İçindekiler
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Petrol ve gaz endüstrisinde faaliyet gösteren şirketler, sondaj, çıkarma, petrol sahası hizmetleri, petrol arıtımı ve nakliye gibi faaliyetlerle bol miktarda bulunmaktadır. Petrol, dünya çapında çok sayıda endüstride hayati bir enerji ürünüdür ve petrol alternatifleri enerji piyasasında ilerlemeye başlarken, petrol talebi yüksek olmaya devam etmektedir. Petrol endüstrisi, yatırımcılara uzun vadede katlanarak artan kar marjlarına sahip olan büyüme odaklı hisse senedi piyasasına katılma fırsatı sunmaktadır.
Küresel ölçekte petrol ürünleri için bireysel ve ticari talebe rağmen, petrol endüstrisi yatırımcılar için büyük bir riskle karşı karşıyadır. Petrol endüstrisine yatırım, endüstri odaklı yatırım fonu hisselerinin satın alınmasıyla yapılabilir. Petrol sektöründe önemli miktarda holdinge sahip bir dizi yatırım fonu bulunurken, fonların çoğunluğu doğal kaynaklar veya enerji kategorileri altında kalmaktadır.
Önemli Çıkarımlar
- Enerji sektörü, portföylerini çeşitlendirmek, petrol ve fosil yakıtlara yönelik talep üzerine spekülasyon yapmak ya da enflasyona karşı bir risk olarak görmek isteyen yatırımcıları çekebilir.Yağ ve enerji yatırım fonları, bu sektöre yatırım yaparak Enerji ile ilgili şirketlerde portföylerinin çoğunluğu. Orada birkaç enerji fonu var ve burada sadece birkaçına bakıyoruz. Bireysel yatırımcılar için daha erişilebilir bir seçenek olabilecek enerji ETF'leri de mevcuttur.
Öncü Enerji Fonu (VGENX)
Öncü enerji endüstrisi ile ilgili faaliyetlerde bulunan şirketlerin adi hisse senetlerine fon varlıklarının en az% 80'ini yatırmak suretiyle 1984 yılında kurulan Vanguard Enerji Fonu kuruldu. Entegre Petrol ve Gaz, Petrol ve Gaz Arama ve Üretim ile birlikte fonun% 74, 5'ini oluşturmaktadır. Ekim 2019 itibarıyla, Öncü Enerji Fonu yatırımcı varlıklarını 6.7 milyar $ yönetmektedir.
VGENX'in yıllık 10 yıllık getirisi% 1.71'dir. Fon yöneticileri, fon için nispeten düşük bir gider oranını% 0, 37 ile koruyabilir ki bu kategori ortalamasından% 72 daha düşüktür. Yatırımcılar fon yatırımı için peşin veya ertelenmiş satış yükü ödememektedir, ancak asgari 3.000 dolarlık ilk yatırım gereklidir ve yıllık ciro varlıkların% 31'i kadardır.
Sadakat Seçimi Enerji Portföyü (FSENX)
Fidelity Select Enerji Portföyü, Fidelity Investments tarafından desteklenmekte ve yönetilmektedir ve ilk olarak 1981 yılında yatırımcıların kullanımına sunulmuştur. Fon yöneticileri uzun vadede sermaye takdirine odaklanmaktadır. FSENX, petrol, gaz, elektrik, kömür ve yeni enerji kaynakları da dahil olmak üzere enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin menkul kıymetlerine fon varlıklarının en az% 80'ini yatırmaktadır. Bu finanse edilmemiş fon, finansal durum ve endüstri konumuna bağlı olarak her bir şirketin güvenliğinin yatırım yapılabilirliğini belirlemek için temel analizleri kullanır. Ekim 2019 itibariyle, FSENX 915 milyon dolarlık varlığı yönetmektedir.
FSENX 10 yıllık yıllık% 1 getiri oranı ve% 0.78 gider oranı üretmiştir. Yatırım fonu payları yüksüz ve ertelenmiş satış masrafları olarak ve minimum yatırım olarak kullanılabilir. Fon, varlıkların / yılların% 59'luk bir ciro oranına sahiptir. FSENX'teki en iyi holdingler Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 ve diğer ilgili şirketleri içerir.
BlackRock Doğal Kaynaklar Güven Fonu (MDGRX)
BlackRock Doğal Kaynaklar Güven Fonu 1994 yılında kurulmuştur. Önemli doğal kaynak varlıklarına sahip şirketlerin menkul kıymetlerine 142.2 milyon $ 'lık varlıklarının çoğunu yatırım yaparak yatırımcılara uzun vadeli sermaye büyümesi sağlamayı amaçlamaktadır. Fon yöneticileri, enerji, kimyasallar, petrol, gaz, kağıt, madencilik, çelik ve tarım ürünlerinde yer alan şirketleri dahil etme eğilimindedir.
Ekim 2019 itibariyle, MDGRX 10 yıllık yıllık% 0.89 getiri elde etti ve% 1.18 gider oranı ile. Ertelenmiş bir satış gideri itfa anında değerlendirilmese de, yatırımcılar herhangi bir yeni hisse alımıyla% 5, 25'lik bir ön satış yükü ödemek zorundadır. Hem nitelikli hem de kalifiye olmayan hesaplar için de minimum 1000 dolarlık bir yatırım gereklidir. En iyi holdingler Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil ve diğerlerini içerir.
Dürüstlük Williston Havzası / Orta Kuzey Amerika Hisse Senedi Fonu (ICPAX)
Dürüstlük Williston Havzası / Orta-Kuzey Amerika Hisse Senedi Fonu, yatırımcılara Dürüstlük yatırım fonu ailesi tarafından sunulmaktadır ve 1999 yılında kuruluş tarihine sahiptir. Fon yöneticileri, yatırımcılara fon varlıklarının çoğunu Williston Havzası bölgesinde bulunan kaynakların geliştirilmesine katılan ya da bunlardan faydalanan yerli ve yabancı ihraççıların stoku. Ayrıca, fon Orta Kuzey Amerika kaynaklarından yararlanan veya katılan kaynakların hisse senetlerine yatırım yapabilir. Fona dahil edilen özkaynak senetlerinin bir kısmı, henüz gelişme aşamasını geçmemiş veya önemli gelirleri olmayan şirketler için olabilir. Fon içindeki varlıklar, Ekim 2019 itibariyle 171 milyon $ 'dır.
ICPAX, % 1, 49'luk bir gider oranı ile 10 yıllık yıllık% 3, 2 getiri elde etti. Yatırımcılar tüm yeni yatırımlar için% 5 peşin satış ücreti öderler ve hisse satın almak için en az 1.000 dolar gerekir. Varlıkların% 75'inde en yüksek yıllık ciro oranına sahiptir. ICPAX bünyesindeki en iyi holdingler arasında Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 ve Apergy Corp.