- Firma: Squam Lakes Financial Advisors, LLCİş Başlığı: Baş DinleyiciSertifikalar: AEP
Deneyim
Bob uzun zamandır sadece ücretli finansal planlamanın savunucusudur ve sadece ücretli finansal danışmanların önde gelen profesyonel birliği olan Ulusal Kişisel Finansal Danışmanlar Birliği'nin (NAPFA) kurucu üyesidir. NAPFA'nın Kuzey-Atlantik Orta Bölgesi'nin başkanı ve müdürü olarak üç yıl görev yaptı ve sadece ücretli mali danışmanların ve plancıların sürekli eğitimi için NAPFA Üniversitesi'ni geliştirme komitesine liderlik etti. 2011 yılında NAPFA'nın Robert J. Underwood Üstün Hizmet Ödülü'nü aldı ve 2013 yılında NAPFA'ya ve sadece ücretli finansal planlama topluluğuna değerli hizmet için 30 En Etkili olandan biri olarak onurlandırıldı ve tanındı.
Bob'un müşteri tabanı kadınlar, emekli ve emekli çiftler, yakın işletmelerin sahipleri ve Plymouth Devlet Üniversitesi'ndeki profesörleri içeriyordu. Bob ve ekibine kişisel hedefleri ifade etmeye yardımcı olmak ve bu hedeflere ulaşmak için kapsamlı planlama stratejileri geliştirmek için bakarlar.
Bob, kendi işini kurmadan önceki 14 yıl içinde mülkleri, vakıfları yönetti ve banka güven departmanları için yeni işler geliştirdi. Pennsylvania Bryn Mawr'daki Amerikan Koleji'nden finansal hizmetler alanında yüksek lisans derecesi aldı ve lisans eğitimini Loudonville, NY'daki Siena Koleji'nde yaptı. Bob, profesyonel emlak planlamacılarının ve bağlı gayrimenkul planlama konseylerinin önde gelen kuruluşu olan Ulusal Emlak Planlama Konseyleri Birliği'nden, uygulama için en yüksek mesleki ve eğitim standartlarını oluşturmaya ve izlemeye odaklanan Akredite Emlak Planlayıcısı sertifikasına sahiptir.
Bob, hem Moneymagazine hem de Worth dergisi tarafından ülkenin en iyi finansal danışmanlarından biri olarak kabul edildi. Medikal Ekonomi, Bob'u ülkenin doktorlar için en iyi finansal planlamacılarından biri olarak kabul etti.
Mali yazarlar genellikle Bob'un kişisel finans alanındaki uzmanlığını aramaktadır. Wall Street Journal, Yatırım Danışmanı, Medikal Ekonomi, Doktorlar Kişisel Danışmanlık ve Money Dergisi'nde alıntılanmıştır. Bob ayrıca Financial Planner dergisinde kadınlara mali müşavirlik yaptığı için de yer aldı.
Bob, geçmişte başkan ve Squam Lakes Ticaret Odası'nın yönetim kurulu üyesidir ve White Pond Havzası Derneği başkanıdır. Kendisi İmar Kasabası'nın aktif bir üyesidir ve İmar Düzenleme Kurulu ve Bütçe Komitesi üyesi olarak NH, Holderness, NH'de “En İyi Elmalı Pasta Yarışmasını Kimler Yapabilir” e katılmıştır.
2012 yılında Bob Plymouth, NH'de Speare Memorial Hastanesi'nin direktörü olarak seçildi ve Bütçe Komitesi ve Uzun Menzilli Planlama Komitesi'nde görev yapıyor.
New Hampshire Emlak Planlama Konseyi üyesidir; Connecticut Emlak ve Vergi Planlama Konseyi'nin eski başkanı, başkanı ve yöneticisi; ve Uluslararası Finansal Planlamacılar Birliği (IAFP) Güney Connecticut Bölümünün eski başkanı ve yöneticisi.
Eğitim
Bob lisansını Siena Koleji'nden, MSFS'sini Bryn Mawr Koleji'nden aldı.
Robert E. Maloney'den alıntı
"Robert E. Maloney, 1982 yılında kurduğu Squam Lakes Financial Advisors, LLC'nin yönetim üyesidir. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda Bob, şirketin kapsamlı finansal planlama alanındaki uzmanlığını geliştirdi."