Russell 2500 Endeksi nedir?
Russell 2500 Endeksi, küçük ve orta büyüklükteki piyasa değerlerini kapsayan 2.500 hisse senedi içeren geniş bir endekstir. Russell 2500, ABD merkezli borsada işlem gören hisse senetlerinin Russell 3000 evreninde kapsanan en küçük 2.500 şirketi içeren piyasa değeri ağırlıklı bir endekstir.
Russell 2500 Endeksini Anlamak
Russell 2500 Endeksi, içerme kriterlerinde geniş ve tarafsız olacak şekilde tasarlanmıştır ve stoklar yükselip değer düştükçe meydana gelen kaçınılmaz değişiklikleri hesaba katarak her yıl yeniden derlenmektedir. Küçük ve orta büyüklükteki hisse senetlerinin harmanlanmasıyla kapsanan alan bazen "küçük" kalem olarak adlandırılır ve 10 milyar dolarlık piyasa değeri aralığına kadar herhangi bir şirketi tanımlayabilir. Bu şirketlerin genellikle büyük sermayeli hisse senetlerinden daha fazla büyüme odaklı olduğu düşünülmektedir ve uzun dönemli ikincilerinden daha fazla oynaklık yaşayabilirler.
Şirketler Russell 2500'e Dahil Olmak İçin Nasıl Seçiliyor?
1 Temmuz 1995'te başlatılan Russell 2500 Endeksine dahil edilmek üzere seçilen şirketler, float ayarlı piyasa değerine göre seçildi. Her yıl Mayıs ayının son işlem gününde FSTE Russell, uygun şirketleri toplam piyasa değeri değerlerine göre sıralar ve her yılın Haziran ayının son Cuma günü endeks yeniden oluşturulur. Russell 2500 Endeksine katılmaya hak kazanmak için, bir menkul kıymetin NYSE, NYSE MKT, NASDAQ veya ARCA borsalarında işlem görmesi gerekir. Endeks, R25I kısaltma sembolü ile izlenir.
Russell 2500 Endeksi, piyasa değeri ve mevcut endeks üyeliğinin birleşimine dayanarak yaklaşık 2500 en küçük menkul kıymetten oluşmaktadır. Endekse dahil şirketler çoğunlukla finansal hizmetler, dayanıklı tüketim malları ve tüketici ihtiyari endüstrilerinden gelmektedir. Bileşen şirketleri ve endeksin endüstri bileşimi zaman içinde değişebilir.
Russell 2500 Endeksine Yatırım Yapmak
Russell 2500 Endeksinin genel performansına yatırım yapmak isteyenler, Russell 2500 Endeksinin performansını takip etmeyi amaçlayan iShares Russell Küçük / Orta Kapasite Endeksi Fonu'na yatırım yapabilirler.
BlackRock, Fonu yönetmek için temsili bir örnekleme endeksleme stratejisi kullanır. “Temsilci örnekleme”, temeldeki Russell 2500 Endeksinin yatırım profilini taklit eden temsili bir menkul kıymet örneğine yatırım yapmaya çalışan bir endeksleme stratejisidir. Fon genellikle varlıklarının en az yüzde 90'ını ana endeksin menkul kıymetlerine yatırır. Seçilen menkul kıymetlerin toplamda yatırım özelliklerine (piyasa değeri ve sektör ağırlıkları gibi faktörlere dayalı olarak), temel özelliklere (getiri değişkenliği ve verim gibi) ve temel endekse benzer likidite önlemlerine sahip olması beklenmektedir. Fon, dayanak endeksteki tüm menkul kıymetlere sahip olabilir veya olmayabilir.