Fidelity Investments, bir çift ücretsiz endeks fonu ile endeks fonu ve yatırım fonu endüstrisi üzerinden tekrar şok dalgaları gönderecek. Hareket devi, geçtiğimiz ay, fon devi, hesap minimumları ve ilgili ücretlerle birlikte yatırım fonlarındaki yatırım minimumlarını ortadan kaldırdığı için ilk sıfır ücret fonlarının kullanılmasını izliyor.
Hareketler işe yaradı. Piyasada bir aydan biraz fazla bir süredir, Fidelity ZERO Toplam Pazar Endeksi Fonu (FZROX) ve Fidelity ZERO Uluslararası Endeks Fonu (FZILX), yönetim altındaki birleştirilmiş varlıklarda 1 milyar doların üzerinde bir paya sahiptir. Bu fonlar, fon sağlayıcıların maliyetleri düşük tutmasına yardımcı olan bir hareket olan Fidelity tarafından oluşturulan karşılaştırmaları takip ediyor.
Şirket, 12 Eylül Çarşamba günü, başka bir çift ücretsiz endeks fonu başlatmaya hazırlandığını söyledi. Fidelity ZERO Büyük Kapasite Endeksi Fonu (FNILX) ve Fidelity ZERO Genişletilmiş Pazar Endeksi Fonu'nun (FZIPX) 18 Eylül'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Fidelity yaptığı açıklamada, "Endüstrinin endeksli yatırım fonlarını sıfır gider oranıyla sunmanın yanı sıra Fidelity, mevcut hisse senedi ve tahvil endeksi yatırım fonları üzerindeki fiyatlandırmayı da düşürüyor." Dedi. "Sadakat, yatırımcılara mümkün olan en düşük fiyatlı hisse sınıfını sunacak ve ne kadar yatırım yaparlarsa yapsınlar, her yatırımcının mümkün olan en düşük ücretlerden faydalanmasını sağlayacaktır."
"Fidelity'nin doğrudan yatırımcıların kullanabileceği tek sıfır gider oranı endeksi yatırım fonu olan ZERO fonları, artık endüstri endeks varlıklarının üçte ikisini temsil eden piyasa riskleri sağlayarak yatırımcılara ihtiyaç duydukları daha geniş bir pazar kapsamı seçeneği sunuyor." Beyan. (Daha fazla bilgi için, bkz. Müşterileri Ücretlendirmek İçin Elde Edilen Sadakat Yatırımları .)
FNILX, yatırımcılara geniş bir yerli büyük kapaklı stok sepetine maruz kalma sunarken, FZIPX orta ve küçük kapaklı yerli stoklara maruz kalma sağlayacaktır. Genişletilmiş piyasa fonları genellikle yatırımcılar tarafından birçok geleneksel büyük sermaye-ağır geniş piyasa sermaye fonunun yarattığı daha küçük hisse senetlerinin boşluğunu doldurmak için kullanılır. Fidelity verilerine göre, Vanguard ve Charles Schwab, Fidelity'nin FNILX'inin rekabet edeceği fonların yıllık harcama oranlarını sırasıyla% 0.14 ve% 0.03 olarak hesapladı. Fidelity verilerine göre, bir Vanguard genişletilmiş piyasa endeksi fonunun yıllık ücreti% 0, 21'dir.
Fidelity, endeks fon varlıklarının ikiye katlanmasıyla yatırımcılara daha fazla değer vermek için harcamaları% 50 azalttığını söyledi. Firma, borsada işlem gören fonların (ETF'ler) artan bir ayak izine sahiptir ve bu sayede endüstrinin en pahalı sektör ETF'lerini ve ayrıca birkaç uygun maliyetli akıllı beta fonu sunmaktadır.
