşmasıyla, Torchlight yüksek kaldıraçlı olarak değerlendirilebilir.
Küçük piyasa değeri ve yüksek borç oranı göz önüne alındığında, yatırımcılar, Torchlight'ın bilançosuna yakından bakacak ve firmanın başka bir piyasa aşağı planından sağ çıkıp çıkamayacağını değerlendirecekler. Keskin bir gerileme durumunda, likidite kuruyabilir, bu da yüksek borç ve zarar bildiren şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırabilir.
Sanchez Enerji
Sanchez Energy, ABD'nin Körfezi kıyılarında geleneksel petrol ve doğal gaz kaynaklarının elde edilmesine ve geliştirilmesine odaklanan Houston, Teksas merkezli bir petrol E&P şirketidir ve şu anda Eagle Ford Shale'deki önemli kaynak potansiyelinin yatay gelişimine odaklanmaktadır. Güney Teksas Mississippi ve Louisiana TMS.
Şirket son dönemde önemli bir türbülansla karşı karşıya kalmış, hisseleri üç ayda% 67'nin üzerinde ve 12 ayda yaklaşık% 88 oranında düşmüştür. Sanchez'in üretim ve satışları, Ocak 2017'de 2.3 milyar dolarlık Anadarko Petroleum Corp. (APC) Eagle Ford unvanını satın almasıyla belirgin bir şekilde artarken, üst sıradaki faiz ödeme taahhütleri ve tercih edilen hissedarlara olan yükümlülüklerini yerine getiremedi. Zack's Equity Research. Son üç çeyrekte, firma kırmızı ve cevapsız analistlerin beklentilerini bildirdi. Geçtiğimiz ay şirket, NYSE'den ikinci listeleme uyarısını aldı, çünkü şirketin piyasa değeri 30 ardışık işlem günü boyunca 50 milyon doların altındaydı.
Sanchez'in 18 ay içinde piyasa değerini 50 milyon doların üzerine çıkarabilecek bir plan hazırlaması ve borsaya sunması gerekiyor. Şirketin, negatif serbest nakit akışları ve yüksek borç yükü ile mücadele ederken finansallerini güçlendirmek için stratejik seçenekler araştırdığı bildiriliyor.
Weatherford Uluslararası
Weatherford International, petrol ve gaz endüstrisine yenilikçi çözümler, teknoloji ve hizmetler sunan dünyanın en büyük çok uluslu petrol sahası hizmet şirketlerinden biridir.
Weatherford'un hisseleri YTD'nin yaklaşık% 62 artmasına rağmen, üç ayda% 25.4 ve 12 ayda% 68.5 daha düşük. En son çeyrekte Weatherford, ilk kez 105 milyon dolarlık işletme nakit akışı ile pozitif serbest nakit akışı kaydetti. Dördüncü çeyrek sonunda Weatherford'un net borç pozisyonu 7.39 milyar dolardı.
Yönetim, bilançosunu iyileştirmek için serbest nakit akışını kullanmayı ve varlık satışlarından elde ettiği geliri önerdi. Yatırımcılar, yaklaşık bir yıl süren CEO Mark McCollum'dan sonra Weatherford'da bir geri dönüş belirtisi aramaya devam edecekler. McCollum, “Belirli dönüşüm girişimleri üzerinde tamamladığımız çalışmalara dayanarak, 2019 yıl sonuna kadar 1 milyar dolarlık artımlı FAVÖK faiz oranı hedefimize ulaşabileceğimize inanmaya devam ediyoruz” dedi.
Capstone Türbini
Capstone Turbine, mikro türbin gücü, iyileştirme ve soğutma kojenerasyon sistemleri konusunda uzmanlaşmış Los Angeles merkezli bir gaz türbini üreticisidir.
Capstone hisseleri YTD'de yaklaşık% 54 arttı ve bu listede 12 aydan daha az olmayan tek hisse, % 5.8 artış kaydetti. Kasım 2017'de firma, şirket merkezini ve iki ayrı üretim yerini tek bir tesiste birleştirmek için 6 aylık hızlı izlenen bir proje gerçekleştirdi. Capstone, “tek vardiyalı üretim operasyonlarında kayda değer kapasite ve tesis kullanımı iyileştirmeleri gerçekleştirdiğini” söyledi.
İleride, gaz türbini üreticisi tedarik maliyetlerindeki üyeleri seçmek için bu stratejiyi uygulayarak maliyetleri azaltmaya odaklanmaya devam edecektir. Şirket, 7 Şubat'ta raporlanan 4. çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Bu raporda, ortalama analistler, yıllık% 6.3 düşüşle 21.3 milyon $ 'lık gelir başına üç ayda bir 0.06 $ zarar bekliyorlar.
genel bakış
Genel olarak, küresel ekonomi sağlam bir büyüme kaydetmeye devam ettiği sürece, petrol fiyatları sabit kalıyor ve enerji talebi güçlü kalıyorsa, bu stoklar yükseliş momentumuna devam edebilir.
Bununla birlikte, bu kuruş hisse senetleri için daha yüksek ödül potansiyelinin de daha yüksek bir risk profili ile geldiğini belirtmek önemlidir. Bu düşük maliyetli petrol ve gaz stoklarının spekülatif doğası nedeniyle, yatırımcıların düşüşünün büyüklüğünün keskin bir düşüşte şiddetli olabileceği göz önüne alındığında, sürekli olarak gerekli özeni göstermelidir.