Değer yatırımı durumu güçlendikçe, fon evreninde değer stoku fonları çoğalmıştır. Dünyanın en büyük yatırım fonu şirketi olan Vanguard, değer stokları etrafında çeşitlendirilmiş, çekirdek / uydu yatırım stratejisi oluşturmak için en büyük fon seçeneklerinden birini sunuyor.
Araştırmalar, değer stoklarının uzun vadede büyüme stoklarından daha az oynaklıkla daha büyük ters potansiyel sunduğunu göstermiştir. Tarih ayrıca, küçük ve orta büyüklükteki hisse senetlerinin uzun vadeli hisse senetlerinin uzun vadede daha yüksek performans gösterme eğiliminde olduğunu, ancak daha fazla oynaklığa sahip olduğunu göstermektedir. Optimize edilmiş bir değer portföyü, büyük harfli değer stoklarının çekirdek tutulması ile orta ve küçük harfli değer stoklarını kapsayan bazı uydu varlıklarını içermelidir. Risk profilinize bağlı olarak, temel holding tahsisatınız, uydu fonlarının daha yüksek oynaklığını giderecek kadar büyük olmalıdır, oysa farklı borsa segmentlerine daha geniş maruz kalma getirileri yumuşatma eğilimindedir. Daha büyük iadeler için daha fazla risk almak istiyorsanız uydu dağıtımlarınızı artırın.
İyi çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak için, bir değer yatırımcısı öncü holding olarak Vanguard Değer Endeksi Fonu ile başlayabilir ve daha sonra Vanguard Small Cap Endeks Fonu ve Vanguard Seçilmiş Değer Fonu ile uydu holding olarak daha geniş bir şekilde çeşitlendirilebilir. Bu üç fon, Vanguard'ın değer yatırım kategorisinde en iyi ve en düşük maliyetli performans göstericileri.
Öncü Değer Endeksi Fonu
Varlıkları 37 milyar dolardan fazla olan Vanguard Değer Endeksi Fonu, piyasadaki en büyük ve en başarılı değer fonlarından biridir. Çekirdek holding olarak kabul edilen fon, CRSP ABD Büyük Sınır Değeri Endeksi'ni oluşturan hisse senetlerine yatırım yapan uzun vadeli bir alım-satım yaklaşımı kullanmaktadır. Şu anda fon yöneticilerinin düşük değerli ve yatırımcıların lehine olduğu düşünülen 325 hisse senedine yatırım yapılmaktadır. Fon, Exxon Mobil, General Electric ve Microsoft'un üst kuruluşları arasında olmak üzere finans, teknoloji, sağlık ve petrol ve gaz gibi çeşitli sektörleri hedefliyor. Fon, son 10 yılda% 6, 33 ve son beş yılda% 11, 54 olarak geri döndü. Fon düşük ciroya sahiptir, bu da gider oranını% 0, 23'lük kategorisinde en düşük seviyede tutmaya yardımcı olur.
Öncü Seçilmiş Değer Fonu
Öncü Seçilmiş Değer Fonu, orta büyüklük aralığındaki değersiz şirketleri hedefleyen ve onu portföy için ideal bir uydu holdingi olarak aktif olarak yönetilen bir fon. Fon, 9.2 milyar dolarlık varlığını 128 hisse senedine yatırıyor. Finansal hizmetler ve sanayi sektörleri holdingleri arasında yüksek oranda temsil edilmektedir, çünkü değerlerinin düşük veya lehte olduğu düşünülen çok sayıda şirkete sahiptirler. Aktif olarak yönetilen bir fon olan Vanguard, yönetimini fon yönetiminin farklı yönlerini ele alan üç alt bütçeye göre dış kaynaklardan temin etmektedir. Genel olarak, fonun yöneticileri, düşük performans gösteren şirketlere işleri tersine çevirmek için zaman vermek isteyen, uzun vadeli bir al-tut yaklaşımı uygulamaktadır. Strateji, son 10 yılda yıllık ortalama% 7.74 ve son beş yılda% 11.05 gören hasta yatırımcılarına fayda sağlayabilir. Aktif olarak yönetilen bir fon için gider oranı% 0, 39 ile çok düşüktür.
Vanguard Küçükbaş Değer Endeksi Fonu
Temel / uydu değeri yatırım stratejisini tamamlamak için, Vanguard Küçük Başlık Değer Endeksi Fonu, daha büyük bir üst potansiyel sunan küçük başlıklı hisse senetlerini yakalar. Fon, küçük, orta ve mikro kapaklı hisse senetlerinden oluşan 850 işletmeye yayılmış 16 milyar dolardan fazla varlığa sahiptir. En iyi holdingleri arasında Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber ve Rite Aid bulunmaktadır. Fonun amacı, 1998'deki kuruluşundan bu yana sürekli olarak yaptığı Güvenlik Fiyatları Araştırma Merkezi Küçük Başlık Değeri Endeksini yansıtmaktır. Son 10 yılda% 7.17 ve son beş yılda% 10.26 geri döndü. % 0.23 gider oranı, kategorisi için ortalama olarak kabul edilir.
![2016'da değer yatırımcıları için en iyi 3 öncü fon 2016'da değer yatırımcıları için en iyi 3 öncü fon](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/693/3-best-vanguard-funds.jpg)