11 GICS sektörünün hiçbiri 2018'de özellikle iyi sonuç vermemesine rağmen, malzeme sektörü en sert rüzgarlarla karşı karşıya kaldı. Hammadde geliştirmeyi ve işlemeyi amaçlayan şirketler, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarını çevreleyen belirsizlik ve küresel ekonominin büyümesindeki yavaşlama ile darp edildi. Birkaç çarpıcı stokun yanı sıra, malzeme sektörünün çoğu 2018'de para kaybetti.
Çoğu malzeme isminin olumsuz performansından dolayı, o sektöre odaklanan borsa yatırım fonları da 2018'de kötü performans gösterme eğilimindeydi. Öte yandan, sektöre karşı bahis oynamak için kısa devre stratejisi uygulayan az sayıda malzeme ETF'si, yılın öne çıkan noktaları arasında yer aldı. 2018 için malzeme sektörü ETF'leri arasında ilk beş performanstan her biri, bu tür bir düşüş stratejisi kullandı. Aşağıda, bu en iyi performans gösteren malzeme ETF'lerinin her birine daha yakından bakacağız. Her ETF, ortalama% -17, 7 getiri sağlayan bir karşılaştırma ölçütü olarak S&P 500 Malzeme Endeksi ile karşılaştırılacak
1. ProShares UltraShort Temel Malzemeleri (SMN)
2018 yılı getirileri: +% 35, 4
2. ProShares Kısa Temel Malzemeler (SBM)
2018 yılı getirileri: +% 20, 7
3. ProShares UltraShort Altın Madencileri (GDXS)
2018 yılı getirileri: +% 8.1
4. Direxion Daily Junior Altın Madencileri Endeksi 3X Hisse Ayı (JDST)
2018 yılı getirileri: +% 7.1
5. Direxion Günlük Altın Madencileri Endeksi 3X Hisse Ayı (TOZ)
2018 yılı getirileri: +% 5, 6
ProShares UltraShort Temel Malzemeleri
2018'in en iyi performans gösteren ETF malzemeleri ProShares UltraShort Temel Malzemeler fonu (SMN) oldu. SMN, temelde ETF IYM temel malzemelerinin tersidir ve piyasa adı ağırlıklı malzeme isimleri endeksine -2 kat maruz kalma sağlar. Kaldıraçlı birçok ters fon gibi, SMN de günlük getiri hesaplamasının bir zaman çizelgesinde çalışır. Bu nedenle, yatırımcılar SMN'yi tek bir işlem gününden daha uzun süre tutma eğiliminde değiller ya da daha uzun bir süre boyunca çarpık getirilere karşı korunmak için pozisyonlarını yeniden dengelemek zorundalar. Bununla birlikte, Dow Jones ABD Temel Malzemeler Endeksi'ne karşı kaldıraçlı bir bahis için, SMN güçlü bir seçenek sunmaktadır. 2018'de% 35.39 arttı.
SMN, Ocak 2007'de kuruldu ve% 0.95'lik bir gider oranı taşıyor. Yönetim altındaki varlıkları 8 milyon doların altında olan küçük bir fon.
ProShares Kısa Temel Malzemeler
ProShares Kısa Temel Malzemeler ETF (SBM) aslında SMN'nin küçük kardeşi. SBM, Dow Jones ABD Temel Malzemeler Endeksine -2 kat pozlama sağlamak yerine kaldıraçsız ters pozlama sağlar. SMN gibi SBM de günlük olarak ters getiri sağlar, yani tipik olarak tek bir işlem gününden daha uzun süre tutulmaz. SBM, 2018 için% 20, 69'luk genel getiri sağlamıştır.
SBM, 2010 yılının Mart ayında kuruldu ve SMN gibi% 0.95'lik bir gider oranı taşıyor. Fonun bu yazı itibariyle 1 milyon doların üzerinde yönetim altındaki varlığı var.
ProShares UltraShort Altın Madencileri
2018 için malzeme ETF'leri arasında en iyi performans gösterenler listesinde üç numaralı konum, ProShares'in fonuna da gidiyor. İhraççının UltraShort Gold Miners fonu (GDXS) 2018 için% 8, 13 oranında net getiri sağladı. Adından da anlaşılacağı gibi fon, altın madeni üreten şirketlere odaklanıyor. Ayrıca küresel gümüş madenciliği isimlerini de içerir. Fon, NYSE Arca Altın Madencileri Endeksi'ne günlük -2x maruz kalma sağlıyor. ProShares, bu maruziyeti kolaylaştırmak ve her gün kaldıraç oranını sıfırlamak için türev sözleşmeler kullanır. Yukarıda listelenen iki ETF gibi, GDXS'nin bir günden daha uzun yatırımlar için tasarlanmadığı anlamına gelir. Çoğu yatırımcı bunu sadece gün içi ticaret için kullanır.
GDXS, 2015 yılının Şubat ayında piyasaya sürüldü ve% 0.95'lik bir gider oranı taşıyor. Bu yazı itibariyle varlık tabanında 2.3 milyon dolardan fazla var.
Direxion Daily Junior Altın Madencileri Endeksi Bear 3X Hisse
2018'de toplam getiri için dördüncü sırada yer alan Direxion Günlük Genç Altın Madencileri Endeksi Bear 3X Hisse Fonu (JDST). JDST, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş pazarlardan bir dizi genç madencilik şirketine günlük -3x maruziyet sunuyor. Fon, Piyasa Vektörleri Genç Altın Madencileri Endeksini takip ediyor. Bu endeks sınırlıdır ve gümüş veya altın madenciliğinden gelirlerinin en az% 50'sini kazanan küresel madencilik şirketlerini içerir. Dahil olan şirketler "küçük" oldukları için, genel olarak küçük harfler olarak kabul edilirler. Bu listedeki diğer fonlar gibi, JDST'nin maruziyeti her gün sıfırlanır ve gün içi ticaret için iyi bir seçenek haline gelir. 2018'de fon genel olarak% 7.10 geri döndü.
JDST Ekim 2013'te piyasaya sürüldü ve% 1.10 gider oranına sahip. Fon, bu yazı itibariyle 52 milyon doların üzerinde yönetim altındaki varlıklara sahiptir.
Direxion Daily Gold Miners Endeksi Bear 3X Hisseleri
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Hisse Senedi fonu (DUST), % 5, 62 toplam getiri ile geçtiğimiz yıl için en iyi 5 malzeme ETF listemizde son sırayı aldı. Bu fon JDST'ye çok benziyor, birincil ayrım farklı bir endeksi izlemesi. DUST, bir gençler endeksine odaklanmak yerine, dünya çapında değerli metal madenciliğine odaklanmış yaklaşık 30 şirketten oluşan NYSE Arca Gold Miners Index'e -3 kat pozlama sağlıyor.
DUST, Aralık 2010'da piyasaya sürüldü ve% 1.08'lik bir gider oranına sahip. Yönetim altındaki varlıkların 108 milyon dolardan fazla olmasıyla bu listedeki diğerlerinden daha büyük bir fon.