Chartered Portfolio Manager (CPM) Tanımı
Chartered portföy yöneticisi, daha önce Amerikan Finansal Yönetim Akademisi olan Küresel Finans ve Yönetim Akademisi (GAFM) tarafından sunulan profesyonel bir atamadır. İmtiyazlı portföy yöneticileri portföy yönetiminde uzmanlaşır ve bireyler ve kurumlar adına yatırım kararları alırlar.
Yeminli Portföy Yöneticisini (BGBM) Anlama
Portföy yöneticisi, karşılıklı, borsada işlem gören veya kapalı uçlu bir fonun varlıklarını yatırmak, yatırım stratejisini uygulamak ve günlük portföy ticaretini yönetmekle sorumlu olan bir kişi veya gruptur. Portföy yönetimi aktif veya pasif olabilir. Bir portföyü yönetmek için sertifika ve akreditasyon gerekmez.
Portföy yöneticisi müşterileri, emeklilik fonu yükümlülükleri veya mevcut üniversite ihtiyaçları için bağış fonları gibi gelecekteki ihtiyaçları ödemek için portföy yöneticisine para yatırırlar. Yatırım tarafında, portföy yöneticileri bir grup analist ve araştırmacı ile birlikte çalışmakta ve bir yatırım stratejisi oluşturmak, uygun yatırımları seçmek ve her bir yatırımı bir yatırım fonu veya varlık yönetim aracı için uygun şekilde tahsis etmekten sorumludur.
Küresel Finans ve Yönetim Akademisi
GAFM, adaylara finansal yönetim alanındaki bilgilerini ve kimlik bilgilerini geliştirmek için sertifika sunan dünya çapında bir kurumdur. Amerikan Finansal Yönetim Akademisi ilk olarak 1996 yılında Orijinal Vergi ve Emlak Planlama Kanunu İncelemesi Kurucu Danışma Komitesi ile Amerikan Finansal Yönetim ve Analistler Akademisi arasında birleşme yoluyla kurulmuştur. Ocak 2015'te akademi fikri mülkiyetini Küresel Finans ve Yönetim Akademisine sattı.
GAFM birden fazla profesyonel üyelik, sertifika ve atama sunar. Üyeler, ya GAFM tarafından tanınan üniversite programlarından birini ya da hükümet tarafından tanınan bir yönetici eğitim programı yoluyla gelmiş olmalıdır, ancak yönetim kurulu bazı durumlarda bu şartlardan feragat edebilir. GAFM kurulu hiçbir zaman doğrudan eğitim vermedi, ancak yüzlerce onaylı sağlayıcıyı tanıdı.
GAFM, imtiyazlı varlık yöneticisi, imtiyazlı piyasa analisti, imtiyazlı portföy yöneticisi, imtiyazlı güven ve emlak planlayıcısı, imtiyazlı servet yöneticisi ve ana finans uzmanı dahil olmak üzere kendi atamalarının birçoğunu ödüllendirir.
BGBM Ataması
Chartered Portfolio Manager (CPM) programı, özkaynak değerleme tekniklerini, finansal piyasaları yönlendiren dinamikleri, portföylerin nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini ve diğer birçok portföy yönetimi konusunu öğretir.
Yeminli Portföy Yöneticileri yatırım portföylerini aktif olarak yönetmek için en az üç yıllık deneyime ve finans, vergi, muhasebe, finansal hizmetler, hukuk veya EBM, GA, MBA, MS, Ph.D. veya akredite bir okul veya kuruluştan JD. Bir GAFM akreditasyon kursunu geçtikten sonra, kiralanan portföy yöneticilerinin yılda 15 saat onaylanmış sürekli eğitim almaları gerekir.