Endeks yatırım fonu endüstrisi, 1976'da Vanguard'ın 500 Endeks Fonu ile başladığından beri sadece büyüklük ve popülerlik kazanmıştır. Endeks fonları, Standard & Poor's 500 Endeksi gibi bir piyasa endeksinin bileşenlerini takip etmektedir ve yatırım fonları, birçok yatırımcıdan toplanan fon havuzu.
Yatırımcılar genellikle düşük işletme giderleri, düşük portföy devir hızı ve geniş piyasa riskleri ve pasif yatırım yapma fırsatları nedeniyle yatırım fonlarını endekslemek ister. Burada, dört ABD hisse senedi endeksi yatırım fonuna bakıyoruz: Vanguard 500 Endeks Fonu (VFINX), Vanguard Toplam Borsa Endeks Fonu (VTSMX), Fidelity 500 Endeks Fonu (FUSEX) ve Schwab Toplam Borsa Endeksi Fon (SWTSX). Burada sunulan tüm bilgiler 5 Ekim 2018 itibariyle doğruydu.
Vanguard 500 Endeks Fonu
Her şeyi başlatan endeks fonu, genel uzun vadeli performansı ve düşük maliyeti için en iyilerinden biri olmaya devam ediyor. Vanguard 500 Endeks Fonu, S&P 500 endeksinin getirilerini kırk yıldan uzun bir süredir, % 0.14'lük yönetim ücretleri talep ederken, onlarla uyumlu bir şekilde eşleştirdi. 450 milyar doları aşan varlıkları, gerçek S&P 500 endeksine dayalı piyasa değeri ile ağırlıklandırılmış 510 farklı büyük kapaklı hisse senedine yatırılmıştır. Vanguard 500 Endeks Fonu, kuruluşundan bu yana yıllık ortalama% 11, 17 oranında geri döndü ve% 0, 14 gibi çok düşük bir gider oranına sahip.
Vanguard Toplam Borsa Endeksi Fonu
Vanguard Toplam Borsa Endeks Fonu, son birkaç yıl içinde S&P 500'den daha iyi performans göstermesini sağlayan orta ve küçük sermaye stoklarını da ekleyerek toplam borsaya yatırım yapan ilk fonlar arasındaydı. 749.30 milyar dolarlık fon, New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve NASDAQ'da işlem gören ABD hisse senetlerinin toplam piyasa değerinin yaklaşık% 100'ünü oluşturan MSCI ABD Geniş Piyasa Endeksi'ni takip ediyor. Vanguard Toplam Borsa Endeks Fonu, kurulduğu günden bu yana yıllık ortalama% 9.90 ve Vanguard 500 Endeks Fonu gibi% 0.14 gider oranına sahiptir.
Fidelity 500 Endeks Fonu
Vanguard'ın yanında, Fidelity sektördeki en geniş endeks fonu yelpazesini sunmaktadır. Amiral gemisi endeks fonu, 650 hisse senedine yatırılan varlıklarda 166 milyar dolardan fazla varlığa sahip olan ve bilgi teknolojisi, finans, sağlık ve tüketici ihtiyari sektörlerinde yüksek bir konsantrasyona sahip olan Fidelity 500 Endeks Fonu'dur. Fon, varlıklarının% 20'sine kadar S&P 500 Endeksi dışında yatırım yapabileceğinden, endeksten biraz daha uçucu olma eğilimindedir, ancak endeksten daha iyi performans gösterme potansiyeli de sunmaktadır. Fon, kuruluşundan bu yana yıllık ortalama% 10, 46 geri döndü ve% 0, 015 gider oranı mevcut en düşük oranlardan biri.
Schwab Toplam Borsa Endeksi Fonu
Vanguard ve Fidelity, büyüklük açısından endeks fonu endüstrisine hükmedebilir, ancak Schwab, Schwab Toplam Borsa Endeks Fonu liderliğindeki kendi düşük maliyetli fonlar menüsüyle güçlendi. Bu fon, tüm ABD borsalarından oluşan Dow Jones ABD Toplam Borsa Endeksi'ni takip ediyor. Fon, fon ile endeks arasında tipik olarak bulunan performans açığını kapatmak için kısa vadeli türev ve vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapabilir. Ayrıca endeksteki göreli ağırlıklarına göre belirli bir sektördeki veya sektör grubundaki yatırımlara odaklanmayı da seçebilir. Son 10 yılda, Schwab Toplam Borsa Endeks Fonu yıllık ortalama% 12, 67 ile geri döndü. Son beş yıldır, yıllık ortalama% 13.06 geri döndü. Fon% 0.03 gibi çok düşük bir gider oranına sahiptir.
![4 En iyi hisse senedi endeksi yatırım fonları 4 En iyi hisse senedi endeksi yatırım fonları](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/815/4-top-u-s-equity-index-mutual-funds.jpg)