İçindekiler
- Dünyada CEG
- Oechsli Enstitüsü
- Carson Grubu
Uygulamalarını dönüştürmek ve bir sonraki seviyeye taşımak isteyen finansal danışmanlar ve planlamacılar profesyonel bir koçluk programını göz önünde bulundurmalıdır. Bu programlar, danışmanlara, endüstrinin en seçkin işlerinde kullanılan, işleri tersine çevirmeye veya zaten başarılı bir uygulamayı geliştirmeye yardımcı olabilecek uygulamaları ve yöntemleri öğretir.
Burada, CEG Worldwide, Oechsli Enstitüsü ve Carson Group programlarından sadece üç popüler koçluk programını tartışıyoruz.
Önemli Çıkarımlar
- Başarılı bir finansal danışman olmak bazen bir mücadele gibi görünebilir, özellikle de kendi başınıza belirlerseniz, başarılı bir küçük işletme yürütmek ve müşteri çekmek için uygun eğitim almak, piyasalar ve finanslar hakkında yetenekli ve bilgili olmak kadar önemlidir. Burada finansal danışman başarısına hitap eden en iyi profesyonel koçluk programlarından üçünü özetliyoruz.
Dünyada CEG
CEG Worldwide LLC, 2000 yılında CEO John Bowen tarafından kurulan Kaliforniya merkezli bir koçluk şirketidir. Şirket, bire bir koçluk, kurumsal atölyeler ve dijital araçlar aracılığıyla finansal danışmanlar için çeşitli çözümler sunmaktadır.
Şirketin amiral gemisi programı Breaking Through, danışmanlarını uygulamalarında daha başarılı hale getirmeyi amaçlayan yoğun bir yıllık koçluk programıdır. Beş alanda danışmanlara yardımcı olmaya odaklanır: girişimcilik, güven, odaklanma, amaç ve yaklaşım.
Bir yıl boyunca her ay danışmanlar, danışmanların adım adım stratejiler konusunda harekete geçmelerine yardımcı olmak için endüstri uzmanlarından bireysel koçluk çağrıları alırlar. Ayrıca yıl boyunca danışmanlara bireysel planları aracılığıyla rehberlik edecek dört özel web semineri bulunmaktadır. CEG ayrıca haftalık e-postalar, bir e-öğrenme web sitesi ve akran koçluğu da sağlar. Ayrıca, katılımcılar şirketin merkezinde üç günlük iki yoğun çalıştaya katılırlar.
CEG, programdan geçen danışmanların daha yönetilebilir bir iş-yaşam dengesine sahipken gelir ve müşteri hizmet kalitesini artırabileceğini iddia ediyor. Programı tamamlayan danışmanlar yöntemlerin işe yaradığını iddia ediyorlar ve uygulamalarının çekirdeğini daha iyi hale getirdiler.
Oechsli Enstitüsü
Oechsli Enstitüsü finansal danışmanlar tarafından en çok kullanılan koçluk şirketlerinden biridir. 1978 yılında kurucu Matt Oechsli tarafından kurulan Oechsli Enstitüsü, varlıklı yatırımcılar ve başarılı finans profesyonelleri ile ilgili yıllık araştırmalar yapmaktadır. Kuruluş bu sonuçları koçluk programları boyunca paylaşır.
Şirketin koçluk programının belirlenmiş bir süresi yoktur, ancak Oechsli Enstitüsü en başarılı danışmanların en az üç yıldır kayıt yaptırdığını iddia etmektedir.
Program, telefon veya web konferansı, isteğe bağlı koçluk, eğitici ve bilgilendirici web seminerlerine sınırsız erişim, çevrimiçi araçlar ve şirketin araştırma bulgularına erişim yoluyla iki haftada bir bire bir koçluk oturumları sunmaktadır. Kurumun en iyi koçu danışmanla eşleştirmesine yardımcı olan seçkin bir danışman değerlendirmesi ile başlar.
Program, danışmanın almak istediği hizmetlere göre özelleştirilebilir ve müfredat üç bölüme ayrılır: ilişki pazarlama, ilişki yönetimi ve dijital varlık.
Carson Grubu
Carson Wealth'in kurucusu ve CEO'su Ron Carson, 1993 yılında bir finansal danışmanlık uygulamasının nasıl geliştirileceğine dair görüşlerini paylaşmak için Peak Advisor Alliance'ı başlattı. 2017 yılında Carson Group olarak yeniden adlandırıldı.
Carson Group, video konferans yoluyla tamamen dijital koçluğa dayanmaktadır. Koçluk programı kişiselleştirilmiş yön ve özel bir büyüme planı sunarak kendini farklılaştırır. Belirli bir programı veya müfredatı takip etmek yerine danışmanlar bir keşif çağrısı ile başlar. Koçlar, danışmanlarının uygulamalarında karşılaştıkları zorlukları dinleyerek başlar. Kişiselleştirilmiş bir plan yürürlüğe girdikten sonra, şirket planlı koçluk danışma formülleri oluşturur.
Carson Group, koçluğa ek olarak dijital kaynaklara sahip kendin yap tarzı bir model sunuyor. Ayrıca pazarlama, danışmanlık, teknoloji, yatırım dış kaynak kullanımı ve uyum konusunda yardımcı olan ortaklık hizmetleri de sunmaktadır.
