2018'in büyük kısmı sanayi sektörü için pembe oldu. Endüstriyel üretim ve ticari faaliyetlere odaklanan şirketler, küresel üretim yılın ilk yarısında büyüdükçe arttı. Yılın başlarında nakit fazlası fazla olan işletmeler, ekipman ve diğer endüstriyel ürünler için de harcama çılgınlığı yarattı. Ancak yılsonu itibarıyla sektör üzerindeki olumsuz baskılar pozitif baskılardan ağır basmıştır. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının yaklaşması, dört Fed faiz oranının artması ve 2019'a doğru genişletilmiş borsa düşüşü, tüm sürüklenen sanayi stoklarının aşağı yönlü seyretmesini sağlıyor. Sonuç olarak, bu sektör genel olarak yılın en kötü performans gösterenlerinden biri oldu.
2018 yılında sanayi sektörünün zayıf genel performansı göz önüne alındığında, bu hisse senetlerine odaklanan borsa yatırım fonlarının (ETF) de zarar görmesi şaşırtıcı değildir. Gerçekten de, 2018 için pozitif getiri sağlayan sadece bir sanayi merkezli ETF vardı ve bu fon sadece sektöre güçlü bir düşüş yaklaşımı ile bunu başardı. Bununla birlikte, halihazırda yatırımcıların kullanımına sunulan tüm sanayi ETF'leri zarar ederken, bu fonların bazıları diğerlerinden daha az zarar görmüştür. Aşağıda, endüstriyel ETF alanındaki en iyi beş sanatçıya bir göz atacağız, ancak çoğu durumda bu fonları en yetersiz negatif performansa sahip olan ETF'ler olarak düşünmek daha iyi olabilir. Bu fonların performansını, ortalama% -15, 3 getiri sağlayan S&P 500 Endüstri Seçimi Sektör Endeksi ile karşılaştıracağız.
1. ProShares UltraShort Endüstriyel ETF (SIJ)
2018 yılı getirileri: +% 21, 2
2. VanEck Vektörler Çevre Hizmetleri ETF (EVX)
2018 için geri dönüşler:% -4.2
3. SPDR S&P Havacılık ve Savunma ETF (XAR)
2018 için geri dönüşler:% -4.8
4. Invesco Su Kaynakları ETF (PHO)
2018 için geri dönüşler:% -6.4
5. iShares ABD Havacılık ve Savunma ETF (ITA)
2018 için geri dönüşler:% -7.4
ProShares UltraShort Endüstriyel ETF
Endüstriyel alana ters maruz kalma sağlayan tek ETF, ProShares UltraShort Industrials ETF'dir (SIJ). SIJ sadece ters pozlama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kaldıraç da sağlar: hedef ölçütü Dow Jones Industrials Index'in getirisinin -2 katı olan bir getiri yaratmayı hedefler. Bu nedenle, fon havacılık, makine ve genel sanayi alanlarındaki şirketlere çeşitli maruziyetler sunuyor. % 0, 95'lik bir gider oranında, fon ucuz değildir ve ayrıca 4 milyon $ 'ın biraz altındaki küçük varlık tabanından dolayı likidite endişeleri de taşımaktadır. Bu, tipik olarak tek günlük bir ticaret cihazı olarak hareket etmeyi amaçladığı için birçok yatırımcıyı fona çevirdi. Her gün birleştiği için fonun getirileri bir günden daha uzun süreler boyunca çarpıtılır.
SIJ, 2007 yılının Ocak ayında piyasaya sürüldü. 2018 boyunca% 21, 2 kazandı.
VanEck Vektörler Çevre Hizmetleri ETF
SIJ'dan sonra, en iyi performans gösterenler listemizdeki geri kalan fonların tümü 2018 için toplam zarar kaydetti. Bununla birlikte, bunlar arasında VanEck Vektörler Çevre Hizmetleri fonu en az negatif getiri sağladı. EVX, yıl için% -4, 2 geri döndü. Bu fon ABD, Fransa ve Kanada'daki çevre hizmetleri firmalarını hedefliyor. Özellikle piyasa yönetimine göre katmanlara bölünmüş bu tür 30 adeden oluşan bir portföyü barındıran atık yönetimi şirketlerine odaklanmaktadır. Mikro-portföylerde mevcut portföyünün% 15'inden fazlasıyla daha büyük şirketlerden ziyade küçük şirketlere odaklanma eğilimindedir.
EVX Ekim 2006'da piyasaya sürüldü ve% 0.55'lik bir gider oranı taşıyor. Bu yazı itibariyle varlık tabanında 21 milyon doların altında küçük bir fon.
SPDR S&P Havacılık ve Savunma ETF
Adından da anlaşılacağı gibi, SPDR S&P Havacılık ve Savunma ETF (XAR), ABD'deki havacılık ve savunma şirketlerini hedefliyor. Bu fonu ayıran bir şey, ağırlıklandırma yaklaşımı. Büyük, orta ve küçük kapaklı hisse senetlerini sırasıyla% 40, % 40 ve% 20 olarak dengelemeyi hedeflerken, kıyaslama ağırlıklı olarak büyük harfli isimlere odaklanma eğilimindedir. Bu, XAR'ın karşılaştırmalı değerlendirmesini mükemmel bir şekilde takip etmediği ve piyasa değeri ağırlıklı rakiplerinden biraz daha fazla risk taşıyacağı anlamına gelir. XAR, 2018'de% 4, 8 kaybetti ve yıl boyunca en iyi performans gösteren endüstriyel ETF'ler listemizde üçüncü sırada yer aldı.
XAR, 2011 yılının Eylül ayında piyasaya sürüldü ve% 0, 35'lik bir gider oranı taşıyor ve bu da onu daha uygun fiyatlı sanayi ETF'lerinden biri haline getiriyor. Varlık tabanı yaklaşık 1.1 milyar dolar.
Invesco Su Kaynakları ETF
Invesco Su Kaynakları ETF (PHO) 2018 için% -6, 4 oranında değer vererek listemizde dördüncü sırada yer aldı. Fon, suyun arıtılması ve korunması ile ilgili ürünler üreten ABD şirketlerine odaklanıyor. Piyasadaki en popüler su kaynaklarından biridir ve güçlü likiditeye sahiptir. Fon küçük şirketlere odaklanma eğilimindedir ve endeksini holdinglerinin likiditesine göre dengeler.
PHO, Aralık 2005'te başlatıldı ve% 0.62'lik bir gider oranı taşıyor. Fonun şu anda yönetim altındaki varlıklarda 727 milyon dolardan fazla var.
ABD Havacılık ve Savunma ETF
Yukarıdaki SPDR fonu gibi, iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA), ABD üreticileri, montajcıları ve savunma ve havacılık endüstrileri ile ilgili ekipman distribütörlerine odaklanmaktadır. Bununla birlikte, XAR benzersiz bir ağırlıklandırma yaklaşımı benimserken, ITA endeksini piyasa değerine göre ağırlıklandırır. Yine de, çoğu ölçütle karşılaştırıldığında ağırlığının en büyük şirketlerine daha az tahsis ediyor. 2018'de ITA% -7.4 oranında geri döndü.
ITA Mayıs 2006'da başlatıldı ve% 0.43'lük bir gider oranı taşıyor. Aktif bazında 4.33 milyar dolar ile büyük bir fon.