Telekomünikasyon şirketi T-Mobile Inc. (TMUS), pazar liderleri AT&T Inc. (T) ve Verizon Communications Inc. (VZ) ile aynı erişime sahip olmayabilir, ancak bir boğa ekibine göre beklentileri hafife alınmamalıdır. Sokak.
Salı günü, Guggenheim, T-Mobile hisse senedinin satın alımını kapsamaya başladı. % 1.5 ve 65.52 $ 'a işlem yapan TMUS, son 12 ay içinde piyasayı düşük performans göstererek S&P 500'ün aynı dönemdeki% 17.9'luk getirisine kıyasla% 5.9 artış gösterdi. Ancak geçtiğimiz ay, TMUS hisseleri pazardaki% 5, 3 artışa kıyasla% 12, 6'nın üzerinde artış gösterdi. Aralık ayında şirket 1.5 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı açıkladı.
Pazartesi günü müşterilere "Uncarrier Durdurulamaz Görünüyor" başlıklı bir notta yer alan Guggenheim'dan Mark McCormack, mobil iletişim şirketinin ağında iki katına çıkarak ve nakit akışını olumlu yönde değiştirdiği için rakiplerinden daha fazla pazar payı elde etmek için poz verdiğini belirtti. McCormack, "T-Mobile, taşıyıcılar arasında benzersiz bir konumda. AT&T ve Verizon'un ölçek ekonomisinden yararlanmasa da, diğer taşıyıcılardan sürekli pay aldığı için üstün bir büyüme pozisyonuna sahip olma avantajına sahip.". "Şirket aynı zamanda büyümesinin meyvelerini de yaşıyor ve nakit akışını olumlu çevirdi."
Başarılı Bir Geri Dönüş
TMUS'a yatırım şirketinin telekomünikasyon konusundaki en iyi fikrini açıklayan McCormack, Genel Müdür John Legere'in 2017 yılında Sprint Corp. (S) ile başarısız birleşmesinin ardından taşıyıcıdaki bir dönüşü destekleme rolünü vurguladı.
"Ağın kalitesizliğinden, iPhone'un eksikliğinden ve marka imajından muzdarip olan yeni ekip iyileşme yolculuğuna başladı." "Kullanıcı sübvanse edilmemiş ücret planlarına taşındıkça, kullanıcı başına düşen ortalama gelirle mücadele ederek abone büyümesi, şirketin geri dönüşünü körükledi ve diğer taşıyıcıların büyümesini çok geride bıraktı. Aslında, şu anda, T-Mobile, büyüyen tek operatör gelir."
Analist, T-Mobile'ın bir sonraki stratejik hamlesini geçen yıl 1.500 perakende mağazası açtıktan sonra perakende varlığını büyütmek ve coğrafi erişimini oluşturmak için spektrum elde etmek, ana rakiplerinden pay çalmak anlamına gelen "kolay" bir araç olarak öngörüyor. Bununla birlikte McCormack, Verizon ve AT&T hisselerini alımda değerlendiriyor ve telekom alanındaki "hızlı dönüşüm değişimi" arasında rekabetçi bir şekilde zor gördüğü Sprint'i satmanızı tavsiye ediyor.
