Nasıl borsa Mayıs ve Ekim ayları arasında altı aylık düşük performans gösteren "Mayıs ayında satmak ve uzaklaşmak" dönemine girerken, küçük sermayeli borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) Mayıs Cuma günü önemli direncin üzerinde teknik bir kopuş yaşadı 3.
Genellikle ABD ekonomisine daha yüksek derecede maruz kalan ve daha büyük meslektaşlarına kıyasla artan faiz oranlarına sahip küçük sermayeli şirketler, son zamanlarda beklenenden daha iyi gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesinden, artan tüketici güveninden ve kaldırma istihdam verileri. Olumlu okumalar, daha yavaş küresel ekonomik büyüme ve istikrarlı enflasyonun etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki esnek ekonomik aktiviteye işaret ediyor.
"ABD-Çin ticaret belirsizliği ve Almanya'dan Kore'ye Japonya'ya kadar her yerde zayıf ekonomik veriler söz konusu olduğunda, güçlü ABD verileri daha fazla küresel ekonomik zayıflığa karşı bir sigorta poliçesi olarak hareket ediyor. Ve enflasyon hala baskı altında kaldığında, endişelenmeye başlamak için henüz çok erken Fed kuru yeniden yükselişe geçti, "diyor FTSE Russell'daki küresel pazar araştırmaları genel müdürü Alec Young.
İyi bilinen Wall Street atasözünü ve küçük kapılı hisse senetlerinin 1987'den bu yana bir yıla en iyi başlangıçlarını kaydeden yükseliş trendinin yeniden başlatılması için pozisyon almasını isteyen yatırımcılar, gözlerini bu üç küçük kapaklı ETF'lerin üzerinden geçirmelidir.
Direxion Günlük Küçük Başlıklı Boğa 3X Paylar (TNA)
2008 yılında mali krizin zirvesinde oluşturulan Direxion Daily Small Cap Bull 3X Hisseleri (TNA), Russell 2000 Endeksinin günlük performansının üç katını geri getirmeyi amaçlıyor. Fon, yaklaşık 17.08 finansal sektöre doğru eğimli yaklaşık 2.000 ABD küçük sermayeli şirkete maruz kalmayı sağlıyor. Günlük olarak takas edilen yaklaşık 4 milyon hissenin derin likiditesi ve ortalama% 0, 03'lük dar bir spread, fonu küçük sermayeli hisse senetlerine agresif kısa vadeli boğa bahsi isteyen yatırımcılar için uygun hale getiriyor. TNA günlük olarak yeniden dengeler, bu da getirilerin bileşiklerin etkisi nedeniyle fonun reklamı yapılan kaldıraçtan sapmasına neden olabilir. 6 Mayıs 2019 itibarıyla ETF'nin yönetim altındaki varlıkları (AUM) 804.08 milyon $ 'dır, % 0.22 oranında temettü getirisi verir ve bugüne kadar% 56.69 artmıştır (YTD). Her ne kadar fon pahalı bir% 1.14 yönetim ücreti alsa da, kısa bekleme sürelerini aşırı derecede etkilememelidir.
TNA hisseleri, Aralık 2018'in sonunda belirlenen ayı piyasası düşük seviyesinden Ocak ve Şubat aylarında keskin bir şekilde yükseldi. O zamandan beri fiyat, 2019'un başında yükselen fiyat hareketinin devam ettiğini gösteren artan bir üçgen oluşturmak için konsolide edildi. Fon, modelin üst trend çizgisinin ve 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde kapandığı Cuma günü bir alım sinyali verdi. Breakout'u ticaret yapanlar, ETF'nin son 16 ay içinde bir dizi fiyatı birbirine bağlayan yatay bir çizgiden dirençle karşılaşabileceği 90 $ 'lık bir hamlede kâr elde etmelidir. Ticaret sermayesini korumak için yükselen üçgen modelinin düşük eğilim çizgisinin hemen altına bir durdurma emri verin.
ProShares Ultra Russell2000 (UWM)
211, 78 milyon $ AUM ile ProShares Ultra Russell2000 (UWM), Russell 2000 Endeksinin günlük yatırım sonuçlarının iki katını geri getirmeye çalışıyor. 2007 yılında piyasaya sürülen bu kısa vadeli taktik enstrüman, küçük kapaklı ve mikro kapaklı alanda performans için pozisyon almak isteyen gün içi ve hareketli yatırımcılara uygundur. UWM, 20.02 milyon dolarlık günlük dolar hacmi ve% 0.04 oranında ustura ile işlem maliyetleri açısından hizmet vermektedir. Ağırlıklandırmalar, portföy portföyünde nispeten eşit bir şekilde dağılmış olup, % 0, 40'dan fazla tahsisat elde etmek zorunda kalmamıştır. UWM 6 Mayıs 2019 itibarıyla% 36, 39 artış gösterdi ve% 0, 35 verdi. ETF'nin% 0, 95 gider oranı% 0, 92 kategori ortalamasının biraz üzerinde.
Son yedi ay içinde UWM'nin çizelgesinde ETF'nin fiyatını 52 haftanın en yüksek seviyesinden kabaca% 20 aşağıya çeken geniş bir ters baş ve omuz modeli oluştu. Alıcılar, Ocak ayının Şubat ayındaki ralliyi yeniden canlandırabilen Cuma işlem seansında fiyatı dip paterninin boyun çizgisinin üzerine itti. Uzun bir pozisyon alan trader'lar, Ağustos 2018'in sonlarına doğru kar alma emri belirlemeyi düşünmelidirler. Fiyat 50 günlük SMA'yı tutamazsa riskleri azaltarak riski yönetin.
iShares Core S&P Küçük Başlıklı ETF (IJR)
İShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR), S&P SmallCap 600'e benzer getiri sağlamaya çalışır. Kıyaslama, halka açık hisse senedi piyasasının yaklaşık% 3'ünü temsil eden likit küçük kapaklı şirketleri içerir. Ortalama sadece% 0, 01, günlük dolar hacminde 250 milyon $ ve süper düşük% 0, 07 yönetim ücreti ile fon, bir günlük kısa atlamaları yakalamaktan çok aylık artış trendlerinden kar elde etmeye kadar tüm ticaret stillerine uygundur. IJR, portföyünün sadece% 5, 02'sini oluşturan ilk 10 işletmesiyle makul çeşitlilik sunmaktadır. Finans ve sanayi, en büyük sektör riskini sırasıyla% 24, 55 ve% 19, 16 ile yönetmektedir. 6 Mayıs 2019 itibarıyla ETF, % 1, 39 oranında temettü getirisi sunar ve YTD'nin% 15'in biraz üzerinde bir getirisi vardır.
Cuma günkü yükselen üçgenin üzerinde ikna edici kırılma ve 200 günlük SMA, boğaların iki aylık bir aradan sonra geri döndüğünü gösteriyor. 200 günlük SMA, 50 günlük SMA'nın üzerinde olmasına rağmen, son zamanlarda daha uzun vadeli hareketli ortalamaya yaklaşmıştır ve bu da önümüzdeki haftalarda altın haç sinyaline yol açabilir. ETF'yi satın alan trader'lar 52 haftanın en yüksek seviyesini 89.56 $ 'dan test etmelidir. Bu ayın en düşük seviyesi olan 78.85 $ 'ın altında yer alan bir stop, Cuma günkü 81.23 $' lık kapanış fiyatına girdiği varsayılarak mükemmel bir risk / ödül oranı 1: 3.5 (8.33: 2.38 $) sağlar.
StockCharts.com