İçindekiler
- Wal-Mart Mağazaları A.Ş.
- Johnson ve Johnson
- Apple, Inc.
Satın alma ve tutma, yüzyıllardır kullanılan bir yatırım stratejisidir. Ne yazık ki, yüksek frekanslı ticaretin (HFT) yükselişi, piyasalarda daha fazla dalgalanma ve 2008'deki durgunluk, cazibesini satın almayı ve elinde tutmayı bırakmış görünmektedir. Pazarın yeni normali yatırımlarını yakından takip etmeyenleri desteklemese de, stratejik satın alma ve tutma hala başarılı bir şekilde kullanılabilecek uygun bir stratejidir.
Sonsuza kadar satın al ve tut stokları arayan yatırımcılar, daha küçük, daha spekülatif piyasa sınırlarından ziyade büyük ve mega kap hisse senetlerine bakmalıdır. Büyük kapaklı hisse senetleri, genel pazara kıyasla oynaklığın bir ölçüsü olan daha düşük beta'ya sahip olma eğilimindedir. 1'in altındaki bir beta, hisse senedinin genel piyasadan daha az uçucu olduğu ve 1'in üzerindeki bir beta, hisse senedinin genel piyasadan daha uçucu olduğu anlamına gelir. Satın alma ve elde tutma amaçları için, temettü dağıtımlarında olduğu gibi düşük beta önemlidir.
Önemli Çıkarımlar
- Çoğu yatırımcı için, çeşitlendirilmiş bir hisse senedi portföyü satın almak ve tutmak sağlam bir tavsiye olmuştur. Satın alma ve tutma anlayışına sahip olan, ancak belirli yatırımları üzerinde biraz daha fazla kontrol sahibi olanlar, büyük alanlar için proxy oluşturabilecek bireysel stokları seçmeyi düşünebilirler Bu mega-cap şirketleri perakende Wal-Mart, tüketici ürünleri ve sağlık hizmetleri için Johnson & Johnson ve teknoloji ve internette Apple'ı içeriyor.
Wal-Mart Mağazaları A.Ş.
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) perakende bir güç merkezi ve büyük kutu perakendecisi alanında liderdir. 2015 yılında, Amazon'un istisnai getirileri ve asgari ücreti artırmanın maliyeti% 35'in üzerine düştüğü için on yıllardır en kötü yıllarından birine sahipti.
2015 yılının başında, Wal-Mart, çalışanlarının asgari ücretini yılın başlarında 9 dolara ve 2016'da 10 dolara çıkaracağını açıkladı. 2015 için asgari ücret zammı Wal-Mart'a 1, 2 milyar dolara mal olacak. Ücret artışlarının yanı sıra Wal-Mart, Amazon.com ve çevrimiçi perakendeci egemenliğine karşı koymak için e-ticaret varlığına büyük miktarda para harcamaya devam ediyor. Wal-Mart, Amazon'un kullanacağını belirttiği gibi, bir drone teslimat hizmetini başlatmayı ve genişletmeyi ima etti. Ekim 2018 itibarıyla, Wal-Mart'ın 0.26 olağanüstü beta ve% 2.05 temettü verimi var
Wal-Mart, 2013'ten bu yana hisse senedi fiyatı% 465 oranında yükselen Amazon ile rekabet etmek için aşırı genişleme döneminden geçti. Wal-Mart'ın aynı dönemde% 35'lik artışı karşılaştırmalı olarak paltry görünüyor, ancak tutarlı temettüler - ve kitlesel pazar payı - şirketin avantajını koruyor. Perakendeci kaba bir yamadan geçiyor, ancak şüphesiz temelini geri kazanabilecek. 13 Ocak 1978'de Wal-Mart'a 100 dolar yatırım yapmış olsaydınız, yatırımınızdan 1.610 kat büyük bir getiri elde ederdiniz. Pazardaki istikrarları Wal-Mart'ı neredeyse her zaman iyi bir satın alma haline getiriyor.
Johnson ve Johnson
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) bir sonraki sonsuza dek satın al ve bekle adayıdır çünkü sağlık hizmetleri hiçbir yere gitmemektedir ve yatırımcılar JNJ'ye ulaştıkları temettü yeniden yatırım seviyelerini sevmektedir. Buna ek olarak, sağlık maliyetleri yıldan yıla artmaya devam ederken, sağlık sektörü kesinlikle sonsuza dek satın al ve tut portföyüne tahsis için iyi bir adaydır. JNJ bir tüketici segmenti, bir farmasötik segment ve bir tıbbi cihaz segmenti işletmektedir. JNJ'nin cazip yönlerinden biri, şirketin tüketici segmentinin, kârlı da olsa, geleneksel sağlık hizmetlerinden biraz farklılaşmasıdır.
Tüketici segmentinde JNJ, Aveeno, Clean & Clear, Dabao, Johnson, Neutrogena, Listerine, Lubriderm, Band-Aid, Benadryl, Sudafed, Tylenol ve Pepcid gibi markaları satıyor. Cilt bakım ürünleri ve kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra birçok popüler reçetesiz satılan (OTC) ilaç tedarikçisidir. Bu ürünler Johnson & Johnson'un sağlık alanında lider kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, JNJ, hastaneleri ve ameliyat merkezlerini yeni ekipmanlarla ikna etmek için farmasötik ve tıbbi cihaz segmentlerini geliştirmeye devam ediyor. Ekim 2018 itibarıyla, Johnson & Johnson'ın 0.53 beta ve% 2.56 temettü verimi vardır.
Genel olarak, Johnson & Johnson, çeşitli işletmeleri nedeniyle alım ve satım portföyü için mükemmel bir adaydır. Şirketin tıbbi cihazı ve farmasötik segmentleri daha geleneksel sağlık hizmeti maruziyeti sağlarken, tüketici segmenti de bir riskten korunma sağlar. Johnson & Johnson hisseleri 2018'de yoğun bir şekilde sallandı ve Kasım ayında Ocak ayında merhabalar. 2015'e kadar süren 13 Ocak 1978'de JNJ'nin ilk yıllarında sonsuza dek satın alın ve tutun, ilk yatırımlarından% 20.230 getiri elde ederdi.
Apple, Inc.
Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL), dünyanın önde gelen tüketici elektroniği şirketlerinden biridir ve 1 trilyon doları aşan bir piyasa değeri ile genel olarak en büyük şirketlerden biridir. Apple'ın hikayesi ve geçmişi teknoloji severler ve yatırımcılar tarafından yaygın olarak biliniyor ve saygı görüyor. Apple'ın Apple Watch, MacBooks, iMacs, iPhone, iPads, iPods ve Apple TV ürün serisi dünyayı büyüledi, çünkü bu ürünler 7, 8 veya 10'larında olsa bile yeni ürün sürümleri için mil uzunluğunda çizgiler oluşturuyor. modeli. Ekim 2018 itibarıyla Apple, 1.27 beta ve% 1.31 temettü verimi ile istikrarsızlık dönemine sahipti.
Apple'ın geleceği, uluslararası genişlemesinin devam eden başarısına bağlıdır. En uzun süre Çin, ana genişleme odak noktasıydı. Zaman geçtikçe, Apple yavaş yavaş kalıcı bir dayanak oluşturabiliyordu. Çin'de daha fazla büyüme yaşanırken, Apple, kazanç büyümesinin etkileyici çeyreklerini yayınlamaya devam etmek için uluslararası genişlemesine odaklanmaya devam etmelidir. Apple 2018'de sağlam bir yıl geçirdi ve hisse senetleri bugüne kadar% 30'un üzerinde geri döndü. 19 Aralık 1980'den 2015'e kadar Apple hisselerini elinde bulunduran hissedarlar% 5, 769, 21'lik getiri elde edeceklerdi.