- Firma: Sincerus Advisory İş Başlığı: Yönetici Ortak Sertifikalar: CFP®
Deneyim
Dann, Sincerus Advisory, LLC'nin yönetici ortağıdır. Dann, net değeri yüksek kişilere bütünsel finansal planlama sağlama konusunda 12 yılı aşkın deneyime sahiptir.
Dann, New York Eyalet Üniversitesi Buffalo'daki üniversiteden hem lisans hem de ekonomi alanında yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Orada geçirdiği zamanı, dört yıllık bir çalışmada iki derece almak için hızlandırılmış bir kurs izlemek için kullandı. Ayrıca ulusal bir iş kardeşliği olan Delta Sigma Pi'nin bir üyesiydi.
Okuldan sonra Dann, New York Brownson, Rehmus ve Foxworth ofisinde 10B $ + Kayıtlı Yatırım Danışmanı olarak çalıştı. Orada yatırım yönetimi, emlak planlaması, risk yönetimi ve vergi planlaması dahil olmak üzere varlık yönetiminin tüm alanlarında çalıştı. Ayrıca firma çapında Alternatif Yatırımlar ve Özel Sermaye komitelerinin bir üyesi olarak görev yaptı.
Dann 2009 yılında RCL Advisors, LLC'ye yönetici olarak katıldı. RCL Advisors, müşterilere bilinçli yatırım kararları vermelerinde yardımcı olmak için tarafsız bilgi ve bağımsız tavsiye verme misyonuyla özel olarak bağımsız bir danışmanlık firmasıdır. 1.6 milyar doları aşan varlığı ile RCL Advisors sıklıkla ülkenin en büyük servet yönetimi şirketlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Dann, NYC'deki düşük gelirli gençlere satranç programları sağlayan kar amacı gütmeyen bir okul olan Satranç Okullarında Yönetim Kurulu'nda hizmet vermektedir. 1986'dan beri, 500.000'den fazla öğrencinin entelektüel ve sosyal gelişimini desteklemek için satranç kullandılar.
Dann'ın benzersiz profesyonel ve eğitim geçmişleri ona müşteri hedeflerini değerlendirme ve hedeflerine ulaşmak için etkili stratejiler geliştirme yeteneği verir. Çıkarlarını müşterileriyle tamamen uyumlu hale getirmek için bağımsızlığa sahip olmak için her zaman “sadece ücret” kapasitesinde çalışmış ve komisyon almamıştır. Amacı, her zaman müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun sağlam ve tarafsız tavsiyelerde bulunmaktır.
Eğitim
Dann, Buffalo Üniversitesi'nde ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans derecelerini aldı.
Dann Ryan'dan alıntı
“Dann, hayat boyu öğrenenlerin finansal hedeflerini tanımlamalarına, anlamalarına ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya odaklanan New York merkezli bir planlamacı. En büyük varlığınıza, kendi motivasyonunuza ulaşmanıza yardımcı olalım. ”