- Firma Adı: Financial Planning Solutions LLC İş Unvanı: Yönetici Ortak Sertifikalar: CFP®, CDFA®, CFS® ve CCPS®
Deneyim
Rick Fingerman, bağımsız bir ücret temelli finansal planlama ve Newton, MA'da kayıtlı Kayıtlı Yatırım Danışmanı olan Financial Planning Solutions LLC'nin yönetici ortağı ve kurucu ortağıdır. İnsanların paralarıyla akıllı kararlar vermelerine yardımcı olan 25 yılı aşkın deneyime sahiptir.
Rick, müşterilerin emeklilik için planlama yapmalarına, uygun bir yatırım planı oluşturmalarına, üniversiteye kaydetmelerine ve varlıklarını bir felaketten korumalarına yardımcı olmak konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca geçiş sürecinde kadınlara ve kadınlara özgü finansal konularda uzmanlığa sahiptir. Kişinin amaçlarına ve endişelerine hitap eden iyi bir finansal plana sahip olmanın dünyadaki her şeyi değiştirebileceğine inanıyor.
Rick şu anda CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ atamasının yanı sıra IDFA ™ 'dan Sertifikalı Boşanma Mali Analisti ™ profesyonel atamasına sahiptir. Boşanmaktan talihsiz bir konumda bulunanlar için Rick, medeni varlıkların adil bir bölümünü belirlemelerine yardımcı olmada yardımcı olabilir.
Rick, MA'nın Finansal Planlama Derneği'nin eski bir başkanı ve başkanı olduğu aktif bir üyedir. Halen Boston'daki Dana Farber Kanser Enstitüsü ile Finansal Koçluk Programına irtibat görevini sürdürmektedir. Bu program kanser hastalarına ve ailelerine pro bono finansal planlama sağlar. Bu programla ilgili, ana sayfadaki Müşteri Merkezi sekmesinden kısa bir video izleyebilirsiniz.
Rick, The Wall Street Journal, Boston Globe, Chicago Tribune ve CNBC MarketWatch gibi çeşitli ulusal yayınlarda alıntılanmıştır. Ayrıca, Rick, kariyeri boyunca 2013, 2015 ve 2016'da Boston Beş Yıldızlı Profesyonel Varlık Yöneticisi Ödülü ve finansal planlama ve profesyonel bono ve hayır kurumlarıyla çalışmak için diğer önemli ödüller verildi.
Yasal Uyarı: Finansal Planlama Çözümleri LLC (FPS) ücretli bir Kayıtlı Yatırım Danışmanıdır. Finansal Planlama Çözümleri LLC (FPS) sadece eğitim amaçlı genel bilgi vermektedir. Bu, özel yatırım, vergi veya yasal tavsiye olarak düşünülmemelidir. FPS her müşteriye yalnızca kişiselleştirilmiş tavsiyeler verir. Buradaki bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan görüşleri ve kaynak bilgileri içerir. Ancak, bu tür bilgiler FPS tarafından bağımsız olarak doğrulanamayabilir.
Rick Fingerman'dan Alıntı
“Rick, 28 yılı aşkın bir süredir milletinin paralarıyla daha akıllıca kararlar almasına yardımcı olan ücretli bir CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ uygulayıcısıdır.”
