Yatırımcıların kullanabileceği bir dizi farklı yatırım aracı vardır, bu nedenle paralarını park etmek kolaydır. Bu sadece hangisinin en anlamlı olduğunu anlamak meselesidir. Örneğin, yatırım fonları alın. Bu araçlar son derece likit ve çeşitlendirilmiş bir yatırım yöntemi sunar ve aynı zamanda yatırımcılar için en popüler seçimdir. Yatırım fonları çok çeşitli endüstrileri ve farklı varlık sınıflarını kapsar. Ayrıca popülerdirler çünkü riski azaltırlar ve genellikle aktif olarak yönetilirler, bu da varlıklarının ve varlık tahsislerinin oldukça tutarlı bir şekilde yeniden düzenlendiği anlamına gelir.
Bazı yatırım fonları, ekonominin malları ve insanları hareket ettiren şirketlere odaklanan bir bölümü olan ulaştırma sektörüne odaklanmaktadır. Bu sektör aynı zamanda bunu yapmak için gereken altyapı ve ekipmanı da kapsamaktadır. Bu makale, sektörün bazı temellerini ve yatırım fonu endüstrisinin buna nasıl yatırım yaptığını kapsamaktadır. Ayrıca, nakliye stokları konusunda uzmanlaşmış en saygın fonlardan dördünü de listeliyoruz. Tüm rakamlar Ekim 2019'dan itibaren geçerlidir.
Önemli Çıkarımlar
- Yatırım fonları yatırımcılar arasında popülerdir, çünkü oldukça likit ve çeşitlidirler ve riski azaltırlar.Taşıma, sanayi pazarının bir alt sektörüdür ve büyük, köklü şirketleri kapsamaktadır. Rydex Ulaşım Fonu yatırımcılara ulaşım varlıklarına yatırım yaparak sermaye takdiri sağlar. ICON Industrials Fund havacılık ve savunma, inşaat ürünleri ve demiryollarına yatırım yapmaktadır.
Taşımacılık Sektörü: Genel Bakış
Ulaştırma endüstrisi, geniş sanayi pazarının bir alt sektörüdür ve havayolu, kamyon ve demiryolu hizmetleri işleten şirketleri içerir. Tüketiciler ve diğer işletmeler tarafından satın alınan malların çoğunluğu bir yerden diğerine seyahat etmeli, bu da ulaştırma endüstrisini ekonomik bir altyapı ile bütünleştirmelidir.
Taşımacılık stokları döngüsel olarak kabul edilir, yani şirket karları genel ekonominin hareketine paralel olarak akar. Piyasalar iyi performans gösterdiğinde, nakliye şirketi hisseleri gibi döngüsel özkaynaklar tüketiciler için getiri sağlama eğilimindedir. Benzer şekilde, daha geniş pazarda yaşanan gerileme, ulaştırma sektörü hissedarlarının hissedarları için azalan getirilere neden olmaktadır.
Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyük bir çoğunluğu büyük ve sağlam bir yapıya sahiptir ve yatırımcılara tutarlı temettü ödemeleri yoluyla daha fazla getiri elde etme fırsatı sunmaktadır. Yatırımcılar, her ikisi de sektör içinde bolca mevcut olduğundan, diğer büyük kapak ve orta sermaye varlıklarını tamamlayıcı olarak büyüme odaklı veya değer odaklı özkaynakları kullanabilirler. Taşımacılık sektöründeki yatırımcılara sağlanan özel faydalar olsa da, sektör odaklı yatırımlar risksiz değildir.
Ulaştırma sektöründe seçim yapabileceğiniz çok sayıda büyüme odaklı ve değer odaklı hisse senedi bulunmaktadır.
Ulaştırma endüstrisi yakıt, faiz oranları, ideal olmayan hava durumu, yakıt ek ücretleri ve vergileri, lisans ve kayıt ücretleri ve gerekli kapsam için sigorta primleri ile ilgili dalgalanan maliyetlerden derinden etkilenmektedir.
Fidelity Select Ulaşım Portföyü
Fidelity Select Ulaşım Portföyü (FSRFX), hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için profesyonel olarak yönetilen havuzlanmış yatırım fonları sağlayıcısı olan Fidelity Investments'ın himayesi altındadır. 1986 yılında kurulan bu yatırım fonu, görev süresi 2012'ye kadar dayanan Matthew Moulis tarafından yönetilmektedir. Fon, öncelikle halka hizmet vermekle uğraşan şirketlerin ortak hisse senetlerine varlıkların en az% 80'ini ya da ulaşım ekipmanlarının tasarımı, üretimi, dağıtımı veya satışı üzerine odaklananlar. Hem yurtiçi hem de yurtdışı adi hisse senetleri fona dahil edilmiştir ve her ihraççı finansal gücü ve sanayi pozisyonunu belirlemek için temel analiz kullanılarak taranmaktadır. 30 Eylül 2019 itibarıyla portföyün net varlıkları toplam 395.94 milyon $ 'dır.
Fidelity Select Transportation, yatırımcılar için 10 yıllık yıllık% 15.19 getiri sağladı, bu nedenle 2009'da varsayımsal bir 10.000 $ yatırım 30 Eylül 2019 itibariyle 41.117 $ değerinde olacak. Fonun ömrü boyunca yatırımcılara% 12.31 geri döndü. Fon, ulaşım ve endüstriyel fonlar için% 0, 19 kategori ortalamasından biraz daha düşük olan% 0, 8'lik bir gider oranı ile işlemektedir. Yatırımcılardan satın alım sonrasında peşin satış yükü veya ertelenmiş satış gideri itfa anında değerlendirilmez. Ancak, IRA'lar için minimum 2.500 $ yatırım gerekmektedir.
Fon, küçük bir kısmı hem uluslararası şirketlere, hem de nakit ve diğer varlıklara ayrılan yerli hisse senetlerine büyük yatırımlar yapıyor. Fonun portföy içindeki en iyi alt sanayi kuruluşları şunları içerir:
- Demiryolları: 43.5% Hava taşımacılığı ve lojistik: 23.44% Havayolları: 18.58%
Fonun prospektüsüne göre, % 72'den fazlası ilk 10 holdingine yatırılıyor. İlk beş işletme Union Pacific Corporation, UPS, Norfolk Southern Corporation, CSX Corporation ve Southwest Airlines'ı içermektedir.
Fidelity Select Hava Taşımacılığı Portföyü
Daha da özel bir ulaşım oyunu mu istiyorsunuz? Fidelity Select Hava Taşımacılığı Portföyü (FSAIX), Fidelity Investments aracılığıyla sağlanan bir başka yatırım fonudur ve ayrıca Matthew Moulis tarafından yönetilmektedir. 1985 yılında kurulan fon, yolcuların, postaların ve yüklerin zanaat yoluyla bölgesel, ulusal ve uluslararası hareketinde faaliyet gösteren şirketlerin özkaynaklarına fon varlıklarının en az% 80'ini yatırım yaparak yatırımcılara sermaye takdiri sağlamayı amaçlamaktadır.. Moulis ve yatırım ekibi, yatırım fonunda yerli ve yabancı sermaye varlıklarını içerir ve her biri temel analiz kullanılarak finansal istikrar ve endüstri pozisyonu açısından taranır. Fon, yatırımcı varlıklarında 285, 23 milyon dolar yönetiyor.
Fidelity Select Hava Taşımacılığı Portföyü, yıllık% 15, 98'lik bir getiri elde etti. 30 Eylül 2019 itibariyle, 2009 yılında 10.000 dolarlık bir yatırım varsayımsal olarak 44.022 dolar değerinde olacaktır. Gider oranı% 0.81'dir. Yatırımcılardan önden veya ertelenmiş satış yükü tahsil edilmez, ancak IRA'lar gibi nitelikli hesaplar için minimum 2.500 $ ilk yatırım gerekir.
Sektöre odaklanan bu fon büyük oranda aşağıdakilere yatırım yapıyor:
- Havayolu: 43.95% Uzay ve savunma: 36.25% Hava taşımacılığı ve lojistik: 14.59%
Bu yatırım fonu öncelikli olarak yurtiçi özkaynaklara odaklanırken, fonun yaklaşık% 10'u uluslararası isimlere ve nakit ve nakit benzerlerine yatırılmaktadır. Fonun ilk beş holdingi UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies ve TransDigm Group'tur.
Rydex Ulaşım Fonu
Rydex Ulaşım Fonu (RYTSX) Rydex yatırım fonları ailesinin bir parçasıdır ve 1998 yılında kurulmuştur. Bu sektör odaklı fon Michael Byrum ve Ryan A. Harder tarafından yönetilmektedir. Tüm fon varlıklarını, ulaşım kategorisine giren şirketlerin özkaynaklarına önemli ölçüde yatırım yaparak yatırımcılara sermaye takdiri sağlamayı amaçlamaktadır.
Holdingler, merkezi ABD'de bulunan ve faaliyet gösteren şirketlere odaklanmıştır, ancak fon aynı zamanda yabancı hisse senetlerine maruz kalmak için Amerikan Saklayıcı Makbuzu (ADR) satın alabilir. Fonun vadeli işlem sözleşmeleri, menkul kıymet opsiyonları ve hisse senedi endeksleri gibi türevleri de içermesi ihtimali var. Fon yöneticileri ayrıca fonun küçük sermayesi veya orta ölçekli piyasa değeri olan şirketlerde 10.3 milyon $ 'lık varlıklarına odaklanıyor.
Rydex Ulaşım Fonu, yatırımcılar için 10 yıllık yıllık% 10.34 getiri sağladı. Fonun% 1, 71 gider oranı, ulaştırma kategorisindeki benzer sektör odaklı fonlardan daha yüksektir. Hisse senedi satın alındığında yatırımcıların% 4.75 oranında ön satış bedeli değerlendirilir, ancak itfaya ertelenmiş satış gideri verilmez. Niteliksiz ve kalifiye hesaplar için asgari 2.500 $ ve grup emeklilik planları için 1000 $ 'lık minimum yatırım gereklidir.
Bu yatırım fonunun çoğunluğu:
- Kara ve demiryolu: 31.73% Havayolları: 18.71% Hava taşımacılığı ve lojistik: 16.78%
Fonun ilk beş şirketi Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, General Motors ve Tesla'dır.
ICON Sanayi Fonu
ICON Sanayi Fonu (ICTRX) 1997 yılında kurulmuştur ve Craig, Brian ve Scott Callahan tarafından yönetilmektedir. Fon, değere göre düşük fiyatlı menkul kıymetleri belirlemek için nicel bir yöntem kullanarak, yatırımcılara sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlere varlıklarının en az% 80'ini yatırım yaparak uzun vadeli sermaye takdiri sağlamayı amaçlamaktadır.
Taşımacılığa özel yatırım fonlarından daha geniş bir odağı olmasına rağmen, sektöre ağırlıklı olarak ağırlıklandırılmaktadır. Aktifleri 11.94 milyon $ olan portföyünün% 29.39'u havacılık ve savunma sektörüne yatırım yaparken, yapı ürünleri ve demiryolları fon portföyünün sırasıyla% 16.92 ve% 16.33'ünü temsil etmektedir. Yatırım fonu içinde yatırım karması oluşturmak için adi hisse senedi ve tercih edilen hisse senedi kullanılır ve herhangi bir büyüklükteki piyasa değerine izin verilir.
ICON Industrials Fund, 10 yıllık yıllık% 11.84 getiri elde etti. Yatırım fonunun% 1.50 gider oranı yüksek kabul edilmektedir. Yatırımcılardan hisseler satın alınırken peşin satış yükü alınmaz ve hisse senetlerinin geri ödenmesi durumunda ertelenmiş satış gideri oluşmaz. Kalifiye olmayan hesaplar için asgari 1.000 dolarlık ilk yatırım gereklidir.
Bu yatırım fonunun ilk beş şirketi Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Kanada Pasifik Demiryolu, Raytheon ve Kansas City Southern'i içermektedir.
Alt çizgi
Yatırımcıların, uzun vadeli yatırımlar için kapsamlı bir varlık tahsisi stratejisinin bir parçası olarak ulaştırma hisse senetleri gibi sektör yatırımlarını kullanmaları önemlidir. Yatırım fonları, sektörle ilişkili bazı riskleri azaltırken yatırımcıların ulaşım endüstrisine erişebilmeleri için basit bir yol sunmaktadır.