- Firma: Signature Estate & Investment Advisors LLC İş Unvanı: Kıdemli Ortak
Sertifikalar: CFP®, AIF®, CMFC
Deneyim
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, varlıklı bireylerin, kurumların ve şirketlerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış servet yönetimi hizmetleri sunan Kayıtlı Yatırım Danışmanlığı şirketi Signature Estate & Investment Advisors'ın Kıdemli Ortağıdır.
Bay Saade, varlıklı çok kuşaklı ailelerin mali hayatlarını yönetmelerine yardımcı olmak için benzersiz bir üne sahip olan bilgili profesyonellerden oluşan bir ekiple birlikte çalışıyor. Tipik olarak, müşteri ilişkileri emekliliğe ya da emekliliğe yaklaşan bireylerle başlar - emekliliklerinin tadını çıkarmaya kendini adamış, ancak gelecek nesillere miras bırakmayı ümit eden - ve çocuklara, torunlara ve ötesine hızla genişler.
Bay Saade ve ekibi, müşterilere her türlü pazarın ve akla gelebilecek her türlü ekonomik iklimin havasını atma konusunda yardımcı oldu. Bu, emekliler ve emekliler için varlık koruma ve gelir yaratma stratejilerinin kritik önemi konusunda derin bir takdir uyandırdı. Bu yüzden eğilimleri veya en son moda takip etmiyorlar, bunun yerine çabalarını müşterilerin varlıklarının korunması ve büyümesi arasındaki sorumlu dengeye odaklıyorlar, parayı müşterilerinin emeklilik geliri elde etmelerine yardımcı olmak için gerekli en az riski alacak şekilde yönetiyorlar. ve eski planlama hedefleri.
Bay Saade ekibinin bilgi ve tecrübesi, 5B $ 'lık AUM kayıtlı yatırım danışmanlığı firması tarafından desteklenmektedir; müşteri hizmetleri, yatırım araştırması, ticaret ve operasyon desteğini kapsayan 18 danışman ve 47 destek personeli ile birlikte. Toplu olarak, firmanın müşterileri mümkün olan en gelişmiş ve yetkin servet yönetimi deneyimine erişebilir. SEIA'nın bağımsız bakış açısı, varlık yönetimi stratejilerinin nesnel, kapsamlı ve tarafsız tavsiye yoluyla sunulmasına ve uygulanmasına izin verir.
Bay Saade, menkul kıymetler ve sigortacılık sektöründe 20 yılı aşkın bir emektardır ve Los Angeles'taki California Üniversitesi'nden Onurlarla Biyokimya'ya vurgu yaparak Ekonomi dalında lisans derecesi almıştır. Bay Saade, CFP® mesleki eğitim programını 1998 yılında tamamladı ve Sertifikalı Finansal Planlayıcı Standartlar Kurulu, Inc.'e sahip CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ uygulayıcısıdır. Ayrıca 2000 yılında Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) Eğitim programını tamamladı ve Fiduciary360 tarafından verilen Akredite Yatırım Fiduciary® (AIF®) profesyonel atamasını kazandı. Ayrıca yatırım amaçlı sorumluluk sorumluluğu konusunda resmi eğitim aldı.
Eğitim
Theodore lisans eğitimini UCLA'dan aldı ve Biyokimya alanında uzmanlaştı.
Theodore E. Saade'den alıntı
"Bay. Saade varlıklı çok kuşaklı ailelerin mali hayatlarını yönetmelerine yardımcı olmak için bilgili profesyonellerden oluşan bir ekiple birlikte çalışıyor. ”