2016 yılının ilk birkaç ayında borsa, özellikle Çin, Avrupa ve petrol piyasalarından gelen kötü ekonomik haberleri sindirirken yatırımcılara öngörülemeyen niteliklerini hatırlattı. Yüksek faiz oranları göz önüne alındığında, yatırımcılar borsada kaba bir seyir beklemektedir. Bu yüzden şimdi portföy stratejinizi savunmanın zamanı olabilir.
Stratejinize savunma amaçlı bir yatırım öğesi ekleyerek, portföyünüze oynaklığı yumuşatabilecek ve olumsuz riski azaltabilecek bir yastık sunacaksınız. Bunu yaparken, piyasa mitingleri sırasında yukarı yönlü potansiyeli de azaltabilir, ancak savunma stokları yine de kazanımların önemli bir kısmını yakalayabilir. Çoğu yatırımcı için, savunma amaçlı bir yatırım stratejisi kurmanın en iyi yolu, çok düşük bir maliyetle çeşitlendirme sunan borsa yatırım fonlarıdır (ETF). Mart 2016 yatırım ortamında, aşağıdaki dört savunma ETF'si zaman ayırmaya değer olabilir.
Öncü Sağlık Hizmetleri ETF
Sağlık sektörü, ekonominin durumuna bakılmaksızın iyi performans gösteren ideal bir dört mevsim sektörüdür ve Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT) sektöre maruz kalmak için harika bir yol sunmaktadır. Fon, MSCI ABD'nin performansını izlemek için tasarlandı. Yatırımcı Pazar Endeksi (IMI) Sağlık Hizmetleri 25/50. Endeks, endüstrinin geniş bir kesitinden büyük, orta ve küçük sermayeli şirketleri içermektedir. En büyük şirketleri arasında Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK) ve Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) gibi endüstri devleri bulunmaktadır. 1 Mart 2016 itibarıyla fonun yönetim altındaki varlıkları (AUM) 6 milyar $ 'dır. 2004'teki kuruluşundan bu yana% 11.10 gibi etkileyici bir getiri sağladı. Son 10 yılda fon% 20.36 ve son beş yılda% 24.24 oranında geri döndü. % 0.07 gider oranı, kategorisinde en düşük oranlardan biridir.
Güç Payları Tercih Edilen Stok ETF
% 6'lık temettü getirisi ile PowerShares İmtiyazlı Stok ETF (NYSEARCA: PGX), getiri arayanlar için çok iyi bir alternatif olarak kanıtlanmıştır. Portföyü öncelikli olarak tercih edilen hisse senetlerine yatırıldığından, dalgalı bir piyasadaki hisse senetleriyle aynı risk seviyesini almaz. Fon, BofA Merrill Lynch Çekirdek Sabit Oranlı Tercih Edilen Menkul Kıymetler Endeksini izlemek için inşa edilmiştir. 1 Mart 2016 itibarıyla fonun AUM'da 3.72 milyar $ 'ı var ve bu rakam çoğunlukla ABD'ye yatırılıyor. imtiyazlı hisse senetleri. Ancak aynı zamanda Amerikan Mevduat Makbuzları (ADR) şeklinde yabancı menkul kıymetler ihraç edilen daha küçük menkul kıymetlere sahiptir. Fon, son üç yılda% 7, 55 oranında geri döndü ve her ikisi de endeksten çok daha yüksek bir yıllık% 6, 45 getiriye sahip. Gider oranı% 0.50'dir.
Tüketici Zımbaları Sektör Seçme SPDR
2016 yılının başlarında, Tüketici Zımbaları Seçilmiş Sektör SPDR Fonu (NYSEARCA: XLP) 1 Mart 2016 itibarıyla toplamda 9.34 milyar dolara ulaşan varlıklarda artış yaşadı. Tüketici zımbaları, aşağı döngülerde iyi performans göstermelerini sağlayan esnek olmayan talep ve diğer savunma özelliklerine sahiptir. Fon, sektörün yiyecek, içecek ve ev ürünleri segmentlerinden oluşan 40 büyük sermayeli şirketten oluşan Tüketici Zımbaları Seçim Sektörü Endeksini takip ediyor. İlk beş işletmesi portföyün% 40'ını oluşturuyor ve Procter & Gamble Co. (NYSE: PG), Coca-Cola Company (NYSE: KO), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) ve CVS Health Corp. (NYSE): CVS). Fonun temettü getirisi% 2.40'tır. 31 Ocak 2016 itibariyle fonun 10 yıllık getirisi% 10.94, beş yıllık getirisi% 15.04 ve üç yıllık getirisi% 14.14 idi. % 0.014 gider oranı kategori için çok düşüktür.
PowerShares S&P 500 Yüksek Temettü Düşük Oynaklık Fonu
2015 yılında, PowerShares S&P 500 Yüksek Temettü Düşük Oynaklık Fonu (NYSEARCA: SPHD), oynaklık dönemlerinde daha geniş piyasadan daha iyi performans gösterebileceğini kanıtlamak için ismine “Düşük Oynaklık” ekledi. Fon, tarihsel olarak yüksek temettü getirileri ve düşük oynaklığa sahip olan 50 hisse senedinden oluşan S&P 500 Düşük Oynaklık Yüksek Temettü Endeksinin fiyatını ve verimini izlemek için tasarlanmıştır. 2 Mart 2016 itibariyle fon, tüketici zımbaları ve kamu hizmetlerine en büyük tahsisi ile kamu hizmetleri, sanayi ve gayrimenkul de dahil olmak üzere birçok sektöre yatırım yapan 811 milyon dolardan fazla varlığa sahiptir. SEC'in 30 günlük verimi% 4.04'tür. Ekim 2012'de başlatılan fon, son üç yılda% 14.06 oranında geri döndü. Bir yıllık getirisi% 9.21 ve 2016 yılında bugüne kadarki% 5.26'sını iade etti. % 0.30 gider oranına sahiptir.