% 100 Hisse Senedi Stratejisi Nedir?
% 100 hisse senedi stratejisi, yatırım fonu gibi birleştirilmiş fonlar tarafından yaygın olarak benimsenen ve tüm yatırım yapılabilir nakitleri sadece hisse senetlerine tahsis eden bir stratejidir. Hisse senetleri, tezgah üstü hisse senetleri ya da özel sermaye hisseleri olarak listelenmiş olsunlar, sadece hisse senedi senetleri yatırım için dikkate alınır.
Önemli Çıkarımlar
- % 100 hisse senedi stratejisi, yatırım fonunu sadece hisse senetlerine tahsis eden, yatırım fonu gibi birleştirilmiş fonlar tarafından yaygın olarak benimsenen bir stratejidir.% 100 hisse senedi stratejisi kategorisinde, bir yatırımcı seçilecek çok çeşitli alt sınıflar bulacaktır aşağıdakilerden birine veya bunların bir kombinasyonuna odaklananlar da dahil olmak üzere - sermaye takdiri, agresif büyüme, büyüme, değer, büyük harf kullanımı ve gelir.
% 100 Hisse Senedi Stratejisini Anlamak
% 100 hisse senedi stratejileri, yalnızca hisse senedi evreninden yatırımları seçen fonları temsil eder. Genellikle çok az fon, işlem ve işletme faaliyetleri için nakit ve nakit eşdeğeri bulundurmadan sermaye piyasası yatırımlarındaki tüm sermayeyi dağıtabilecektir. Bununla birlikte, % 100 hisse senedi stratejileri piyasada hala çok yaygındır ve tekliflerin büyük bir çoğunluğunu kapsamaktadır.
% 100 özkaynak stratejilerinin çoğunda fonun özkaynaklara en az% 80 yatırım yapacağını belirten bir yatırım hedefi olacaktır. % 80 eşiği, piyasadaki özkaynak fonlarının çoğunluğu için kayıt belgelerinde kullanılan bir formalitedir ve birçok fon% 90 ila% 100 arasında özkaynaklara dağıtılmaktadır. % 100 özkaynak kategorisinde birçok yatırımcı, özkaynak yatırımına daha odaklı, geleneksel bir yaklaşım için türevler gibi yüksek riskli enstrümanları veya açığa satış gibi riskli stratejileri entegre etmeyen fonlar arayacaktır.
Hisse senetleri genellikle tahvil ve nakit gibi diğer önde gelen alternatiflere göre daha riskli varlık sınıfı olarak kabul edilir. Tüm hisse senetlerinin iyi çeşitlendirilmiş bir portföyü, bireysel şirket riskine ve hatta sektör riskine karşı koruma sağlayabilir, ancak hisse senedi varlık sınıfını etkileyebilecek piyasa riskleri devam edecektir. Bu nedenle, hem sistemik hem de kendine özgü riskler, agresif sermaye yatırımcıları için önemli hususlardır.
% 100 özsermaye stratejisi kategorisinde, bir yatırımcı aşağıdakilerden birine veya bunların bir kombinasyonuna odaklananlar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede alt sınıflar bulacaktır - sermaye takdiri, agresif büyüme, büyüme, değer, sermaye ve gelir. Aşağıda, yatırımcıların en önemli% 100 özkaynak stratejilerinden bazılarını bekleyebilecekleri bazı özellikler bulunmaktadır.
Büyüme
Büyüme yatırımı, daha yüksek riskli yatırımlardan memnun olan ve büyüyen şirketlerden yararlanmaya çalışan birçok agresif sermaye yatırımcısı tarafından kullanılan bir stildir. Russell 3000 Büyüme Endeksi, büyüme kategorisini temsil etmeye yardımcı olan geniş bir pazar endeksidir. Büyüme şirketleri gelişmekte olan teknolojiler, yeni inovasyonlar veya gelir ve kazanç büyümesi için ortalama beklentilerin üzerinde bir avantaj sağlayan önemli bir sektör avantajı sunuyor.
değer
Değerli hisse senetleri genellikle yatırımcının portföyü için uzun vadeli çekirdek holdingler olarak bilinir. Bu özkaynak fonları, temel değerlerine kıyasla değer düşüklüğüne uğramış hisse senetlerini tespit etmek için temel analize dayanacaktır. Değer yatırımı için yatırım metrikleri genellikle fiyattan kazançlara, kitaptan fiyata ve serbest nakit akışını içerir.
Gelir
Gelir yatırımı, bir portföydeki uzun vadeli çekirdek varlıklar için de en iyi kategoridir. Gelir fonları, cari gelir odaklı hisse senetlerine yatırım yapacak. Hisse senedi yatırımlarından elde edilen gelir, öncelikli olarak sabit temettü oranları ödeyen olgun şirketlere odaklanmaktadır. Gelir kategorisinde gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO'lar) ve ana sınırlı ortaklıklar (MLP'ler), özsermaye yatırımcılarına yüksek düzeyde gelir ödemelerini gerektiren benzersiz kuruluş yapıları ile halka açık iki hisse senedi kategorisidir.
Kapitalizasyon
Büyük harf kullanımı, tüm sermaye portföyleri için popüler bir yatırım stratejisidir. Genel olarak, büyük harf kullanımı büyük kapak, orta kapak ve küçük kapak tarafından parçalanır. Büyük sermayeli şirketler, yerleşik işletmeler ve temettü ödeyen istikrarlı kazançlar ile en düşük riskleri sunabilir. Küçük sermayeli şirketlerin genellikle en yüksek riske sahip oldukları düşünülmektedir, çünkü bunlar genellikle iş döngüsünün erken aşamalarındadır.
